八马茶业:招股说明书

全 球 發 售（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）八 馬 茶 業 股 份 有 限 公 司B a m a Te a C o . , L t d .股份代號 : 6980聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Bama Tea Co., Ltd.八 馬 茶 業 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目:9,000,000股H股香港發售股份數目:900,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:8,100,000股H股（可予重新分配）最高發售價:每股H股50.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，及可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:6980聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴這些內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」一段所述文件，已按香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定，送交香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上文所提及任何其他文件內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日協議釐定。預期定價日為2025年10月24日（星期五）（香港時間）或前後，且無論如何不遲於2025年10月24日（星期五）中午十二時正（香港時間）。發售價將不高於每股發售股份50.00港元，且目前預期不低於每股發售股份45.00港元。香港發售股份的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）就每股香港發售股份支付最高發售價50.00港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於50.00港元，則可予退還。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何理由而未能於2025年10月24日（星期五）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，則全球發售將不予進行，並將告失效。整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在認為適當及經我們同意的情況下，於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前任何時間，調低全球發售項下提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍至低於本招股章程所列明者。在該情況下，有關調減發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍的通告將於作出有關調減決定後在切實可行的情況下盡快刊登於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.bamatea.com ，且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午。有關更多資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。倘上市日期上午八時正前發生若干事件，整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商在香港包銷協議項下的責任。有關情況的進一步詳情載於「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 香港包銷協議 － 終止理由」一節。有意投資者在作出投資決定前，務請審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州份證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法的登記規定或不受其規限的交易則除外。發售股份依據S規例以離岸交易於美國境外提呈發售及出售。注意我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.bamatea.com 查閱。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2025年10月20日重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料 」一欄及我們的網站 www.bamatea.com 查閱。　閣下如需要本招股章程的印刷本，可從上述網站下載並打印。閣下可使用下列其中一個申請渠道申請香港發售股份：申請渠道平台目標投資者申請時間網上白表服務 . . . . . . www.hkeipo.hk 有 意收取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以　閣下本身名義配發及發行。自 2025年10月20日（星期一）上午九時正至2025年10月23日（星期四）上午十一時三十分（香港時間）。完 成全數繳付申請股款的截止時間為2025年10月23日（星期四）中午十二時正（香港時間）。香港結算EIPO 渠道 . . . . . . . . . . .閣 下的經紀或託管商（為香港結算參與者）將根據　閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表　閣下遞交EIPO申請無 意收取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統並記存於　閣下指定的香港結算參與者股份戶口。就 發出有關指示的開始及截止時間聯絡　閣下的經紀或託管商，而這可能因經紀或託管商而異。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。倘　閣下為中介、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網站可供網上查閱。關於　閣下可以電子化方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– iii –閣下如通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出申請，則須申請認購最少為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘　閣下通過網上白表服務提出申請，　閣下可參閱下表有關　閣下所選擇H股數目的應付金額。　閣下須於申請香港發售股份時悉數支付各申請時應付最高金額。倘　閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須根據　閣下的經紀或託管商所指定的款項（根據適用香港法律法規釐定）為　閣下的申請預先付款。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元1005,050.432,000101,008.5010,000505,042.50200,00010,100,850.0020010,100.