宾仕国际:招股说明书

股份發售獨家保薦人聯席牽頭經辦人獨家全球協調人及聯席賬簿管理人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人B & S International Holdings Ltd.1705二 零 一 八 年 二 月 二 十 六 日重 要 提 示閣 下 對 本 招 股 章 程 的 任 何 內 容 如 有 任 何 疑 問，應 徵 詢 獨 立 專 業 意 見。B & S INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.賓 仕 國 際 控 股 有 限 公 司（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）股 份 發 售發 售 股 份 數 目：100,000,000 股 股 份公 開 發 售 股 份 數 目：10,000,000 股 股 份（可 予 重 新 分 配）配 售 股 份 數 目：90,000,000 股 股 份（可 予 重 新 分 配）最 高 發 售 價：每 股 發 售 股 份1.00港 元，另 加1.0%經 紀 佣 金、 0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費 及0.005% 聯 交 所 交 易 費（須 於 申 請 時 以 港 元 繳 足，多 繳 股 款 可 予 退 還）面 值：每 股 股 份 0.01港 元股 份 代 號：1705獨 家 保 薦 人獨 家 全 球 協 調 人 及 聯 席 賬 簿 管 理 人聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 牽 頭 經 辦 人副 經 辦 人本 招 股 章 程 連 同 本 招 股 章 程 附 錄 五「送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 文 件」所 述 的 文 件，已 根 據 香 港 法 例 第 32章 公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例 第 342C條 的 規 定，送 呈香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。香 港 交 易 及 結 算 所有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。預 期 發 售 價 將 由 獨 家 全 球 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 於 二 零 一 八 年 三 月 六 日（星 期 二）或 前 後 藉 訂 立 協 議 釐 定，且 無 論 如 何 不 遲 於 二 零一 八 年 三 月 十 三 日（星 期 二）。倘 獨 家 全 球 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 因 任 何 理 由 而 未 能 於 二 零 一 八 年 三 月 十 三 日（星 期 二）或 之 前 就 發 售價 達 成 協 議，則 股 份 發 售 將 不 會 成 為 無 條 件 並 即 時 失 效。除 非 於 遞 交 公 開 發 售 認 購 申 請 截 止 日 期 當 日 上 午 前 另 有 公 佈，否 則 發 售 價 將 不 超 過 每 股 發 售股 份 1.00港 元，且 現 時 預 期 將 不 低 於 每 股 發 售 股 份0.80 港 元。獨 家 全 球 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）經 本 公 司 同 意 後 可 在 遞 交 公 開 發 售 認 購 申 請 截止 日 期 當 日 上 午 或 之 前 隨 時 調 低 股 份 發 售 項 下 提 呈 發 售 的 發 售 股 份 數 目 及╱或 本 招 股 章 程 所 述 的 指 示 性 發 售 價 範 圍。在 此 情 況 下，本 公 司 將 最 遲 在 遞交 公 開 發 售 認 購 申 請 截 止 日 期 當 日 上 午，於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk 及 本 公 司 網 站 www.bandshk.com 刊 登 有 關 調 低 股 份 發 售 項 下 所 提 呈 發 售 的 發 售股 份 數 目 及╱或 指 示 性 發 售 價 範 圍 的 通 告。進 一 步 詳 情 載 於「股 份 發 售 的 架 構 及 條 件」及「如 何 申 請 公 開 發 售 股 份」。作 出 任 何 投 資 決 定 前，有 意 投 資 者 應 仔 細 考 慮 本 招 股 章 程 及 相 關 申 請 表 格 內 所 載 的 所 有 資 料，包 括「風 險 因 素」中 所 載 的 風 險 因 素。就 公 開 發 售 股 份 而 言，根 據 公 開 發 售 包 銷 協 議 所 載 的 終 止 條 文，獨 家 全 球 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 公 開 發 售 包 銷 商）有 權 在 若 干 情 況 下，於 上 市 日 期（目前 預 期 為 二 零 一 八 年 三 月 十 四 日（星 期 三））上 午 八 時 正（香 港 時 間）之 前 隨 時 按 其 唯 一 及 絕 對 酌 情 權，向 本 公 司 發 出 書 面 通 知 終 止 公 開 發 售 包 銷 協 議。有關 終 止 條 文 條 款 的 進 一 步 詳 情 載 於「包 銷 — 包 銷 安 排 及 開 支 — 公 開 發 售 — 終 止 理 由」。務 請 閣 下 參 閱 該 節 以 了 解 進 一 步 詳 情。發 售 股 份 並 無 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 份 的 證 券 法 登 記，且 不 得 在 美 國 境 內 或 向 美 籍 人 士、為 美 籍 人 士 或 以 其 利 益 提 呈 發 售、出 售、質 押或 轉 讓，惟 根 據 美 國 證 券 法 登 記 規 定 獲 豁 免 登 記 或 進 行 不 受 該 等 登 記 規 定 規 限 的 交 易 則 另 作 別 論。任 何 網 站 內 的 資 料 概 不 構 成 本 招 股 章 程 一 部 分。– i –預 期 時 間 表 (1)倘 下 述 預 期 時 間 表 有 任 何 變 動，本 公 司 將 於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk 及 本 公司 網 站www.bandshk.com另 行 刊 發 公 告。日 期 及 時 間 (1)開 始 辦 理 認 購 申 請 登 記 (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 一 八 年 三 月 六 日（星 期 二） 上 午 十 一 時 四 十 五 分遞 交 白 色 及 黃 色 申 請 表 格 及 向 香 港 結 算 發 出 電 子 認 購 指 示 的 截 止 時 間 (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 一 八 年 三 月 六 日（星 期 二） 中 午 十 二 時 正截 止 辦 理 認 購 申 請 登