新兴产业景气扫描(5月第1期)-国常会：适度超前建设充电基础设施

识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 1 / 13 [Table_Page] 投资策略|定期报告 2023 年 5 月 11 日 日 证券研究报告 [Table_Title] 国常会：适度超前建设充电基础设施 新兴产业景气扫描（5 月第 1 期） [Table_Summary] 报告摘要： ⚫ 本期重点关注：（1）国常会：加快建设充电基础设施并适度超前建设；（2）自动驾驶数据记录相关国家标准出台，涉存储、安全等；（3）国际能源署：2027 年全球将新增 2400GW 可再生能源装机；（4）中共中央政治局会议：加快推进充电桩、储能等设施建设；（5）韩国发布芯片发展十年蓝图，聚焦存储器和晶圆代工；（6）谷歌发布 AI 语言模型“PALM2”，部分性能超 GPT-4；（7）11 部门印发意见加强医美行业监管。 ⚫ 新能源汽车：（1）国常会：部署加快建设充电基础设施，适度超前建设充电基础设施。（2）乘联会：4 月新能源车市场零售 52.7 万辆，同比增长 85.6%。（3）碳酸锂价格小幅回升，硫价持续下降，天然石墨和人造石墨价格均持平；电解液价格上升，部分隔膜价格下降。 ⚫ 智能汽车：自动驾驶数据记录相关国家标准出台，关注数据记录、存储、安全等方面。 ⚫ 光伏：（1）国际能源署：预计到 2027 年全球将新增 2400GW 可再生能源装机。（2）单晶用料及多晶用料价格均持续下降；硅片价格下降，电池片、组件和光伏玻璃价格持平。 ⚫ 储能：中共中央政治局会议：加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。 ⚫ 半导体：（1）韩国发布芯片发展十年蓝图，未来 10 年存储器和晶圆代工方面实现超级差距。（2）工信部：2023 年第一季度集成电路产量 722亿块，同比下降 14.8%。（3）下游存储器价格小幅下降。 ⚫ 人工智能：（1）谷歌发布 AI 语言模型“PaLM2”，部分性能超 GPT-4。（2）Meta 宣布开源全新 AI 模型 ImageBind，可横跨 6 种模态。 ⚫ 生物医药：（1）11 部门印发意见：明确规定医疗美容服务属于医疗活动，将加强行业监管。（2）中疾控：本土病例中 XBB 变异株占比达74.4%，成为主要新冠病毒流行株。 ⚫ 核心假设风险：宏观经济下行压力超预期；全球疫情仍存在反复的风险；全球经济修复可能不及预期；全球/中国通胀高位流动性可能边际收紧；中美贸易/金融领域的关系仍有不确定性。 [Table_Author] 分析师： 戴康 SAC 执证号：S0260517120004 SFC CE No. BOA313 021-38003560 daikang@gf.com.cn [Table_DocReport] 美元流动性偏紧，美债利率小幅反弹:——海外市场及流动性跟踪 5 月第 2 期 仅供内部参考，请勿外传 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 2 / 13 [Table_PageText] 投资策略|定期报告 目录索引 一、本期新兴产业动态总览（4.27-5.10） ......................................................................... 4 二、新兴产业动态跟踪 ....................................................................................................... 5 （一）新能源汽车：国常会：加快建设充电基础设施并适度超前建设 ...................... 5 （二）智能汽车：自动驾驶数据记录相关国家标准出台，涉存储、安全等 ............... 6 （三）光伏：国际能源署：2027 年全球将新增 2400GW 可再生能源装机 ............... 6 （四）储能：中共中央政治局会议：加快推进充电桩、储能等设施建设 .................. 8 （五）半导体：韩国发布芯片发展十年蓝图，聚焦存储器和晶圆代工 ...................... 8 （六）人工智能：谷歌发布 AI 语言模型“PALM2”，部分性能超 GPT-4 ..................... 9 （七）生物医药：11 部门印发意见加强医美行业监管............................................... 9 三、未来新兴产业动态预览 .............................................................................................. 10 四、风险提示 .................................................................................................................... 11 仅供内部参考，请勿外传 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 3 / 13 [Table_PageText] 投资策略|定期报告 图表索引 图 1：正极材料价格 ................................................................................................ 5 图 2：负极材料价格 ................................................................................................ 5 图 3：电解液价格.................................................................................................... 6 图 4：隔膜价格 ....................................................................................................... 6 图 5：单晶硅料价格 ................................................................................................ 7 图 6：多晶硅料价格 ................................................................................................ 7 图