华芢生物-B:招股说明书

B&K CORPORATION LIMITED華芢生物科技(青島)股份有限公司股份代號 : 2396（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全 球 發 售聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示2025年12月12日閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。B&K CORPORATION LIMITED華芢生物科技（青島）股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：17,648,800股H股股份（視乎超額配股權行使與否 而定）香港發售股份數目：1,765,000股H股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：15,883,800股H股股份（視乎超額配股權行使與否而定及可予重新分配）最高發售價：每股H股股份不超過51.0港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股股份人民幣1.00元股份代號：2396聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人⩌⶷姉₸;dŒ‘^)瀀AT瀁…)‘DŒD)…香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述的文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於2025年12月18日（星期四）或之前或雙方可能協定的較後時間，惟無論如何不得遲於2025年12月18日（星期四）中午十二時正以協議方式釐定。倘因任何原因，整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於2025年12月18日（星期四）中午十二時正前無法就發售價達成協議，全球發售將不會進行並即告失效。除另有公佈外，發售價將不會高於每股發售股份51.0港元，且預期將不會低於每股發售股份38.2港元。申請認購香港發售股份的投資者須於申請時（視乎申請渠道而定）支付最高發售價每股發售股份51.0港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費，倘發售價低於每股發售股份51.0港元，則多繳股款可予退還。整體協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意後可在遞交香港公開發售認購申請截止日期當日上午之前隨時將全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或將指示性發售價範圍調至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將在實際可行情況下儘早在聯交所網站 www.hkexnews.hk 以及本公司網站 huarenshengwu.com 刊發有關調低的通知，惟無論如何不得遲於香港公開發售認購申請截止日期當日上午。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。於作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本招股章程所載全部資料，尤其是「風險因素」一節所載的風險因素。根據香港包銷協議所載有關發售股份的終止條文，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權在若干情況下於上市日期上午八時正前隨時全權酌情終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關該等終止條文條款的進一步詳情載於「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 香港包銷協議 — 終止理由」一節。發售股份並無且不會根據美國證券法或美國任何州的證券法律登記，且不得在美國發售、出售、抵押或轉讓，惟發售股份可於美國境外倚賴美國證券法S規例進行的離岸交易中發售、出售或交付。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 huarenshengwu.com 刊發。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售實行全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」部分及我們的網站huarenshengwu.com刊發。閣下如需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下申請渠道之一申請認購香港發售股份：申請渠道平台目標投資者申請時間 網上白表服務 . . . . . . . . . . . . www.hkeipo.hk希望收到H股實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下的名義配發及發行。2025年12月12日（星期五）上午九時正至2025年12月17日（星期三）上午十一時三十分（香港時間）。繳清申請股款的最遲時間為2025年12月17日（星期三）中午十二時正（香港時間）。香港結算EIPO渠道 . . . . . . . 閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）將按照閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請不希望收到H股實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統及記存於閣下指定的香港結算參與者的股份戶口。請聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出該等指示的最早及最遲時間，因為該時間可能因經紀或託管商而異。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。若閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關閣下可通過電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請須為最少200股香港發售股份，並為表中所列的其中一個數目。倘閣下通過網上白表服務提出申請，閣下可參照下表，了解就所選定H股股份數目應付的金額。閣下於申請認購香港發售股份時須全數支付該申請的相應最高應付金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商指定的金額為閣下的申請預繳基於適用的香港法例及規例釐定的款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申