软件与服务行业周报-关键词：信创2024年第35周计算机行业周报

请阅读最后评级说明和重要声明 丨证券研究报告丨 行业研究丨行业周报丨软件与服务 [Table_Title] 关键词：信创 2024 年第 35 周计算机行业周报 报告要点 [Table_Summary]计算机板块上周探底反弹，上涨 3.01%。在长江一级行业中排名第 10 位，两市成交额占比为7.48%，华为海思/鸿蒙相关标的表现活跃。上周 Neuralink 在官网上公布了第二例脑机接口手术的最新进展；英伟达发布 FY2025Q2 财报，2024 年 5-7 月英伟达实现营收 300.4 亿美元，同比+122%，实现 GAAP 净利润 166.0 亿美元，同比+168%；中国国家数据局局长刘烈宏表示，国家数据局正会同有关部门研究制定数据产业发展政策。本周建议关注 1）国产算力产业链，重点关注国产算力芯片龙头；2）国产数据库龙头：达梦数据；3）鸿蒙产业链。 分析师及联系人 [Table_Author] 宗建树 SAC：S0490520030004 SFC：BUX668 %%%%%%%%research.95579.com1 请阅读最后评级说明和重要声明 丨证券研究报告丨 更多研报请访问 长江研究小程序 软件与服务 cjzqdt11111 [Table_Title2] 关键词：信创 2024 年第 35 周计算机行业周报 行业研究丨行业周报 [Table_Rank] 投资评级 看好丨维持 [Table_Summary2] 上周复盘：计算机板块探底反弹 大盘上周触底反弹，上证指数周五报收 2842.21 点，下跌 0.43%。计算机板块上周探底反弹，上涨 3.01%。在长江一级行业中排名第 10 位，两市成交额占比为 7.48%，华为海思/鸿蒙相关标的表现活跃。 上周关键词：Neuralink、英伟达财报、数据要素 1. 8 月 22 日，Neuralink 在官网上公布了第二例脑机接口手术的最新进展。受试者于 7 月中旬接受了 Neuralink 脑机接口手术，在手术第二天即可出院，截至目前恢复情况良好。患者在术后可以用 CAD 软件画图，以及玩第一人称枪战游戏。 2. 北京时间 8 月 29 日凌晨 5 点，英伟达发布 FY2025Q2 财报，2024 年 5-7 月英伟达实现营收 300.4 亿美元，同比+122%，环比+15%，超出彭博一致预期的 289 亿美元；实现GAAP 净利润 166.0 亿美元，同比+168%，环比+12%；超出彭博一致预期的 148 亿美元。 3. 8 月 28 日，中国国家数据局局长刘烈宏在 2024 中国国际大数据产业博览会开幕式上表示，国家数据局正会同有关部门研究制定数据产业发展政策，意在将中国规模市场优势、海量数据优势转化为产业优势，提高中国数据产业的竞争力。 重点推荐：信创 海思全联接大会临近，泛信创产业有望崛起 以“以创新 启未来”为主题的 2024 海思全联接大会将于 9 月 9 日-10 日在深圳举行，届时将举行星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会等相关主题峰会。与此同时，近年来，伴随中美对抗的愈演愈烈，国产替代、自主可控成为各行各业的关键议题。我们认为在中美博弈日趋加剧的当下，供应链安全将是我国科技发展的必要保障，因而发展完善自主可控的软硬件供应链将是必要且必须的任务，因而中国泛信创产业有望长期收益。建议关注 1）国产算力产业链，重点关注国产算力芯片龙头；2）国产数据库龙头：达梦数据；3）鸿蒙产业链。 风险提示 1、产能不及预期的风险； 2、国内 AI 发展不及预期； 3、行业市场竞争加剧风险； 4、生态建设不及预期风险。 市场表现对比图(近 12 个月) 资料来源：Wind 相关研究 [Table_Report]•《算力产业跟踪：英伟达 FY25Q2 收入延续高增，关注 Blackwell 未来进展》2024-08-29 •《从特斯拉智能驾驶看人形机器人发展路径》2024-08-29 •《Neuralink 公布脑机接口新进展，产品完成度迅速提升》2024-08-28 -41%-28%-14%0%2023/92024/12024/52024/8软件与服务沪深300指数2024-09-03%%%%%%%%research.95579.com2 请阅读最后评级说明和重要声明 3 / 22 行业研究 | 行业周报 目录 上周复盘：计算机板块震荡走低 ................................................................................................... 5 计算机板块上周走势 ....................................................................................................................................... 5 热点板块及个股 .............................................................................................................................................. 5 上周关键词：Neuralink、英伟达财报、数据要素 ......................................................................... 6 1. Neuralink 公布脑机接口新进展，产品完成度迅速提升 .............................................................................. 6 2. 英伟达 FY25Q2 收入延续高增，关注 Blackwell 未来进展 ........................................................................ 9 3. 数据局领导密集发声，相关政策或加速落地 ........................................................................................... 11 重点推荐：信创 .......................................................................................................................... 13 海思全联接大会临近，泛信创产业有望崛起 ................................................................................................ 13 风险提示 ........