瀛海集团:招股说明书

重 要 提 示倘 閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。Ying Hai Group Holdings Company Limited瀛 海 集 團 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）以 股 份 發 售 方 式於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司GEM 上 市發售股份數目 ：300,000,000 股股份配售股份數目 ：270,000,000 股股份（可予重新分配）公開發售股份數目 ：30,000,000 股股份（可予重新分配）發售價：不超過每股發售股份 0.24 港元及預期不少於每股發售股份 0.20 港元，另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足及多繳股款可予退還）面值 ：每股 0.01 港元股份代號 ：8668獨 家 保 薦 人獨 家 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 牽 頭 經 辦 人副 經 辦 人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程文本連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長文件」一段所指文件已根據香港法例第 32 章《公司（清盤及雜項條文）條例》第 342C 條的規定經由香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件內容概不負責。預期發售價將由本公司與獨家賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）於定價日協議釐定，預期定價日將為二零一九年九月十八日（星期三）或前後，且無論如何不得遲於二零一九年九月二十四日（星期二）。除非另行公佈，否則發售價將不高於每股發售股份 0.24 港元及目前預期不低於每股發售股份 0.20 港元。倘本公司與獨家賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）因任何理由於二零一九年九月二十四日（星期二）前未能協定發售價，則股份發售將不會進行，並即告失效。獨家賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意可於定價日（預期為二零一九年九月十八日（星期三）或前後）之前任何時間將本招股章程所述指示性發售價範圍及╱或將予發售的發售股份數目調低。在此情況下，本公司將於不遲於定價日（預期為二零一九年九月十八日（星期三）或前後）於本公司的網站 www.yinghaiholding.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登有關調減指示性發售價範圍及╱或發售股份數目的通告。在作出投資決定前，有意投資者應謹慎考慮本招股章程所載一切資料，包括本招股章程「風險因素」一節載列的風險因素。股份發售的有意投資者務請留意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生本招股章程「包銷－包銷安排及費用－公開發售－終止理由」一段所載任何事件，則獨家保薦人及╱或獨家賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）有權通過向本公司發出書面通知終止其於該等包銷協議下的責任。二零一九年九月十三日G E M 的 特 色– i –GEM 的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。由於 GEM 上市公司普遍為中小型公司，在 GEM 買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在 GEM 買賣的證券會有高流通量的市場。預 期 時 間 表– ii –如以下股份發售預期時間表有任何更改，我們將於香港刊發獨立公告，並登載於本公司網站 www.yinghaiholding.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk。日期 (1)開始公開發售以及白色及黃色申請表格可供索取 .............自二零一九年九月十三日（星期五）上午九時正起開始辦理公開發售認購申請登記 (2) ...................................... 二零一九年九月十八日（星期三）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 及向香港結算發出電子認購指示的截止時間 (3) ................ 二零一九年九月十八日（星期三）中午十二時正截止辦理公開發售認購申請登記 (2) ...................................... 二零一九年九月十八日（星期三）中午十二時正預期定價日 (4) ...................................................................... 二零一九年九月十八日（星期三）於本公司網站 www.yinghaiholding.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk(5)公佈：‧ 最終發售價；‧ 配售踴躍程度；‧ 公開發售申請水平；及‧ 公開發售股份的分配基準 ............................... 二零一九年九月二十五日（星期三）或之前透過各種渠道公佈公開發售的分配結果 （包括成功申請人的身份證明文件號碼（如適用）） （參閱本招股章程「如何申請公開發售股份－10. 公佈結果」一節） .................. 自二零一九年九月二十五日（星期三）起根據公開發售寄發╱領取全部或部分獲接納申請的股票 或將有關股票存入中央結算系統 (6)(7) .................. 二零一九年九月二十五日（星期三）或之前根據公開發售寄發╱領取 全部或部分成功申請（倘最終發售價 低於申請時應付的價格）及全部或部分 不獲接納申請的退款支票 (7)(8) ............................. 二零一九年九月二十五日（星期三）或之前預期我們的股份於 GEM 開始買賣 ....................................二零一九年九月二十六日（星期四）上午九時正預 期 時 間 表– iii –附註：1. 除另有說明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。2. 如於二零一九年九月十八日（星期三）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告訊號或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，則當日不會開始辦理認購申請登記。有關該等安排的詳情載於本招股章程「如何申請公開發售股份－9. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節。3. 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請認購公開發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請公開發售股份－5. 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節。4. 定價日預期為二零一九年九月十八日（星期三）或前後且無論如何不會遲於二零一九年九月二十四日（星期二）。倘本公司與獨家賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）基於任何理由而未能於二零一九年九月二十四日（星期二）或之前就發售價達成協議，則股份發售將不會進行並將隨即失效。5. 該等網站或網站所載任何資料並不構成本招股章程的一部分。6. 預期公開發售股份的股票將於二零一九年九月二