曹操出行:招股说明书

重 要 提 示香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」所指明文件已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。除另行公佈外，每股發售股份的發售價將為每股發售股份41.94港元。香港發售股份申請人須於申請時（視乎申請渠道而定）就每股香港發售股份支付發售價41.94港元（連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費）。整體協調人可在我們同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調低香港發售股份數目及╱或發售價至低於本文件所述者。在此情況下，有關調減發售股份數目及╱或發售價的公告將刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.caocao.com.cn ，而有關發售將會取消並將於作出有關調減決定後，在切實可行的情況下將盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午按經修訂發售股份數目及 ╱ 或經修訂發售價重新提出，並將刊發補充招股章程或新招股章程。進一步詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。進一步詳情請參閱「包銷 － 包銷安排 － 香港公開發售－終止理由」。有意投資者在作出投資決定前應謹慎考慮本文件所載全部資料，包括「風險因素」所載風險因素。發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國或以美國人士（定義見S規例）的名義或為其利益提呈發售或出售，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份可(i)根據美國證券法第144A條豁免登記規定僅向合格機構買家提呈發售及出售，以及(ii)根據S規例於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。 閣下對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。CaoCao Inc.曹操出行有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:44,178,600股發售股份（視乎超額配 股權行使與否而定）香港發售股份數目:4,417,900股發售股份（可予重新分配）國際發售股份數目:39,760,700股發售股份（可予重新分配 及視乎超額配股權行使與否而定）發售價:每 股發售股份41.94港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股股份0.00001美元股份代號:02643聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人2025年6月17日重 要 提 示– ii –致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的任何印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 www.caocao.com.cn 刊載。如　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 遞交申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式促使香港結算代理人代表　閣下申請，指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示　閣下的顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– iii –閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘　閣下透過白表eIPO服務提出申請，　閣下可參考下表以了解　閣下所選擇的股份數目的應付金額。　閣下必須在申請香港發售股份時全額支付申請時應付的相應金額。倘　閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下經紀或託管商或會要求　閣下按經紀或託管商根據香港適用法例及法規釐定的金額預先支付申請款項。　閣下有責任遵守經紀或託管商就　閣下申請的香港發售股份的任何有關預先支付要求。可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元1004,236.301,50063,544.448,000338,903.7290,0003,812,666.832008,472.592,00084,725.939,000381,266.69100,0004,236,296.4930012,708.892,500105,907.4110,000423,629.65200,0008,472,592.9840016,945.193,000127,088.9020,000847,259.30300,00012,708,889.4650021,181.483,500148,270.3730,0001,270,888.95400,00016,945,185.9560025,417.784,000169,451.8640,0001,694,518.60500,00021,181,482.4670029,654.074,500190,633.3450,0002,118,148.25750,00031,772,223.6880033,890.385,000211,814.8260,0002,541,777.891,000,00042,362,964.9090038,126.676,000254,177.7970,0002,965,407.542,000,00084,725,929.801,00042,362.967,000296,540.7680,0003,389,037.192,208,900(1)93,575,553.16(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易