千盛集团:招股说明书

聯席賬簿管理人獨家保薦人股份發售股份代號 : 8475（於開曼群島註冊成立的有限公司） Holdings Limited千盛集團控股有限公司重 要 提 示二零一八年七月三十一日閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。K GROUP HOLDINGS LIMITED千 盛 集 團 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）以公開發售及配售方式於香港聯合交易所有限公司GEM上市發售股份數目 ： 100,000,000股股份公開發售股份數目 ： 10,000,000股股份（可予重新分配）配售股份數目 ： 90,000,000股股份（可予重新分配）發售價 ： 不高於每股發售股份0.8港元，且預期將不低於每股發售股份0.5港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.01港元股份代號 ： 8475獨家保薦人聯席賬簿管理人聯席牽頭經辦人聯席經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程及申請表格副本，連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」所指的文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）與本公司於二零一八年八月三日（星期五）或前後且無論如何不遲於二零一八年八月十日（星期五）以協議形式釐定。倘聯席賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何理由而未能於二零一八年八月十日（星期五）前協定發售價，則股份發售將不會成為無條件並將即時失效。除非於截止遞交公開發售申請日期上午前另行公佈，否則發售價將不會高於每股發售股份0.8港元，且目前預期將不低於每股發售股份0.5港元。聯席賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意後，可於截止遞交公開發售申請日期上午或之前，隨時調低根據股份發售提呈發售的發售股份數目及╱或本招股章程所述的指示性發售價範圍。在此情況下，本公司將在不遲於截止遞交公開發售申請日期上午之前，於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.kgroup.com.hk刊登有關調低根據股份發售提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍的通告。進一步詳情載於本招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」。有意投資者在作出投資決定前，應仔細考慮本招股章程（包括本招股章程「風險因素」所載的風險因素）及申請表格所載的所有資料。就公開發售股份而言，根據公開發售包銷協議所載的終止條文，獨家保薦人及╱或聯席賬簿管理人（為其本身及代表公開發售包銷商）有權在若干情況下，於上市日期（目前預期為二零一八年八月十三日（星期一））上午八時正（香港時間）之前隨時全權酌情透過向本公司發出書面通知終止公開發售包銷協議。有關終止條文條款的進一步詳情載於本招股章程「包銷 － 包銷安排及開支 － 公開發售 － 終止理由」。務請　閣下參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州立證券法例登記，且不得於美國境內或向美籍人士、為美籍人士或以其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記規定並按照美國證券法S規例獲豁免者，或於毋須遵守有關登記規定的交易中進行者除外。GEM 之 特 色– i –GEM乃為較於聯交所上市的其他公司可能帶有更高投資風險的公司而設的市場。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。GEM的較高風險性質及其他特色意味著GEM較適合專業及其他經驗豐富的投資者。由於GEM上市公司的新興性質使然，在GEM買賣的證券可能會承受較於主板買賣的證券為高的市場波動風險，且概無保證在GEM買賣的證券將會有高流通量的市場。GEM發佈資料的主要方法為在聯交所運作的互聯網網站上刊登有關資料。上市公司一般毋須在憲報指定的報章刊登付款公告。因此，有意投資者應注意，彼等需瀏覽聯交所網站www.hkexnews.hk，方能取得有關GEM上市發行人的最新資料。預 期 時 間 表(1)– ii –倘 以 下 預 期 時 間 表 出 現 任 何 變 動， 本 公 司 將 於 本 公 司 網 站 www.kgroup.com.hk及聯交所網站http://www.hkexnews.hk另行刊發公告。 日期及時間(1) 二零一八年開始辦理認購申請登記(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . 八月三日（星期五）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格及 向香港結算發出電子認購指示的截止時間(3) . . . . . . 八月三日（星期五）中午十二時正截止辦理認購申請登記(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 八月三日（星期五）中午十二時正預期定價日(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 八月三日（星期五）於聯交所網站www.hkexnews.hk及 本公司網站www.kgroup.com.hk刊發有關最終發售價、 配售踴躍程度、公開發售申請水平及 公開發售股份分配基準的公告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 八月十日（星期五）或之前通過本招股章程「如何申請公開發售股份－ 9. 公佈結果」所述 的各種渠道公佈公開發售的 申請結果及獲接納申請人的香港身份證╱ 護照 ╱香港商業登記號碼（如適用） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 自八月十日（星期五）起可於www.ewhiteform.com.hk/results使用「按身份證號碼搜尋」 功能查閱公開發售的分配結果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 自八月十日（星期五）起根據公開發售就全部或部分獲接納 申請寄發╱領取股票(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 八月十日（星期五）或之前預 期 時 間 表(1)– iii –根據公開發售就全部獲接納（如適用）或全部或部分不獲 接納申請寄發╱領取退款支票（6至8）. . . . . . . . . . . . . . . . . . 八月十日（星期五）或之前預期股份開始於GEM買賣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 八月十三日（星期一）上午九時正附註：1. 除非另有指明，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。有關股份發