优品360:招股说明书

優品360控股有限公司Best Mart 360 Holdings Limited2360獨家賬簿管理人重 要 提 示重要提示： 閣下對本招股章程的任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Best Mart 360 Holdings Limited優 品 3 6 0 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份發售發售股份數目 ： 250,000,000股股份公開發售股份數目 ： 25,000,000股股份（可予重新分配）配售股份數目 ： 225,000,000股股份（可予重新分配）最高發售價 ： 每股發售股份1.2港元（須於申請時繳足，另加 1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費，多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.01港元股份代號 ： 2360獨家保薦人獨家賬簿管理人聯席牽頭經辦人副牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述的文件，已根據香港法例第32章香港公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由獨家賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）與本公司於二零一九年一月四日（星期五）或前後藉訂立協議釐定，且無論如何不遲於二零一九年一月九日（星期三）。倘獨家賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何理由而未能於二零一九年一月九日（星期三）前就發售價達成協議，則股份發售將不會成為無條件並即時失效。除非於遞交公開發售認購申請截止日期當日上午前另有公佈，否則發售價將不超過每股發售股份1.2港元，且現時預期將不低於每股發售股份1.0港元。獨家賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）如認為合適，可在取得本公司同意後在遞交公開發售認購申請截止日期當日上午或之前，隨時調低本招股章程所述的指示 性 發 售 價 範 圍 及 ╱ 或 股 份 發 售 項 下 提 呈 發 售 的 發 售 股 份 數 目。在 此 情 況 下，本 公 司 將 最 遲 在 遞 交 公 開 發 售 認 購 申 請 截 止 日 期 當 日 上 午，於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及本公司網站www.bestmart360.com刊登有關調低指示性發售價範圍及╱或股份發售項下所提呈發售的發售股份數目的通告。進一步詳情載於「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」。作出任何投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程及相關申請表格內所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。就公開發售股份而言，根據公開發售包銷協議所載的終止條文，獨家賬簿管理人（為其本身及代表公開發售包銷商）有權在若干情況下，於上市日期（目前預期為二零一九年一月十一日（星期五））上午八時正（香港時間）之前，隨時透過向本公司發出書面通知終止公開發售包銷商於公開發售包銷協議項下的責任。有關終止條文的進一步詳情載於本招股章程「包銷」一節。務請 閣下參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州份的證券法登記，且不得在美國境內或向美籍人士、為美籍人士或以其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記規定獲豁免登記或進行不受該等登記規定規限的交易則另作別論。根據美國證券法S規例，發售股份可在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。任何網站內的資料概不構成本招股章程一部份。二零一八年十二月二十八日預 期 時 間 表( 1 )i以下預期時間表如有任何變動，本公司將另行在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.bestmart360.com刊發公告。開始登記認購申請(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零一九年一月四日（星期五） 上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . 二零一九年一月四日（星期五） 中午十二時正向香港結算發出 電子認購指示的截止時間(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零一九年一月四日（星期五） 中午十二時正截止登記認購申請(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零一九年一月四日（星期五） 中午十二時正預期定價日(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零一九年一月四日（星期五）在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司 網站www.bestmart360.com公佈最終發售價、 配售的踴躍程度、公開發售的認購申請水平及 公開發售股份的分配基準 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零一九年一月十日（星期四）按本招股章程「如何申請公開發售股份－10.公佈結果」 一節所述通過多種渠道（包括聯交所網站 www.hkexnews.hk、本公司網站www.bestmart360.com 及指定網站www.iporesults.com.hk （或者：https://www.eipo.com.hk/en/Allotment （英文）； https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment（中文）） 公佈公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的 身份證明文件號碼或香港商業登記號碼 （如適用））. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 自二零一九年一月十日（星期四）起根據公開發售就全部或部份獲接納申請寄發╱ 領取股票或將股票存入中央結算系統(5)(7) . . . . . . . . . . 二零一九年一月十日（星期四） 或之前預 期 時 間 表( 1 )ii根據公開發售就全部或部份獲接納申請 （倘最終發售價低於申請時支付的最高發售價） （如適用）或全部或部份不獲接納申請寄發 退款支票(6)至(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零一九年一月十日（星期四） 或之前預期股份開始於聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零一九年一月十一日（星期五） 上午九時正發售股份申請將於二零一八年十二月二十八日（星期五）開始直至二零一九年一月四日（星期一）止（較一般市場慣例的3.5日為長）。申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交