中国石墨:招股说明书

二 零 二 二 年 六 月 三 十 日重 要 提 示重 要 提 示：閣 下 如 對 本 招 股 章 程 的 任 何 內 容 有 任 何 疑 問，應 徵 詢 獨 立 專 業 意 見。China Graphite Group Limited中 国 石 墨 集 团 有 限 公 司（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）全 球 發 售全 球 發 售 項 下 的 發 售 股 份 數 目：400,000,000 股 股 份（視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否 而 定）香 港 發 售 股 份 數 目：40,000,000 股 股 份（可 予 重 新 分 配）國 際 發 售 股 份 數 目：360,000,000 股 股 份（可 予 重 新 分 配 及 視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否 而 定）最 高 發 售 價：每 股 發 售 股 份 0.375 港 元，另 加 1.0% 經 紀 佣 金、0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費、0.00015% 財 匯 局 交 易 徵 費 及 0.005% 聯 交 所 交 易 費 （須 於 申 請 時 以 港 元 繳 足，可 予 退 還）面 值：每 股 股 份 0.001 港 元股 份 代 號：2237獨 家 保 薦 人聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 賬 簿 管 理 人聯 席 牽 頭 經 辦 人香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程 連 同 本 招 股 章 程 附 錄 七「A.送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 文 件」一 段 所 列 明 之 文 件 已 遵 照 香 港 法 例 第32章 公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條例 第342C條 之 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他文 件 之 內 容 概 不 負 責。預 期 發 售 價 會 由 本 公 司 與 聯 席 全 球 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）於 二 零 二 二 年 七 月 八 日（星 期 五）（香 港 時 間）或 雙 方 可 能 協 定 的 其 他 日 期，且 無 論 如 何 不 會 遲 於 二 零 二 二 年 七 月 十 二 日（星 期 二）（香 港 時 間）釐 定。除 非 另 有 公 佈，否 則 發 售 價 不 會 高 於 每 股 發 售 價 股 份0.375港 元，現時 亦 預 期 不 會 少 於 每 股 發 售 股 份0.325港 元。有 意 申 請 香 港 發 售 股 份 的 投 資 者，須 於 申 請 時 支 付 每 股 發 售 股 份 的 最 高 發 售 價0.375港 元，連 同1.0%經 紀 佣 金、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費、0.00015%財 匯 局 交 易 徵 費 及0.005%聯 交 所 交 易 費；如 發 售 價 低 於 每 股 發 售 股 份0.375港 元，則 會 退還 多 繳 款 項。如 因 任 何 理 由，本 公 司 與 聯 席 全 球 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）未 能 於 二 零 二 二 年 七 月 十 二 日（星 期 二）或 之 前（香 港 時 間）協 定 發 售 價，全 球 發 售（包 括 香 港 公 開 發 售）將 不 會 進 行 並 將 告 失 效。在 本 公 司 的 同 意 下，聯 席 全 球 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）可 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 的 上 午 或 之 前，將 全 球 發 售 的 指 示 性 價格 範 圍，隨 時 下 調 至 低 於 本 招 股 章 程 所 述 範 圍，及╱或 縮 減 全 球 發 售 提 呈 發 售 股 份 的 數 目。在 此 情 況 下，本 公 司 將 最 遲 於 遞 交 香 港 公 開 發售 申 請 截 止 日 期 的 上 午 在 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk 及 本 公 司 網 站www.chinagraphite.com.hk 刊 發 下 調 通 告。「全 球 發 售 的 架 構 及 條 件」和「如何 申 請 香 港 發 售 股 份」載 有 更 多 詳 情。有 意 投 資 者 作 出 投 資 決 定 前，務 須 小 心 考 慮 本 招 股 章 程 所 載 的 所 有 資 料，特 別 是 本 招 股 章 程「風 險 因 素」所 載 的 風 險 因 素。如 在 上 市 日 期 上 午 八 時 正 前 任 何 時 間 發 生「包 銷 — 包 銷 安 排 及 開 支 — 香 港 公 開 發 售 — 終 止 理 由」所 載 的 任 何 事 件，聯 席 全 球 協 調 人（為 其本 身 及 代 表 香 港 包 銷 商）可 終 止 香 港 包 銷 商 於 香 港 包 銷 協 議 下 的 責 任。 閣 下 務 請 參 閱 該 節 所 載 的 其 他 詳 情。發 售 股 份 並 無 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記，且 不 可 在 美 國 境 內 或 向 美 國 人 士，或 以 其 名 義 或 為 其 利 益 提 呈 發 售、出 售、質 押 或 轉 讓，惟 於 獲 豁 免 或 毋 須 遵 守 美 國 證 券 法 的 登 記 規 定 的 交 易 除 外。發 售 股 份 根 據 美 國 證 券 法S規 例 在 美 國 境 外 以 離 岸 交 易 方 式 提 呈發 售 及 出 售。重 要 通 知我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序。我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向 公 眾 人 士 提 供 本 招 股 章 程 或 任 何 申 請 表 格 的 印 刷 本。本 招 股 章 程 已 刊 載 於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk 及 本 公 司 網 站www.chinagraphite.com.hk 。倘 閣 下 需 要 本 招 股 章 程 的 印 刷 本， 閣 下 可從 上 述 網 址 下 載 並 打 印。重 要 提 示– i –致 投 資 者 的 重 要 通 知全 電 子 化 申 請 程 序我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序。我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向 公 眾 人士 提 供 本 招 股 章 程 或 任 何 申 請 表 格 的 印 刷