天数智芯:招股说明书

Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co., Ltd.上海天數智芯半導體股份有限公司獨家保薦人、保薦人兼整體協調人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號：9903全 球 發 售重要提示：閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co., Ltd.上 海 天 數 智 芯 半 導 體 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份總數 ： 25,431,800股H股香港發售股份數目 ： 2,543,200股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 22,888,600股H股（可予重新分配）發售價 ： 每股H股144.60港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時繳足，多繳款項可於最終定價後予以退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 9903獨家保薦人、保薦人兼整體協調人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Зࡋ⳪暲@:9)聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及可供展示的文件」一節所指文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價將為每股發售股份144.60港元。經本公司同意後，保薦人兼整體協調人（代表包銷商）可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前，隨時調低發售股份數目及╱或發售價至低於本招股章程所述者。於此情況下，本公司將於決定作出有關調低後在切實可行情況下盡快且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午，在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.iluvatar.com刊發公告，而全球發售將根據上市規則第11.13條的規定（當中包括發出補充或新招股章程（如適用））予以取消，並按經修訂的發售股份數目及╱或經修訂的發售價在FINI重新進行發售。有關進一步資料，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。根據香港包銷協議所載有關香港發售股份的終止條文，保薦人兼整體協調人（代表香港包銷商）有權在若干情況下於上市日期上午八時正前任何時間全權酌情決定終止香港包銷商根據香港包銷協議須承擔的責任。有關進一步詳情，請參閱「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節。發售股份並無亦不會根據美國證券法或任何美國州證券法登記，亦不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法獲豁免登記規定或在並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份將根據S規例僅於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾提供本招股章程的印刷本。本招股章程在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.iluvatar.com可供閱覽。倘若閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。2025年12月30日重 要 提 示致香港發售股份投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程在聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」部分及我們的網站www.iluvatar.com可供閱覽。倘若閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：(1)在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或(2)通過香港結算EIPO渠道以電子化方式提出申請，及促使香港結算代理人代表閣下申請（通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份）。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於閣下可以申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– i –閣下如通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購香港發售股份，則須申請認購最少100股香港發售股份，並須為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。倘若通過白表eIPO服務提出申請，閣下可參照下表計算就所選股份數目應付的金額。閣下申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下經紀或託管商或會根據香港適用法例及法規要求閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守經紀或託管商就閣下申請香港發售股份所施加的任何有關預先支付規定。所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)港元港元港元港元10014,605.832,000292,116.5810,0001,460,582.91300,00043,817,487.3020029,211.652,500365,145.7220,0002,921,165.82400,00058,423,316.4030043,817.493,000438,174.8730,0004,381,748.74500,00073,029,145.5040058,423.323,500511,204.0140,0005,842,331.65600,00087,634,974.6050073,029.144,000584,233.1750,0007,302,914.56700,000102,240,803.7060087,634.974,500657,262.3160,0008,763,497.45800,000116,846,632.80700102,240.805,000730,291.4570,00010,224,080.36900,000131,452,461.90800116,846.636,000876,349.7580,00011,684,663.281,000,000146,058,291.00900131,452.467