LFG投资控股:招股说明书

（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號：3938股份發售聯席保薦人聯席全球協調人及聯席賬簿管理人LFG Investment Holdings LimitedLFG 投 資 控 股 有 限 公 司2019 年 9 月 17 日重 要 提 示倘 閣 下 對 本 招 股 章 程 的 任 何 內 容 有 任 何 疑 問， 閣 下 應 尋 求 獨 立 專 業 意 見。LFG Investment Holdings LimitedLFG（於開曼群島註冊成立的有限公司）投 資 控 股 有 限 公 司股 份 發 售發 售 股 份 數 目：72,000,000股 股 份（視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否 而 定）公 開 發 售 股 份 數 目：7,200,000股 股 份（可 予 重 新 分 配）配 售 股 份 數 目：64,800,000股 股 份（可 予 重 新 分 配 及 視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否 而 定）發 售 價：不 超 過 每 股 發 售 股 份1.7港 元，並 預 期 不 低 於 每 股 發 售 股 份1.3港 元，另 加1%經 紀 佣 金、 0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 及0.005%聯 交 所 交 易 費（須 於 申 請 時 以 港 元 繳 足，多 繳 股 款 可 予 退 還）面 值：每 股 股 份0.01港 元股 份 代 號：3938聯 席 保 薦 人聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人其 他 聯 席 牽 頭 經 辦 人副 牽 頭 經 辦 人香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程 連 同 本 招 股 章 程 附 錄 五「送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 的 文 件」所 指 明 的 文 件，已 根 據 香 港 法 例 第32章 公 司（清 盤 及 雜 項 條文）條 例 第 342C條 的 規 定 向 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 上述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。預 期 發 售 價 將 由 聯 席 賬 簿 管 理 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 於2019年9月20日（星 期 五）或 前 後 訂 立 協 議 釐 定，且 無 論 如 何不 遲 於2019年9月26日（星 期 四）。倘 聯 席 賬 簿 管 理 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 因 任 何 理 由 而 未 能 於2019年9月26日（星 期 四）或 之 前 就 發 售 價 達 成 協 議，則 股 份 發 售 將 不 會 成 為 無 條 件 並 即 時 失 效。除 非 於 遞 交 公 開 發 售 認 購 申 請 截 止 日 期 當 日 上 午 前 另 有公 佈，否 則 發 售 價 將 不 超 過 每 股 發 售 股 份 1.7 港 元，且 現 時 預 期 將 不 低 於 每 股 發 售 股 份1.3港 元。聯 席 賬 簿 管 理 人（為 其 本 身 及 代 表包 銷 商）經 本 公 司 同 意 後 可 在 不 遲 於 遞 交 公 開 發 售 認 購 申 請 截 止 日 期 當 日 上 午 隨 時 調 低 股 份 發 售 項 下 提 呈 發 售 的 發 售 股 份 數 目 及╱或 本 招 股 章 程 所 述 的 指 示 性 發 售 價 範 圍。在 此 情 況 下，本 公 司 將 在 不 遲 於 遞 交 公 開 發 售 認 購 申 請 截 止 日 期 當 日 上 午，在 聯 交 所 網站 www.hkexnews.hk 及 本 公 司 網 站 www.legogroup.hk刊 登 有 關 調 低 股 份 發 售 項 下 所 提 呈 發 售 的 發 售 股 份 數 目 及╱或 指 示 性 發 售 價 範圍 的 通 告。進 一 步 詳 情 載 於「股 份 發 售 的 架 構 及 條 件」及「如 何 申 請 公 開 發 售 股 份」。有 意 投 資 者 作 出 投 資 決 定 前，應 審 慎 考 慮 本 招 股 章 程 及 相 關 申 請 表 格 所 載 的 全 部 資 料，包 括「風 險 因 素」中 所 載 的 風 險 因 素。發 售 股 份 的 有 意 投 資 者 應 注 意，聯 席 賬 簿 管 理 人（為 其 本 身 及 代 表 公 開 發 售 包 銷 商）有 權 在「包 銷 — 包 銷 安 排 及 開 支 — 公 開 發 售 — 終 止 理 由」所 載 事 件 發 生 的 情 況 下，於 上 市 日 期（目 前 預 期 為2019年9月30日（星 期 一））上 午 八 時 正（香 港 時 間）之 前，透 過 向 本 公司 發 出 書 面 通 知 終 止 彼 等 於 公 開 發 售 包 銷 協 議 項 下 的 責 任。務 請 閣 下 參 閱 該 節 以 了 解 進 一 步 詳 情。發 售 股 份 未 曾 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 份 的 證 券 法 例 登 記，且 不 得 於 美 國 境 內 提 呈 發 售、出 售、質 押 或 轉 讓，惟 根 據一 項 免 於 遵 守 美 國 證 券 法 登 記 規 定 的 豁 免 或 在 毋 須 遵 守 有 關 登 記 規 定 的 交 易 中 按 照 美 國 任 何 適 用 州 份 的 證 券 法 例 進 行 則 除 外。任 何 網 站 內 的 資 料 不 構 成 本 招 股 章 程 一 部 分。– i –預 期 時 間 表倘 下 列 預 期 時 間 表 出 現 任 何 變 動，我 們 將 於 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk及 本 公司 網 站www.legogroup.hk刊 登 公 告。 2019 年 (1)開 始 辦 理 認 購 申 請 登 記 (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 月 20 日（星 期 五）上 午 十 一 時 四 十 五 分遞 交 白 色 及 黃 色 申 請 表 格 的 截 止 時 間 . . . . . . . . . . . . . . . . 9 月 20 日（星 期 五）中 午 十 二 時 正向 香 港 結 算 發 出 電 子 認 購 指 示 的 截 止 時 間 (3) . . . . . . . . . . 9 月 20 日（星 期 五）中 午 十 二 時 正結 束 辦 理 認 購 申 請 登 記 (2) . . . .