德适-B:招股说明书

全球發售股份代號 : 02526（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）杭州德適生物科技股份有限公司Hangzhou Diagens Biotechnology Co., Ltd.獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示2026年3月20日香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七所述文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日以協議方式釐定。預期定價日為2026年3月26日（星期四）（香港時間）或之前，但無論如何不遲於2026年3月26日（星期四）中午十二時正（香港時間）。發售價將不高於每股發售股份112.5港元，且現時預期不會低於每股發售股份95.6港元。倘保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們出於任何原因而未能於2026年3月26日（星期四）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份112.5港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在經我們同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前任何時間，將全球發售項下提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述的水平。在此情況下，本公司將於遞交香港公開發售申請截止日期上午前在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.diagens.com 刊發公告。我們屆時將在切實可行情況下盡快公佈有關安排的詳情。進一步詳情請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷」。發售股份並未且不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟發售股份可依據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.diagens.com 刊發。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網站下載並打印。重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢專業獨立意見。Hangzhou Diagens Biotechnology Co., Ltd.杭 州 德 適 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數量:7,999,200股H股香港發售股份數量:799,950股H股（可予重新分配）國際發售股份數量:7,199,250股H股（可予重新分配）最高發售價:每股H股112.5港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00015%會財局交易徵費及0.00565% 香港聯交所交易費（須於申請時以港元 繳足，多繳款項可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:2526獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人– ii –重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易 >新上市 >新上市資料」頁面及我們的網站 www.diagens.com 登載。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方法申請香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 申請認購；或(2) 通過香港結算EIPO渠道，指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）致使香港結算代理人代表　閣下通過香港結算FINI系統發出電子認購指示申請認購香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於　閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。閣下通過白表eIPO服務或向香港結算發出電子認購指示申請認購的股數必須至少為50股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。　閣下須支付所選數目右欄所載金額。倘　閣下透過白表eIPO服務提出申請，可參閱下表以了解　閣下所選股份數目的應付金額。　閣下申請認購香港發售股份時，必須悉數繳付申請時應付的相關金額。– iii –重 要 提 示倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求　閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。　閣下有責任遵守經紀或託管商就　閣下申請香港發售股份的任何此類預先支付要求。所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)（港元）（港元）（港元）（港元）505,681.7370079,544.205,000568,172.8170,0007,954,419.3810011,363.4680090,907.666,000681,807.3880,0009,090,765.0015017,045.19900102,271.107,000795,441.9390,00010,227,110.6320022,726.911,000113,634.578,000909,076.50100,00011,363,456.2625028,408.641,500170,451.849,0001,022,711.07150,00017,045,184.3830034,090.372,000227,269.1310,0001,136,345.63200,00022,726,912.5035039,772.092,500284,086.4020