海西新药:招股说明书

Fujian Haixi Pharmaceuticals Co., Ltd.福建海西新藥創制股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號：2637聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示重 要 提 示： 閣 下 對 本 招 股 章 程 任 何 內 容 如 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 獨 立 專 業 意 見。Fujian Haixi Pharmaceuticals Co., Ltd.福建海西新藥創制股份有限公司（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）全 球 發 售全 球 發 售 項 下 的 發 售 股 份 數 目：11,500,000股 H股香 港 發 售 股 份 數 目：1,150,000股 H 股（可 予 重 新 分 配）國 際 發 售 股 份 數 目：10,350,000股 H股（可 予 重 新 分 配）最 高 發 售 價：每 股H 股 86.40港 元， 另 加1.0%經 紀 佣 金、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費、0.00565%香 港 聯交 所 交 易 費 以 及0.00015%會 計 及 財 務 匯 報局 交 易 徵 費（須 於 申 請 時 以 港 元 繳 足，視乎 最 終 定 價 可 予 退 還）面 值：每 股 股 份 人 民 幣1.0元股 份 代 號：2637聯 席 保 薦 人、保 薦 人 兼 整 體 協 調 人、整 體 協 調 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人整 體 協 調 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人Зࡋ⳪暲@:9)香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程 連 同 本 招 股 章 程 附 錄 八「送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件」一 段 所 述 文 件，已 按 照 香 港 法 例 第 32章 公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條例 第 342C條 的 規 定，送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他文 件 的 內 容 概 不 負 責。發 售 價 預 期 將 由 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 於 定 價 日 以 協 議 方 式 釐 定。定 價 日 預 期 為 2025 年10月15日（星 期 三）或 前 後，且無 論 如 何 不 遲 於2025 年10 月15 日（星 期 三）中 午 十 二 時 正。除 非 另 有 公 佈，否 則 發 售 價 將 不 會 超 過 每 股H股86.40 港 元，且 目 前 預 期 不 會 低 於 每股 H 股 69.88港 元。香港發售股份的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）為每股香港發售股份支付最高發售價每股H股86.40港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費、0.00565% 香 港 聯 交 所 交 易 費 以 及0.00015% 會 計 及 財 務 匯 報 局 交 易 徵 費，倘 最 終 釐 定 的 發 售 價 低 於 每 股H股86.40 港 元，則 多繳 款 項 可 予 退 還。倘 若 因 任 何 原 因，整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 未 能 於 2025 年10月15日（星 期 三）中 午 十 二 時 正 或 之 前 協 定發 售 價，則 全 球 發 售（包 括 香 港 公 開 發 售）將 不 會 進 行 並 將 告 失 效。整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）可 在 認 為 合 適 及 經 我 們 同 意 的 情 況 下，於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 上 午 或 之 前 任 何 時 間，將 本 招股 章 程 下 述 的 指 示 性 發 售 價 範 圍（即 每 股H股69.88 港 元 至86.40 港 元）及╱或 根 據 全 球 發 售 提 呈 的 發 售 股 份 數 目 調 低。在 此 情 況 下，有 關 調 低 指示 性 發 售 價 範 圍 及╱或 全 球 發 售 項 下 提 呈 發 售 的 發 售 股 份 數 目 的 公 告 將 於 作 出 有 關 調 減 決 定 後 在 切 實 可 行 情 況 下 儘 快，並 無 論 如 何 不 遲 於 遞交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 當 日 上 午，於 香 港 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及 本 公 司 網 站 https://hxpharma.com刊 登。有 關 進 一 步 資 料，請參 閱 本 招 股 章 程「全 球 發 售 的 架 構」及「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」章 節。香 港 發 售 股 份 的 有 意 投 資 者 應 注 意，倘 於 上 市 日 期 上 午 八 時 正 前 出 現 若 干 理 由，則 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）可 終 止 香 港 包 銷 商 根據 香 港 包 銷 協 議 認 購 及 促 使 認 購 香 港 發 售 股 份 的 責 任。有 關 理 由 載 於 本 招 股 章 程「包 銷－包 銷 安 排 及 開 支－香 港 公 開 發 售－終 止 理 由」一 節。務 請 閣 下 參 閱 該 節 詳 情。發 售 股 份 並 無 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 的 證 券 法 登 記，亦 不 得 於 美 國 境 內 或 向 美 籍 人 士（定 義 見 美 國 證 券 法S規 例）或 代 表 或 為 其利 益 提 呈 發 售、出 售、質 押 或 轉 讓，惟 根 據 美 國 證 券 法 及 美 國 任 何 適 用 的 州 證 券 法 獲 豁 免 或 毋 須 遵 守 登 記 規 定 的 交 易 所 進 行 者 除 外。發 售 股份 根 據 美 國 證 券 法S 規 例 在 美 國 境 外 以 離 岸 交 易 方 式 提 呈 發 售 及 出 售。重 要 通 知我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序。我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向 公 眾 人 士 提 供 本 招 股 章 程 的 印 刷 本。本 招 股 章