甘肃文旅行业深度报告：千年丝路如意甘肃，稳中有进高质量发展

1请认真阅读文后免责条款零售社服行业报告日期：2025 年 12 月 28 日千年丝路如意甘肃，稳中有进高质量发展——甘肃文旅行业深度报告华龙证券研究所分析师：王芳执业证书编号：S0230520050001邮箱：wangf@hlzq.com相关阅读《双节旺季收官，全国国内出游 8.88亿人次——零售社服行业点评报告》2025.10.11《扩大服务消费政策持续发力，关注景气度较高的板块——零售社服行业2025 年半年报综述》2025.9.24《育儿补贴政策积极，建议关注母婴产业链——零售社服行业点评报告》2025.7.29摘要：中国文旅现状：中国文旅产业呈现规模扩张态势，消费需求从“量增”向“提质”转变，高品质、个性化、沉浸式体验日益受到游客青睐。2024 全年国内出游 56.2 亿人次，比上年增长 14.8%，国内旅游市场活跃度显著提升，居民出游意愿稳步增强。入境旅游市场复苏势头尤为强劲。2024 年入境游客为 13,190 万人次，增长 60.8%，其中，外国人入境 2,694 万人次，香港、澳门和台湾同胞入境 10,496 万人次，显示我国入境旅游吸引力持续恢复。在消费分层与技术创新的双重浪潮驱动下，中国文旅产业正经历一场深刻的结构性变革。需求侧的变化不再是单一维度的增长，而是呈现出多元性和复杂性。“旅游+”战略深入实施，各业态深度融合，相互赋能。AI 驱动智慧旅游应用落地。新消费场景崛起，“反向旅游”、县域经济、“银发旅游”空间广阔。甘肃文旅现状：甘肃是华夏文明的重要发祥地，其悠久的历史与独特的地理位置，孕育了极为丰厚且多元的文化遗产。甘肃省现有不可移动文物 16,895 处，构成了从史前到近现代完整的历史序列。拥有联合国教科文组织认定的世界文化遗产 3 项共 7 处，包括敦煌莫高窟、万里长城-甘肃段、丝绸之路甘肃段（玉门关、悬泉置、锁阳城、麦积山石窟、炳灵寺石窟）等，均为具有突出普遍价值的文化瑰宝。可移动文物馆藏丰富，珍品云集。全省可移动文物实际数量 195.84 万件，其中珍贵文物实际数量 25.19 万件。红色文化传承有序。省内拥有革命遗址 483 处。甘肃省依托得天独厚的文化底蕴与地质资源，已构建一个多层次、高等级、广覆盖的现代文旅资源体系，展现出从世界级品牌到基层乡村业态的全面发展格局。“十四五”以来，甘肃省文旅通过扩大招商引资、加大政府投入，落地文旅项目 3000 多个，实际完成投资近 900 亿元。经济效益和社会效益凸显，乡村文旅和入境旅游成为新的增长极。旅游总收入的快速增长，使其成为甘肃省经济增长的重要拉动力，2025 年前三季度甘肃省乡村旅游市场共接待乡村游客 1.53 亿人次，同比增长 12.82%；实现旅游花费 521.52 亿元，同比增长 22.21%。甘肃文旅核心竞争力：甘肃省文旅产业的核心竞争力在于其顶级的资源禀赋，以及由此构建的多层次品牌价值体系。这种竞争力不仅体现在资源的绝对稀缺性上，更在于其将静态资源转化为动态市场吸引力的能力。首先，在资源禀赋层面，甘肃拥有在全国乃至全球范围内都具有不可替代性的高品级资源。其核心优势表现为“世界文化遗产高度集中”​与“自然景观极致多样”​的二元耦合。甘肃坐拥敦煌莫高证券研究报告2窟、嘉峪关、麦积山石窟、锁阳城遗址、悬泉置遗址、玉门关遗址、炳灵寺石窟等 7 处世界文化遗产，种类丰富（涵盖石窟艺术、边关遗址、交通遗迹等），构成了华夏文明绵延数千年的立体证据链，赋予了甘肃作为“中华文明基因库”的深厚底蕴。同时，张掖丹霞的色彩斑斓、祁连山草原的辽阔壮美、鸣沙山月牙泉的沙水共生、崆峒山的道源意境，共同形成了从沙漠戈壁到雪山草原的极致景观带。这种“一文一武”、文化与自然交相辉映的资源结构，为产品多元化和客群全域化提供了一定的先天优势。品牌价值层面，甘肃已构建起一个协同发力、动态演进的成熟文化品牌矩阵。以“交响丝路·如意甘肃”作为统领性的省级文旅 IP，成功将分散的顶级资源整合于一个富有诗意和吸引力的形象之下，提升了整体辨识度。甘肃展现了将网络流量转化为现实客流的强大“破圈”能力。2024 年“天水麻辣烫”爆火，是品牌价值从规划建设转向市场引爆的关键例证。这一现象级话题，截至 2024 年 9 月 1 日，全网相关点击播放量突破 500 亿次，点赞量达 73.75 亿次，互动评论量超 43.98 亿次。甘肃省文旅产业的核心竞争力还体现在扎实的产业基础、活跃的业态创新与高效的融合发展能力上。通过“旅游+”战略的深入实施，甘肃正不断拓展产业边界、丰富产品供给，构建起多元共生、活力充沛的现代文旅产业体系。甘肃积极推动文旅与相关产业跨界融合，催生了一系列获得市场认可的新业态、新场景。通过连年举办高规格的全省研学旅行大会，系统构建了“十大核心主题、百条精品线路、千堂优质课程”的研学产品体系，奠定了其作为全国研学旅行重要目的地的地位。甘肃深入推动文化资源与创意设计、现代制造产业融合，构建了完整的文创产品开发与运营体系。围绕“九色鹿”“飞天”等极具识别度的超级文化IP，系统开展文创产品研发，目前已覆盖文具、服饰、数码、家居等20 多个品类，累计推出特色文创产品超 3000 款，形成了从创意设计、产品打样、规模生产到线上线下销售的一体化产业链。“十四五”期间，甘肃省文旅领域展现出强大的资源吸附力和投资吸引力，累计洽谈引进 500 强及行业头部企业 20 余家，协调组织各类招商活动超1700场次，成功签约文旅项目 800 个，签约总金额突破 1400 亿元。主要挑战：区域发展方面，省内文旅资源开发存在一定不平衡性。河西走廊沿线及部分中心城市发展基础较好，如敦煌、天水等地依托优势资源已成为区域旅游热点。相比之下，陇东南、甘南等地区受区位条件、开发基础等因素影响，发展步伐相对缓慢，景区建设水平和品牌影响力有待提升。区域协作层面，受甘肃东西狭长地理特征的影响，跨区域协同机制仍需进一步完善。基础设施方面，部分景区在网络覆盖和实体配套上存在短板。面对周边省份的积极发展，甘肃文旅产业在差异化发展方面面临一定压力，同质化竞争日趋激烈。资本运作层面，甘肃文旅类上市公司数量较少，在借助资本市场推动产业升级方面还存在一定差距。甘肃文旅未来发展路径：破解县域发展不平衡，关键在于转变发展逻辑，从“卖资源”转向“卖生活方式”。立足各县域独特禀赋，通过品牌化运营、人才赋能与城乡联动，实现从资源价值到情感价值的跃升。实施“一县一品”生活方式品牌工程，推动差异化定位与情感共3鸣。例如，天水温润的“慢食文化”（围绕麻辣烫、呱呱等美食构建慢生活场景）、甘南纯净的“高原禅意”（依托藏传佛教文化打造心灵疗愈目的地）、张掖绚丽的“彩色田园”（结合丹霞地貌发展彩色农业观光），通过场景化、故事化传播，让游客产生情感共鸣。在旅游消费市场持续升级的背景下，甘肃文旅发展可考虑以“小、精、美、专”为导向，推进产品体系的精细化与特色化建设，逐步形成具有持续吸引力的差异化产品矩阵。搭建“陇上乡遇”数字运营平台，整合全省乡村旅游资源，实现“统一品牌、统一标准、统一营销、统一结算”。通过平台沉淀数据，精准分析游客偏好，指导各县优化产品供给。在数字化浪潮深入发展的背景下，推进文旅产业的数字化转型，有助于优化运