汽车智能化月报系列（十一）：比亚迪发布璇玑智能架构，岚图汽车与华为签署战略合作协议

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告 | 2024年01月25日超 配汽车智能化月报系列（十一）比亚迪发布璇玑智能架构，岚图汽车与华为签署战略合作协议核心观点行业研究·行业专题汽车·汽车零部件超配·维持评级证券分析师：唐旭霞证券分析师：杨钐0755-819818140755-81982771tangxx@guosen.com.cnyangshan@guosen.com.cnS0980519080002S0980523110001市场走势资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理相关研究报告《汽车智能化月报系列（十）-小鹏、理想智能驾驶软件持续迭代，智能化奇点将至》 ——2023-12-13《汽车智能化月报系列（九）-华为智能驾驶系统再升级，小鹏无图城市辅助驾驶开启公测》 ——2023-11-14《汽车智能化月报系列（八）-FSD BETA 累计行驶里程突破 5 亿英里，小鹏科技日 24 日亮相》 ——2023-10-19《汽车智能化月报系列（七）-自动驾驶域控制器渗透率 7.7%，华为、小鹏智能驾驶车型迭代上市》 ——2023-09-20《汽车智能化月报系列（六）-6 月 L2 级及以上渗透率达 39%，广汽正式推出 AI 大模型平台》 ——2023-08-20从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。行业新闻：1）2024 年比亚迪梦想日，发布璇玑智能架构；2）腾势 N7迎来 OTA 升级，高速 NOA 等功能硬核登场；3）智己城市 NOA 将正式开启推送，上海地区主城区率先开放；4）CES 2024：禾赛科技、速腾聚创推出激光雷达新产品；5）英伟达官宣“自动驾驶朋友圈”新伙伴：理想、小米、长城、极氪；6）东风岚图汽车与华为签署战略合作协议。高频核心数据更新：1）800 万像素摄像头占比持续提升。2023 年 11 月，前视摄像头渗透率为 57.0%，其中 800 万像素摄像头占比为 11.75%，同比+9.6pct，环比+0.5pct；2）高阶算力自动驾驶芯片占比持续提升。2023 年 11 月，自动驾驶域控制器渗透率为 10.2%，其中英伟达、地平线、特斯拉 FSD、华为自动驾驶芯片占比分别为 28.4%、15.8%、33.7%、3.6%，同比分别+9、+11、-10、+4pct，环比分别-6、-5、+12、+0pct。智能驾驶：标配 L2 级及以上功能的乘用车渗透率 11 月同比+4pct。2023 年11 月，乘用车行业 L2 级及以上渗透率为 41%，同比+4pct。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达 11 月的渗透率分别为 57%、51.4%、2.7%，同比分别变动+5、+2、+1pct，环比分别变动+2、+1、+0pct。2）域控制器：2023 年 11 月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为 10.2%，同比+1.1pct，环比+2.5pct智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起。从渗透率看，10 寸以上中控屏、10 寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器 11 月渗透率分别为 77.6%、46.2%、12%、20.5%，同比分别变动+15、+6、+2、+9pct，环比分别变动+1、-1、+0、+3pct，智能网联和车身电子：车身域控制器渗透率持续提升。2023 年 11 月，乘用车车身域控制器功能的渗透率为 14.0%，同比-6.4pct，环比+0.3pct。投资建议：整车核心推荐比亚迪、小鹏汽车、零跑汽车。零部件基于数据流进行推荐：数据获取环节，推荐德赛西威；数据处理环节，推荐域控制器核心标的德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用环节，推荐星宇股份、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子。风险提示：汽车供应链紧张风险，销量不及预期风险。重点公司盈利预测及投资评级公司公司投资昨收盘总市值EPSPE代码名称评级（元）（百万元）20222023E20222023E601799星宇股份买入136.00388.523.304.034134600660福耀玻璃买入38.40971.121.822.162118002920德赛西威买入98.00543.922.132.854634603786科博达买入59.06238.591.111.615337002906华阳集团买入24.43128.070.800.953126603197保隆科技买入48.51102.821.032.054724603596伯特利买入54.26235.081.702.093226资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告2内容目录汽车智能化行业重点新闻速览 .................................................... 8汽车智能化高频核心数据更新 ................................................... 12特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数 ..................................... 12感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新 800 万像素渗透率） .......... 20决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率） ............................ 21从数据流的角度看汽车智能化核心要素 ........................................... 22智能驾驶：2023 年 11 月乘用车 ADAS 渗透率 .......................................24基于功能：2023 年 11 月乘用车 ADAS 各功能渗透率 ........................................ 25感知层：2023 年 11 月乘用车各传感器渗透率 ............................................. 38决策层：2023 年 11 月乘用车自动驾驶域控制器渗透率 ..................................... 44智能座舱：2023 年 11 月乘用车座舱交互单品渗透率 ................................46交互之视觉件：2023 年 11 月乘用车智能座舱屏类产品渗透率 ............................... 46交互之听觉件：2023 年 11 月乘用车车载音响产品渗透率 ................................... 55交互之触觉件：2023 年 11 月乘用车无线充电产品渗透率 ................................... 59智能网联：2023 年 11 月乘用车网联产品渗透率 .......