东鹏饮料:招股说明书

Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd.東鵬飲料（集團）股份有限公司聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人全 球 發 售（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號 : 09980（按英文字母順序排序）重 要 提 示重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd.東鵬飲料（集團）股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：40,889,900股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：4,089,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：36,800,900股H股（包括員工優先發售項下的670,600股員工保留股份）（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股H股248.00港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：09980聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 （按英文字母順序排序）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表承銷商）與我們於定價日通過協議釐定。預期定價日將為2026年1月30日（星期五）（香港時間）或之前，但無論如何不遲於2026年1月30日（星期五）中午十二時正（香港時間）。除非另作公告，否則發售價將不會高於每股發售股份248.00港元。香港發售股份的申請人須於申請時（視乎申請渠道）就每股香港發售股份繳付最高發售價248.00港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，但若最終釐定的發售價低於248.00港元，則多繳股款可予退還。若整體協調人（為其本身及代表承銷商）與我們因任何原因在2026年1月30日（星期五）中午十二時正（香港時間）前未能協定發售價，則全球發售不會進行，並告失效。整體協調人（為其本身及代表承銷商）在經本公司同意的情況下，可於截止遞交香港公開發售申請當日上午之前，隨時調低發售股份數目及╱或指示性發售價至低於本招股章程所述水平。於該情況下，有關調低發售股份數目及╱或指示性發售價的通知將不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午在我們的網站 www.szeastroc.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。詳細情況載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。若香港發售股份的申請已於截止遞交香港公開發售申請當日之前遞交，則即使調低發售股份數目及╱或指示性發售價，其後亦可撤回有關申請。若於上市日期上午八時正前出現若干理由，整體協調人（為其本身及代表承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。該等理由載於本招股章程「承銷」。務請 閣下參閱該節了解詳情。本公司並無亦不會根據《美國投資公司法》登記。發售股份並無亦不會根據《美國證券法》或美國任何州或其他司法管轄區證券法登記，且不得在美國境內或向美國人士提呈發售、出售、質押或轉讓，但根據《美國證券法》及美國任何適用州證券法登記規定的一項可用豁免或在不受該法登記規定規限的交易中則除外。發售股份僅可(a)依據第144A條或《美國證券法》登記規定的其他豁免或於不受該法登記規定規限的交易中向於美國境內的人士或美國人士（於各情況下同時為合資格機構買家及合資格購買者，且為其自身行事或為另一兼具合資格購買者身份的合資格機構買家行事），及(b)依據S規例於美國境外以離岸交易方式向非美國人士且非為美國人士行事或為其利益行事的人士提呈發售及出售。發售股份不會於美國進行公開發售。謹此通知潛在投資者，發售股份的出售方可依據第144A條獲得《美國證券法》第5條規定的豁免，並可依據《美國投資公司法》第3(c)(7)條獲得該法登記規定的豁免。注意我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.szeastroc.com 。若 閣下需要本招股章程的印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。2026年1月26日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料 」頁面及我們的網站 www.szeastroc.com 。若 閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表 閣下申請，方式為指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。若 閣下為中介公司、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於 閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示閣下須通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少100股香港發售股份及下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。若 閣下通過白表eIPO服務提出申請，請參閱下表了解 閣下所選股份數目的應付金額。 閣下申請認購香港發售股份時，必須悉數繳付申請時的應付金額。若 閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下的經紀或託管商或會根據香港適用法例及法規要求　閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。　閣下有責任遵守經紀或託管商就　閣下申請香港發售股份所施加的任何有關預先支付規定。申請認購的 香港發售 股份數目申請時 應繳款項(2)申請認購的 香港發售 股份數目申請時 應繳款項(2)申請認購的 香港發售 股份數目申請時 應繳款項(2)申請認購的 香港發售 股份數目申請時 應繳款