ATLINKS:招股说明书

（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號：8043股份發售獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人聯席經辦人獨家保薦人Atlinks Group limited重 要 提 示2017年12月30日如　閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。ATLINKS GROUP LIMITED（於開曼群島註冊成立的有限公司）以股份發售的方式於香港聯合交易所有限公司創業板上市發售股份數目 ： 100,000,000股股份公開發售股份數目 ： 10,000,000股股份（可予重新分配）配售股份數目 ： 90,000,000股股份（可予重新分配）發售價 ： 不 高於每股發售股份0.90港元且預期不低於每股發售股份0.50港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.01港元股份代號 ： 8043獨家保薦人獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人聯席經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長文件」一段所述文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由獨家賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日（預期為2018年1月11日或前後，或獨家賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）與本公司可能協定的較後日期）透過協議釐定。倘獨家賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何理由而未能於定價日就發售價達成協議，則股份發售將不會成為無條件並將告失效。除非另有公佈，否則發售價不會高於每股發售股份0.90港元，且目前預計不會低於每股發售股份0.50港元。經本公司同意後，獨家賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）可於遞交公開發售申請截止日期上午之前的任何時間，調減提呈發售的發售股份數目及╱或將指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述者（即每股發售股份0.50港元至每股發售股份0.90港元）。在此情況下，有關調減的通告將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.atlinks.com刊登。詳情請參閱「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」章節。申請公開發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份0.90港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份0.90港元，則多繳股款可予退還。於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。發售股份的有意投資者務請注意，根據公開發售包銷協議所載終止條文，在若干情況下，獨家保薦人及╱或獨家賬簿管理人（為其本身及代表公開發售包銷商）有權於上市日期上午八時正（香港時間）前的任何時間終止公開發售包銷商根據公開發售包銷協議應承擔的責任。終止條文的條款詳情載於「包銷」。　閣下務請參閱該章節以了解詳情。發售股份並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國《證券法》的登記規定獲豁免或在不受其限制的交易中而依據美國《證券法》S規例進行者除外。創 業 板 特 色– i –創業板乃為較於聯交所上市的其他公司帶有更高投資風險的公司提供上市的市場。有意投資者應了解投資有關公司的潛在風險，並應經審慎周詳考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表明其為更適合專業及其他資深投資者的市場。由於創業板上市公司的新興性質使然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受更大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。創業板發佈資料的主要途徑為在聯交所運營的互聯網網站上刊登。上市公司一般毋須在憲報指定報章刊登付費公告。因此，有意投資者務請注意，彼等需訪問聯交所網站www.hkexnews.hk，以獲得創業板上市發行人的最新資料。預 期 時 間 表– ii –倘以下股份發售的預期時間表發生任何變動，本公司將在香港聯交所網站 (www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.atlinks.com)刊發公告。日期(附註1)開始辦理公開發售申請登記（附註2）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2018年1月11日（星期四）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格及 向香港結算發出電子認購指示的 截止時間（附註3）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2018年1月11日（星期四）中午十二時正截止辦理公開發售申請登記（附註2）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2018年1月11日（星期四）中午十二時正預期定價日（附註4）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2018年1月11日（星期四）或前後(i) 在聯交所網站www.hkexnews.hk及(ii) 本公司網站www.atlinks.com刊登有關最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的申請水平、公開發售股份的分配基準的公告（附註5）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2018年1月18日（星期四）或之前透過本招股章程「如何申請公開發售股份－ 10.公佈結果」一節所述的多種渠道查閱 公開發售的分配結果（連同成功申請人的 身份證明文件號碼（如適用）） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年1月18日（星期四）起可於www.tricor.com.hk/ipo/result透過「按身份證號碼搜索」 功能查閱公開發售的分配結果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年1月18日（星期四）起預 期 時 間 表– iii –就根據公開發售提出的全部或部分 獲接納申請寄發╱領取股票或將股票存入 中央結算系統（附註6及8） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2018年1月18日（星期四）根據公開發售就全部或部分 獲接納申請（如適用）或全部或部分 不獲接納申請寄發╱領取退款支票（附註6及7）. . . . . . . . . . . . . .2018年1月18日（星期四）預期股份開始於創業板買賣. . . . .