埃斯顿:招股说明书

全 球 發 售股份代號： 2715（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）南京埃斯頓自動化股份有限公司ESTUN AUTOMATION CO., LTD獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示2026年2月27日重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。ESTUN AUTOMATION CO., LTD南 京 埃 斯 頓 自 動 化 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ： 96,780,000股H股（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目 ： 9,678,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 87,102,000股H股（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股H股17.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 2715獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄七 — 送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所述的文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由我們與保薦人兼整體協調人（為其自身及代表包銷商）於定價日（預期為2026年3月5日（星期四）（香港時間）或之前，且無論如何不遲於2026年3月5日（星期四）中午十二時正（香港時間））以協議方式釐定。發售價將不超過每股發售股份17.00港元且目前預期不低於每股發售股份15.36港元，惟另行公告者除外。倘若因任何原因，我們與保薦人兼整體協調人（為其自身及代表包銷商）未能於2026年3月5日（星期四）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。香港發售股份的申請人須於申請時就每股香港發售股份支付最高發售價17.00港元連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。保薦人兼整體協調人（為其自身及代表包銷商）可在其認為適當及經我們同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止當日上午或之前隨時調低全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者。在此情況下，調減香港發售股份數目及╱或調低指示性發售價範圍的通知將在切實可行情況下盡快且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午，在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.estun.com 刊登。有關更多詳情請參閱本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前出現若干終止情況，香港包銷商於香港包銷協議項下之責任須由保薦人兼整體協調人（為其自身及代表香港包銷商）終止。有關詳情載於本招股章程「包銷」。於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括「風險因素」所載風險因素。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免遵守登記規定或於毋須遵守該等登記規定的交易中進行者除外。發售股份依據S規例以離岸交易方式僅在美國境外提呈發售及出售。重要提示我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.estun.com 查閱。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料 」一節及我們的網站 www.estun.com 查閱。如果　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從該等網址下載並打印。閣下可通過以下方式申請香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務在 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式提出申請，促使香港結算代理人代表　閣下提出申請，指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，以代表　閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份申請。本招股章程電子版本的內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示　閣下的顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程可於上述網址在線查閱。重 要 提 示– iii –關於　閣下可以通過電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下應通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少200股香港發售股份，且須為下表所載香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。倘　閣下通過白表eIPO服務提出申請，　閣下可參考下表所選擇的H股數目應付的金額。申請香港發售股份時，　閣下須全額支付相應的申請應付最高金額。倘　閣下透過香港結算EIPO渠道提交申請，　閣下的經紀或託管商或會要求　閣下按經紀或託管商基於香港適用法例和規例釐定的金額預先支付申請款項。　閣下有責任遵守　閣下的經紀或託管商就　閣下所申請的香港發售股份施加的任何有關預先支付規定。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元2003,434.293,00051,514.3440,000686,857.80500,0008,585,722.504006,868.574,00068,685.7850,000858,572.26600,00010,302,867.0060010,302.885,00085,857.2360,0001,030,286.70700,00012,020,011.5080013,737.