快餐帝国:招股说明书

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人副牽頭經辦人Snack EmpireHoldings Limited（在開曼群島註冊成立之有限公司）股份代號 : 1843快 餐 帝 國 控 股 有 限 公 司獨家保薦人二 零 一 九 年 九 月 三 十 日重 要 提 示閣 下 如 對 本 招 股 章 程 任 何 內 容 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 獨 立 專 業 意 見。SNACK EMPIRE HOLDINGS LIMITED快 餐 帝 國 控 股 有 限 公 司（在 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司）以 股 份 發 售 方 式於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司主 板 上 市發 售 股 份 數 目：200,000,000股 股 份（視 乎 超 額 配 發 選 擇 權 而 定）公 開 發 售 股 份 數 目：20,000,000股 股 份（可 予 重 新 分 配）配 售 股 份 數 目：180,000,000股 股 份（可 予 重 新 分 配 及 視 乎 超 額 配 發 選 擇 權 而 定）招 股 價：每 股 發 售 股 份 不 高 於0.75港 元 及 預 期 每 股 發 售 股 份 不 低 於0.65港 元，另 加1%經 紀 佣 金、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 及0.005% 聯 交 所 交 易 費（須 於 申 請 時 繳 足，多 繳 股 款 可 予 退 還）面 值：每 股0.01港 元股 份 代 號：1843獨 家 保 薦 人聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人副 牽 頭 經 辦 人香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 招 股 章 程 的 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損失 承 擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程 及 本 招 股 章 程 附 錄 六「送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 文 件」一 段 提 述 的 文 件，已 遵 照 香 港 法 例 第32章 公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例 第 342C 條 的 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 上述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。預 期 招 股 價 將 由 本 公 司 與 聯 席 賬 簿 管 理 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）於 定 價 日 訂 立 協 議 釐 定。定 價 日 預 期 為 二 零 一 九 年 十 月 十 一日（星 期 五）或 前 後，惟 無 論 如 何 不 遲 於 二 零 一 九 年 十 月 二 十 一 日（星 期 一）。倘 本 公 司 與 聯 席 賬 簿 管 理 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）未 能 於 二 零 一 九 年 十 月 二 十 一 日（星 期 一）之 前 就 招 股 價 達 成 協 議，股 份 發 售 將 不 會 成 為 無 條 件 及 將 即 時 失 效。除 另 行 公 佈 外，招 股 價 將 不 高 於 每 股 發 售 股 份 0.75 港 元 及 預 期 不 低 於 每 股 發 售 股 份0.65港 元。聯 席 賬 簿 管 理 人（為 其 本 身 及 代 表 包銷 商）可 在 本 公 司 同 意 下，於 遞 交 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 上 午 前 隨 時 調 減 股 份 發 售 項 下 所 提 呈 發 售 股 份 數 目 及╱或 本 招 股 章 程 所述 指 標 招 股 價 範 圍。在 此 情 況 下，本 公 司 將 於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及 本 公 司 網 站www.snackemp.com 刊 發 有 關 調 減 股 份 發售 項 下 所 提 呈 發 售 股 份 數 目 及╱或 指 標 招 股 價 範 圍 的 通 知。有 意 投 資 者 務 請 注 意，倘 於 上 市 日 期 上 午 八 時 正 前 發 生 若 干 事 件，則 聯 席 賬 簿 管 理 人（為 其 本 身 及 代 表 公 開 發 售 包 銷 商）可 終 止 公開 發 售 包 銷 商 根 據 公 開 發 售 包 銷 協 議 認 購 及 促 使 認 購 人 認 購 公 開 發 售 股 份 的 責 任。該 等 理 由 載 於 本 招 股 章 程「包 銷 — 包 銷 安 排及 開 支 — 公 開 發 售 — 終 止 理 由」一 節。在 作 出 投 資 決 定 前，有 意 投 資 者 應 仔 細 考 慮 本 招 股 章 程 所 載 全 部 資 料，包 括 本 招 股 章 程「風 險 因 素」一 節 所 載 風 險 因 素。任 何 網 站 的 資 料 概 不 構 成 本 招 股 章 程 的 一 部 分。– i –預 期 時 間 表倘 以 下 預 期 時 間 表 有 任 何 變 動，我 們 將 於 本 公 司 網 站 www.snackemp.com 及 聯 交所 網 站www.hkexnews.hk刊 發 公 告。開 始 辦 理 公 開 發 售 申 請 登 記 (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 一 九 年 十 月 八 日（星 期 二）上 午 十 一 時 四 十 五 分遞 交 白 色 及 黃 色 申 請 表 格 的 截 止 時 間 . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 一 九 年 十 月 八 日（星 期 二）中 午 十 二 時 正向 香 港 結 算 發 出 電 子 認 購 指 示 的 截 止 時 間 (3) . . . . . . . . . . . 二 零 一 九 年 十 月 八 日（星 期 二）中 午 十 二 時 正截 止 辦 理 公 開 發 售 申 請 登 記 (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 一 九 年 十 月 八 日（星 期 二）中 午 十 二 時 正預 期 定 價 日 (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 一 九 年 十 月 十 一 日（星 期 五）於 本 公 司 網 站www.snackemp.com(5)及 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk刊 發 有 關 以 下 各 項 的 公 告：(i) 最 終 招 股 價；(ii) 配 售 事 項 的 踴 躍 程 度；(iii) 公 開 發 售 的 申 請 水 平；及(iv) 公 開 發 售 股 份 的 分 配 基 準