德宝集团:招股说明书

Takbo Group Holdings Limited德寶集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號：8436 股份發售獨家保薦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人副經辦人閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Takbo Group Holdings Limited德 寶 集 團 控 股 有 限 公 司（ 於開曼群島註冊成立的有限公司 ）以股份發售方式於香港聯合交易所有限公司創業板上市發售股份數目：100,000,000股股份公開發售股份數目：10,000,000股股份（ 可予重新分配）配售股份數目：90,000,000股股份（ 可予重新分配）發售價：不高於每股發售股份0.69港元且預期不低於每股發售股份0.65港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（ 須於申請時以港元繳足及可予退還）面值：每股股份0.01港元股份代號：8436獨家保薦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人副經辦人太平基業證券有限公司香港 交易 及結 算所有 限公 司、 香港聯 合交 易所 有限公 司以 及香 港中央 結算 有限 公司對 本招 股章 程的內 容概 不負 責， 對其準 確性 或完 整性亦 不發表任何聲明，並明確表示不會就本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同 本招股章程附錄五「送呈香 港公司註冊處處長及備查文件 —送呈香港公司註冊處處長文 件」所述文件，已按照香港 法例第32章公司（ 清盤及雜項條文 ）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由我們與智華證券（ 為其本身及代表包銷商 ）於定價日（ 預定為二零一七年十月十八日（ 星期三 ）或前後或本公司與智華證券（ 為其本 身及 代 表包 銷 商 ）可 能協 定 的 較後 日 期 ）以 協議 方 式釐 定 。除 另 作公 布 外， 發 售價 將 不會 高 於每 股 發售 股 份0.69港 元 ，且 目 前預 期 不會 低 於每 股 發 售 股 份 0.65 港 元 。 經 我 們 同 意 ， 智 華 證 券 可 於 遞 交 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 上 午 前 任 何 時 間 調 低 本 招 股 章 程 所 述 指 示 性 發 售 價 範 圍及 ╱ 或 發 售 股 份 數 目 。 在 此 情 況 下 ， 有 關 調 低 指 示 性 發 售 價 範 圍 及 ╱ 或 發 售 股 份 數 目 的 通 告 將 於 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk 及 我 們 的 網 站www.takbogroup.com刊登。倘 我 們與 智 華 證券（ 為 其 本身 及 代 表 包銷 商 ）因 任何 理 由 而 未能 於 二 零一 七 年 十 月二 十 五 日（ 星 期 三 ）當日 或 之 前（ 或 本 公 司 與智 華 證 券可 能 協定的其他時間 ）就發售價達成協議，則股份發售將不會進行並將告失效。發售 股份 並無 亦不會 根據 美國 證券法 或美 利堅 合眾國 任何 州的 證券法 予以 登記 ，且不 可於 美利 堅合眾 國境 內提 呈發 售、出 售、 質押 或轉讓 ，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定者及在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中根據任何適用美國證券法而進行者除外。於作出任何投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」所載風險因素。股份發售的有意投資者應注意，如於上市日期上午八時正（ 香港時間 ）前任何時間發生「包銷—包銷安排及開支—公開發售—終止理由」所載的任 何 事 件 ， 則 智 華 證 券（ 為 其 本 身 及 代 表 公 開 發 售 包 銷 商 ）可 終 止 公 開 發 售 包 銷 協 議 項 下 公 開 發 售 包 銷 商 的 責 任 。 倘 智 華 證 券（ 為 其 本 身 及 代表 公 開 發 售 包 銷 商 ）終 止 公 開 發 售 包 銷 協 議 ， 則 股 份 發 售 將 不 會 進 行 並 將 告 失 效 。 有 關 該 等 終 止 條 文 的 進 一 步 詳 情 載 於「 包 銷」。 務 請 有 意 投資者參閱該節內容以獲取進一步詳情。重 要 提 示二零一七年十月十三日創 業 板 的 定 位 ， 乃 為 較 於 聯 交 所 上 市 的 其 他 公 司 帶 有 較 高 投 資 風 險 的 公 司 提供一個上市的市場。有 意 投 資 者 應 瞭 解 投 資 於 該 等 公 司 的 潛 在 風 險 ， 並 應 經 過 審 慎 周 詳 考 慮 後 方作 出 投 資 決 定 。 創 業 板 的 較 高 風 險 及 其 他 特 色 表 示 創 業 板 較 適 合 專 業 及 其 他 經 驗豐富的投資者。由 於 創 業 板 上 市 公 司 的 新 興 性 質 使 然 ， 在 創 業 板 買 賣 的 證 券 可 能 會 承 受 較 於主 板 買 賣 的 證 券 為 高 的 市 場 波 動 風 險 ， 同 時 亦 無 法 保 證 在 創 業 板 買 賣 的 證 券 會 有高流通量的市場。創 業 板 發 布 資 料 的 主 要 方 法 為 在 聯 交 所 運 營 的 互 聯 網 網 站 上 刊 登 。 上 市 公 司一 般 毋 須 在 憲 報 報 章 刊 登 付 款 公 告 。 因 此 ， 有 意 投 資 者 應 注 意 ， 彼 等 須 閱 覽 聯 交所網站www.hkexnews.hk，以取得創業板上市發行人的最新資料。創 業 板 的 特 色– i –以 下 預 期 時 間 表 如 有 任 何 變 動 ， 我 們 將 在 本 公 司 網 站 www.takbogroup.com 及聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk 刊 發 公 告 。二零一七年開始公開發售以及白色及黃色申請表格可供索取 . . . . . . . . . . . . . . . 十月十三日（ 星期五 ）上午九時正開始辦理公開發售申請登記（ 附 註 2 ）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 十月十八日（ 星期三 ）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 十月十八日（ 星期三 ）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間（ 附 註 3 ）. . . . . . . . . . . . . . 十月十八日（ 星期三 ）中午十二時正截止辦理公開發售申請登記（ 附 註 2 ）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 十月十八日（ 星期三 ）中午十二時正預期定價日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .