凯乐士科技:招股说明书

股份代號 : 2729（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）浙江凱樂士科技集團股份有限公司Zhejiang Galaxis Technology Group Co., Ltd.全球發售聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示重要提示：倘　閣下對本招股章程任何內容有疑問，應徵詢獨立專業意見。Zhejiang Galaxis Technology Group Co., Ltd.浙 江 凱 樂 士 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目： 36,798,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目： 3,679,800股H股（可予重新分配）國際發售股份數目： 33,118,200股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價： 每股H股20.40港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值： 每股H股人民幣1.00元股份代號： 2729聯席保薦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程「附錄七 － 送呈公司註冊處處長及展示文件」所述的文件均已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日以協議方式釐定。定價日預期將為2026年3月20日（星期五）或前後，惟無論如何不遲於2026年3月20日（星期五）中午十二時正。發售價將不會超過20.40港元，且目前預期將不低於16.40港元。香港發售股份的申請人於申請時（視乎申請渠道而定），須繳付最高發售價每股香港發售股份20.40港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘發售價低於20.40港元，則多繳股款可予退還。倘保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們基於任何理由未能就發售價達成協議，則全球發售將不會進行並將告失效。保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商，且經我們同意），可在其認為適當的情況下及獲得我們同意後，於遞交香港公開發售申請截止日期上午前，隨時將香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所述者。在該情況下，我們將於作出有關調減決定後在實際可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，在聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.galaxis-tech.com )刊發調減香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知。進一步詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。有意投資者於作出投資決定前應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。倘於上市日期上午八時正前發生若干理由，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促致申請人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。發售股份並未亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份根據美國證券法S規例僅在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。本招股章程刊載於聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.galaxis-tech.com )。倘　閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。2026年3月16日重 要 提 示– i –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程在聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料 」一欄及我們的網站 www.galaxis-tech.com 可供閱覽。倘　閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過 www.eipo.com.hk 的白表eIPO服務提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式並促使香港結算代理人代表　閣下通過指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）透過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（倘適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– ii –閣下應通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少200股香港發售股份，且須為下表所載香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。倘　閣下透過白表eIPO服務提出申請，可參閱下表以了解　閣下所選H股數目的應付金額。　閣下申請認購香港發售股份時，必須悉數繳付申請時應付的相關金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求　閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。　閣下有責任遵守經紀或託管商就　閣下申請香港發售股份的任何此類預先支付要求。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元2004,121.153,00061,817.2040,000824,229.35500,00010,302,867.004008,242.294,00082,422.9350,0001,030,286.70600,00012,363,440.4060012,363.445,000103,028.6660,0001,236,344.0570