可孚医疗:招股说明书

康復輔具Rehabilitation Aids中醫理療TCM Therapy呼吸支持Respiratory Support醫療護理Medical CareHealth Monitoring健康監測Cofoe Medical Technology Co., Ltd.*全 球 發 售股份代號 : 1187（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）可孚醫療科技股份有限公司 聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人其他整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人* 僅供識別重 要 提 示重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Cofoe Medical Technology Co., Ltd.*可 孚 醫 療 科 技 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ： 27,000,000股H股香港發售股份數目 ： 2,700,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 24,300,000股H股（可予重新分配）最高發售價 ： 每股H股39.33港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 1187聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人其他整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄七 － 送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由本公司與保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）於定價日以協議方式釐定。定價日預期為2026年5月4日（星期一）或之前，且無論如何不遲於2026年5月4日（星期一）中午十二時正。倘保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們出於任何原因而未能於2026年5月4日（星期一）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。發售價將不超過每股發售股份39.33港元。香港發售股份的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）支付最高發售價每股香港發售股份39.33港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可在認為適當的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前任何時間，調減本招股章程所述的香港發售股份數目。在此情況下，有關調減香港發售股份數目的通告將於作出有關調減決定後在可行情況下盡快在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 http://www.cofoe.com.cn 刊發，且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請當日上午。詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷」。發售股份並未且不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟有美國證券法登記規定的豁免或於不受其規限的交易則作別論。發售股份僅可依據S規例在美國境外以離岸交易方式發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.cofoe.com.cn 刊發。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網站下載並打印。* 僅供識別2026年4月27日重 要 提 示– ii –致香港發售股份投資者的重要通知全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序，申請程序如下。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易> 新上市> 新上市資料」頁面及我們的網站 www.cofoe.com.cn 登載。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方式申請香港發售股份：(1) 在網上通過網站 www.hkeipo.hk 使用網上白表服務申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表　閣下申請，指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘　閣下為中介、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出的申請，必須認購最少100股香港發售股份及下表所列該香港發售股份數目。倘　閣下通過網上白表服務申請，　閣下可參考下表了解　閣下所選H股數目的應付金額。　閣下必須在申請香港發售股份時全額支付申請時應付的相應最高金額。倘　閣下通過香港結算EIPO渠道申請，　閣下須根據　閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用的法律及法規釐定）為　閣下的申請預先付款。重 要 提 示– iii –所申請 香港發售 股份數目申請╱成功 配發股份時 應付最高金額(2)所申請 香港發售 股份數目申請╱成功 配發股份時 應付最高金額(2)所申請 香港發售 股份數目申請╱成功 配發股份時 應付最高金額(2)所申請 香港發售 股份數目申請╱成功 配發股份時 應付最高金額(2)港元港元港元港元1003,972.672,00079,453.2810,000397,266.43300,00011,917,992.912007,945.322,50099,316.6120,000794,532.86400,00015,890,657.2230011,918.003,000119,179.9430,0001,191,799.29500,00019,863,321.5340015,890.653,500139,043.2640,0001,589,065.73600,00023,835,985.8450019,863.324,000158,906.5850,0001,986,332.16700,0