传媒互联网周报：《幻兽帕鲁》爆火，AI应用年度下载量和内购收入同比增长60%以上

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告 | 2024年01月28日超 配传媒互联网周报《幻兽帕鲁》爆火，AI 应用年度下载量和内购收入同比增长 60%以上核心观点行业研究·行业周报传媒超配·维持评级证券分析师：张衡证券分析师：陈瑶蓉021-60875160021-61761058zhangheng2@guosen.com.cnchenyaorong@guosen.com.cnS0980517060002S0980523100001市场走势资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理相关研究报告《传媒互联网周报-《网络游戏管理办法》意见反馈即将截止，苹果宣布推出 Vision Pro 应用商店》 ——2024-01-21《传媒行业 1 月投资策略-AIGC/MR 等新兴产业趋势向上，关注春节档及板块超跌机会》 ——2024-01-15《传媒互联网周报-OpenAI 推出 GPT Store，苹果 Vision Pro 即将发售》 ——2024-01-15《传媒互联网周报-OpenAI、小冰等国多模态 AI 应用落地，“数据要素 X”三年行动计划正式印发》 ——2024-01-07《传媒互联网周报-Pika、谷歌等多模态持续推进、元旦档票房创纪录，把握游戏板块超跌布局机会》 ——2024-01-02传媒板块本周表现：行业上涨 1.40%，跑输沪深 300，跑赢创业板指。本周（1.22-1.28）传媒行业上涨 1.40%，跑输沪深 300（1.96%），跑赢创业板指（-1.92%）。其中涨幅靠前的分别为中视传媒、中信出版、新华传媒、中青宝等，跌幅靠前的分别为 ST 富润、因赛集团、盛通股份等。横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第 12 位。重点关注：《幻兽帕鲁》爆火，AI 应用年度下载量和内购收入分别上涨 60%和 70%，谷歌多模态持续更新。1）《幻兽帕鲁》（Palworld）抢鲜体验版本于 1 月 19 日上线，前 4 天在 Steam 和 Xbox 的收入总和高达 1.62 亿美元；2）Sensor Tower 最新报告指出，2023 年全球非游戏移动应用收入达到 531 亿美元，AI 应用年度下载量和内购收入分别上涨 60%和 70%，超过 21 亿次和17 亿美元；3）1 月 24 日，谷歌发布视频生成模型 Lumiere，运动幅度和一致性表现良好；4）1 月 24 日报道，谷歌广告（Google Ads）正在整合人工智能模型 Gemini，以增强对话体验，帮助广告商建立更好的搜索营销活动。本周重要数据跟踪：芒果 TV 综艺持续领先。1）本周（1 月 20 日-1 月 26 日）电影票房 4.74 亿元，环比减少 11.11%。票房前三名分别为《年会不能停！》、《临时劫案》和《金手指》；2）综艺节目方面，《花儿与少年丝路季第五季》、《声生不息家年华》和《快乐老友记》排名居前。整体来看，排名前十的综艺中，芒果 TV 占 5 席，处领先地位；3）游戏方面，《金铲铲之战》和《原神》分别为本周 iOS 游戏畅销榜和安卓游戏热玩榜第一名。《王者荣耀》和《穿越火线：枪战王者》在 iOS 游戏畅销榜排名居前，《崩坏：星穹铁道》和《王者荣耀》在安卓游戏热玩榜上排名居前。投资建议：持续看好 AIGC/VRARXR/数据要素等新科技带动下的板块中长期机遇，关注超跌龙头及 AIGC 主题。1）本周《幻兽帕鲁》爆火、AI 应用年度下载量和内购收入增长突出，谷歌发布视频生成模型 Lumiere，谷歌广告正整合人工智能模型 Gemini，关注 AI 应用端向上机会（昆仑万维、浙数文化、奥飞娱乐、视觉中国、华策影视、汤姆猫、中国科传、掌趣科技等标的）；数据要素方面，1 月各地数据资产入表逐步落地；短剧短期监管趋严，但景气度趋势提升；2）市场持续向好、近期超跌之下具备向上可能，基本面维度关注可以关注景气度较好且超跌的游戏（推荐恺英网络、三七互娱、巨人网络、姚记科技等标的）、媒体（分众传媒、芒果超媒）、IP 潮玩（泡泡玛特、阅文集团等）、出版板块；3）同时建议关注 VR/AR/MR、脑机接口等新交互形态机会（具体标的参见正文投资建议部分）。风险提示：监管政策风险；业绩风险；商誉及资产减值风险等。重点公司盈利预测及投资评级公司公司投资收盘价总市值EPSPE代码名称评级（元）（亿元）2023E2024E2023E2024E002517.SZ 恺英网络增持15.763390.660.822419300413.SZ 芒果超媒买入33.276221.261.502622002027.SZ 分众传媒买入7.3810660.340.422118资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告2内容目录板块周表现回顾 ................................................................ 4本周表现回顾：行业上涨 1.40%，跑输沪深 300，跑赢创业板指 ............................... 4重点关注 ...................................................................... 4《幻兽帕鲁》爆火，上线前 4 天收入总和高达 1.62 亿美元 ................................... 4SensorTower：2023 年 AI 应用年度下载量和内购收入分别上涨 60% 和 70% ................... 4谷歌发布发布视频生成模型 Lumiere，谷歌广告正整合人工智能模型 Gemini ................... 5本周行业数据更新 .............................................................. 5电影票房表现情况 ...................................................................... 5电视剧(网剧） ......................................................................... 7综艺节目 .............................................................................. 7游戏 .................................................................................. 8数字藏品（NFT） ....................................................................... 8行业新闻 ...................................................................... 9上市公司动态