ZIONCOM:招股说明书

獨家保薦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人於開曼群島註冊成立的有限公司股份代號：8287股 份 發 售重 要 提 示2017年12月28日倘　閣下對本招股章程的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Zioncom Holdings Limited（於開曼群島註冊成立的有限公司）以 股 份 發 售 方 式於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司創 業 板 上 市 發售股份數目 ： 198,000,000股股份 配售股份數目 ： 178,200,000股股份（可予重新分配） 公開發售股份數目 ： 19,800,000股股份（可予重新分配） 最高發售價 ： 每股發售股份0.52港元，另加1%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易 費（須 於 申 請 時 以 港 元 繳 足，最 終 定 價 後 多 繳股款可予退還） 面值 ： 每股股份0.01港元 股份代號 ： 8287獨家保薦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程之副本連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」所述文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由本公司與聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）於定價日（預計於2018年1月11日（星期四）或前後，或聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）與本公司可能協定之較後日期透過定價協議釐定。公開發售股份之申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份0.52港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份0.52港元（最高發售價），則多繳股款可予退還。發售價將不會超過每股發售股份0.52港元，且預計不會低於每股發售股份0.28港元。聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）可於定價日之前任何時間調低本招股章程所列的指示性發售價範圍。在此情況下，於不遲於截止遞交股份發售申請當日上午，我們將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zioncom.net刊登有關調低指示性發售價範圍的通知。倘本公司與聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）於該日期或本公司與聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）協定之較後日期未能就發售價達成協議，則股份發售將不會成為無條件並即告失效。於作出投資決定前，有意投資者務請審慎考慮本招股章程所載一切資料，包括本招股章程「風險因素」所載之風險因素。發售股份的有意投資者務請留意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）之前任何時間發生本招股章程「包銷 — 包銷安排、佣金及開支 — 終止理由」所載的任何事件，則聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）可終止包銷商於包銷協議項下之責任。有關該等終止條文的進一步詳情載於本招股章程「包銷」。務請　閣下參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟豁免遵守美國證券法登記規定或以不受該規定約束的交易及根據美國證券法S規例進行除外。– i –創 業 板 之 特 色創業板乃為較其他於聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富之投資者。由於創業板上市公司新興之性質使然，於創業板買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，且概無保證於創業板買賣之證券會有高流通市場。創業板所發佈資料之主要途徑為在聯交所營運之互聯網網站刊登。上市公司一般毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資者應注意彼等需能閱覽聯交所網站www.hkexnews.hk，以便取得創業板上市發行人之最新資料。– ii –預 期 時 間 表日期 （附註1）開始辦理認購申請登記（附註2）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年1月8日（星期一）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格及向香港結算發出電子　認購指示的截止時間（附註3）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年1月8日（星期一）中午十二時正截止辦理認購申請登記（附註2）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年1月8日（星期一）中午十二時正預期定價日（附註4） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年1月11日（星期四）於聯交所網站www.hkexnews.hk及　本公司網站www.zioncom.net刊登有關(i)最終發售價；　(ii)配售的踴躍程度；(iii)公開發售的申請水平；(iv)公開　發售股份的分配基準；及(v)公開發售及配售之　間可重新分配的發售股份數目（如有）公告（附註5）. . . . . 2018年1月17日（星期三）或之前可於www.iporesults.com.hk（或者：英文網站 　 https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；　中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 　（備有「按身份證號碼搜索」功能）查閱公開發售　分配結果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 自2018年1月17日（星期三）起透過本招股章程「如何申請公開發售股份 — 公佈結果」　所述的各種渠道公佈公開發售的分配結果（連同　成功申請人的身份證明文件號碼（如適用））. . . . . . . . . . . 自2018年1月17日（星期三）起根據公開發售就全部或部分獲接納申請寄發╱領取發售　股份的股票或將發售股份的股票存入中央結算　系統（附註6及8） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年1月17日（星期三）或之前根據公開發售就全部獲接納申請（如適用）或全部或部分　不獲接納申請將予寄發退款支票（附註7及8）. . . . . . . . . . 2018年1月17日（星期三）或之前股份開始在創業板買賣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年1月18日（星期四）上午九