BBSB INTL:招股说明书

BBSB International Limited股份發售(於開曼群島註冊成立的有限公司)股份代號：8610 獨家保薦人獨家整體協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人共同經辦人(按英文字母順序排列)重要提示二零二五年十二月三十一日閣下對本招股章程的任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。BBSB International Limited（於開曼群島註冊成立的有限公司）以股份發售方式於香港聯合交易所有限公司GEM上市發售股份數目:125,000,000股股份（視乎發售量調整權行使與否而定）公開發售股份數目:12,500,000股股份（可予重新分配）配售股份數目:112,500,000股股份（視乎重新分配及發售量調整權）發售價:不超過每股發售股份0.70港元並預期不低於 每股發售股份0.60港元（須於申請時以港元 繳足，多繳股款可予退還，另加1%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015% 會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費）面值:每股股份0.01港元股份代號:8610獨家保薦人獨家整體協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人共同經辦人（按英文字母順序排列）ᮍ౗㔠⼥香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同其隨附的列於本招股章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所指的文件複印本，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長註冊。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或任何其他上述文件的內容概不負責。預期發售價將由獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日協定。定價日預期為二零二六年一月九日（星期五）或之前中午十二時正。除非另行公佈，否則發售價將不超過每股發售股份0.70港元，且現時預期將不低於每股發售股份0.60港元。倘因任何理由，獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於二零二六年一月九日（星期五）中午十二時正前就發售價達成協議，則股份發售將不會進行並將告失效。在此情況下，本公司將在聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站https://bbsbholdings.com.my/ 刊發公告。獨家整體協調人經本公司同意後，可於公開發售截止遞交申請當日上午或之前隨時下調股份發售提呈的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者。在此情況下，有關調低股份發售提呈的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通告將於本公司網站https://bbsbholdings.com.my/ 及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。進一步詳情載於本招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」各節。在作出任何投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則獨家整體協調人（為其本身及代表公開發售包銷商）可終止公開發售包銷商於公開發售包銷協議項下的責任。有關情況的進一步詳情載於本招股章程「包銷–包銷安排及開支–公開發售–終止理由」各段。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守登記規定的交易除外，並須遵守任何適用的美國證券法。發售股份僅可依據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。注意我們已就股份發售採用全電子化申請程序。我們不會就股份發售向公眾提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站https://bbsbholdings.com.my/查閱。倘若 閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。重要提示– i –致公開發售股份投資者的重要通知全電子化申請程序我們已就公開發售採用全電子化申請程序，以下為申請程序。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」及我們的網站https://bbsbholdings.com.my/查閱。閣下可使用以下其中一個申請渠道申請公開發售股份：申請渠道平台投資者對象申請時間e白表服務www.ewhiteform.com.hk查詢： +852 2153 1688擬收取實體股票的投資者。成功申請的公開發售股份將以 閣下本身名義配發及發行。二零二五年十二月三十一日（星期三）上午九時正至二零二六年一月八日（星期四）上午十一時三十分（香港時間）香港結算EIPO渠道閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）將按 閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請。不擬收取實體股票的投資者。成功申請的公開發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於 閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向 閣下的經紀或託管商查詢作實。我們不會提供任何實體渠道接受公眾人士申請公開發售股份。本招股章程的內容與根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處登記的招股章程相同。如 閣下是中介人、經紀或代理，請提醒 閣下的客戶、顧客或委託人（如適用），本招股章程可於上述網站地址線上存取。重要提示– ii –有關以電子方式申請公開發售股份的程序的進一步詳情，請參閱招股章程內「如何申請公開發售股份」一節。閣下透過e白表服務或香港結算EIPO渠道提出的申請必須至少申請4,000股公開發售股份，並為下表所載數目之一。 閣下須支付 閣下所選數目旁邊的金額。申請認購的公開發售股份數目申請認購╱成功分配時應付最高金額(2)申請認購的公開發售股份數目申請認購╱成功分配時應付最高金額(2)申請認購的公開發售股份數目申請認購╱成功分配時應付最高金額(2)申請認購的公開發售股份數目申請認購╱成功分配時應付最高金額(2)（港元）（港元）（港元）（港元）4,0002,828.2448,00033,938.86500,000353,529.763,500,0002,474,708.268,0005,656.4856,00039,595.33600,000424,235.704,000,0002,828,238.0012,0008,484.7164,00045,251.81700,000494,941.664,500,0003,181,767.7616,00011,312.9572,00050,908.29800,000565,647.605,000,0003,535,297.5020,00014,141.1980,00056,564.75900,000636,353.567,500,0005,302,946.2624,00016,969.43120,00084,847.151,000,000707,059.5010,000,0007,070,59