金浔资源:招股说明书

全球發售股份代號 : 3636（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）雲南金潯資源股份有限公司Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd. 整體協調人、聯席全球協調人 、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 （按字母順序排列） 重 要 提 示閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd.雲 南 金 潯 資 源 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:36,765,600股H股（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目:3,676,600股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:33,089,000股H股（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）發售價:每 股H股30.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:3636獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序排列）聯席牽頭經辦人（按字母順序排列）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄七 － 送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所列文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定向香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除另有公佈外，發售價將為每股發售股份30.00港元。申請香港發售股份的投資者必須於申請時支付發售價每股香港發售股份30.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。整體協調人（為其本身及代表包銷商）在認為適當的情況下且經我們同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午前任何時間，調減發售股份數目。在此情況下，我們將在切實可行範圍內盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期（即2026年1月6日（星期二））當日上午，刊登有關調減根據全球發售提呈發售的發售股份數目的通知。該等通知亦將在本公司網站 www.jinxunec.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈。詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。於作出投資決定前，有意投資者應謹慎考慮本招股章程所載的一切資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記規定的豁免或在毋須遵守有關規定及根據任何適用美國證券法例的交易中進行者除外。發售股份乃根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。該等理由載於本招股章程「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」一節。謹請　閣下參閱該節以了解詳情。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可在香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站 www.jinxunec.com 閱覽。　閣下如需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2025年12月31日重 要 提 示– ii –致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可在聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」部分及本公司網站 www.jinxunec.com 閱覽。　閣下如需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：(1) 在網上透過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 透過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表　閣下申請，即通過指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，以代表　閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份申請。本招股章程電子版本的內容與按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程可於上述網址在線閱覽。重 要 提 示– iii –關於　閣下可以申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。閣下須通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少200股香港發售股份及下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。倘　閣下透過白表eIPO服務提出申請，可參閱下表了解就　閣下所選香港發售股份數目的應付金額。　閣下申請認購香港發售股份時，須悉數繳付有關申請時應付的金額。倘　閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下的經紀或託管商或會要求　閣下按其根據適用香港法例及法規釐定的有關金額預先支付申請款項。　閣下有責任遵守　閣下的經紀或託管商就　閣下所申請的香港發售股份施加的任何有關預先支付的規定。所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)港元港元港元港元2006,060.513,00090,907.6640,0001,212,102.00500,00015,151,275.0040012,121.024,000121,210.2050,0001,515,127.50600,00018,181,530.0060018,181.545,000151,512.7660,0001,818,153.00700,00021,211,785.0080024,242.056,000181,815.3070,0002,121,178.50800,00024,242,040.001,00030,302.567,000212,117.8680,0002,424,204.00900,00027,272,295.001,20036,363.058,000242,420.