每日宏观动态：权益市场复盘，A股放量反弹

宏 观 研 究 2024.08.30 1 敬 请 关 注 文 后 特 别 声 明 与 免 责 条 款 每 日 宏 观 动 态 A 股放量反弹——权益市场复盘 20240830 分析师 芦哲 登记编号：S1220523120001 潘京 登记编号：S1220523120004 联系人 李昌萌 相 关 研 究 《宏观政策追踪日报 》2024.08.30 《美国 5 个地区联储制造业指数中有 3 个处于收缩状态》2024.08.30 《沪指续创阶段新低》2024.08.29 《宏观政策追踪日报 》2024.08.29 《美国咨商会 8 月消费者信心指数超预期》2024.08.29 《创业板指续创本轮新低》2024.08.28 大盘低开后震荡向上，科技题材股全线爆发，创业板指一度大涨近 4%。全部 A 股成交额 8800 亿，较上一交易日增量 2701 亿元，北向资金期间合计买卖总额 1677.90 亿，南向资金净买入 13.68 亿。行业层面，电脑硬件、汽车、房地产、保险涨幅居前。 板块与个股齐涨，题材股缤纷表现，消费电子、光刻机、华为平台活跃。市场对后续政策预期持续加强，汇率持续上行和访华行程释出的信号也一定程度上提振了市场情绪，针对后续市场的表现，政策的落地、延续性和预期扭转的可能性存在，需要继续观察以上因素的变化情况。场内流动性提升引发市场均值回归，后续反弹有望沿着内需边际变化的方向发生。 板块方面，苹果发布会 9 月 10 日召开发布，下单订货量比去年多 10%，苹果产业走强。苹果正在开发智能眼镜和第二代 Vision Pro；华为运动健康发布玄玑感知系统；余承东曝光华为三折叠屏手机或将 9 月上市，消费电子板块持续拉升。海思全联接大会将在 9 月召开；鸿蒙原生应用超四千个，华为海思概念震荡拉升。华虹无锡二期项目首批光刻机顺利搬入，光刻机、光刻胶概念拉升。A 股五大上市险企 2024 年半年报全部披露完毕，半年共实现归属于母公司净利润 1717.99 亿元，同比增长 12.55%，保险股震荡拉升。中国海关总署发布统计数据显示，2024 年 1 至 7 月，我国半导体设备进口金额再创新高，半导体产业链集体走强。 其余方面，房地产、HBM、抖音平台、光刻机等板块涨幅居前。汇金持股、央企银行、央企煤炭、央企等板块跌幅居前。 估算上证 50ETF、华泰柏瑞沪深 300ETF、易方达沪深 300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深 300ETF、央企创新驱动 ETF、央企科技 ETF、金融 ETF、创业板 ETF、南方中证 500ETF、南方中证 1000ETF、广发中证 1000ETF、华夏中证 1000ETF、科创 50ETF、华泰柏瑞中证 2000ETF、南方中证 2000ETF十六支监测 ETF8 月 30 日战略加仓。2024 年至 8 月 30 日战略加仓合计7,266.59 亿元。 8 月 30 日回购金额共 75.77 亿元，较上一交易日增量 49.86 亿元。电力设备、医药生物、基础化工、农林牧渔金额居前。电力设备、医药生物、基础化工、农林牧渔分别回购 23.68 亿、15.54 亿、7.36 亿、5.75 亿。 风险提示：测算误差；数据统计误差；政策或内外经济环境变动超预期 方 正 证 券 研 究 所 证 券 研 究 报 告 每日宏观动态 2 敬 请 关 注 文 后 特 别 声 明 与 免 责 条 款 1 权益市场每日复盘 大盘低开后震荡向上，科技题材股全线爆发，创业板指一度大涨近 4%。全部 A 股成交额 8800 亿，较上一交易日增量 2701 亿元，北向资金期间合计买卖总额1677.90 亿，南向资金净买入 13.68 亿。行业层面，电脑硬件、汽车、房地产、保险涨幅居前。 板块与个股齐涨，题材股缤纷表现，消费电子、光刻机、华为平台活跃。市场对后续政策预期持续加强，汇率持续上行和访华行程释出的信号也一定程度上提振了市场情绪，针对后续市场的表现，政策的落地、延续性和预期扭转的可能性存在，需要继续观察以上因素的变化情况。场内流动性提升引发市场均值回归，后续反弹有望沿着内需边际变化的方向发生。 板块方面，苹果发布会 9 月 10 日召开发布，下单订货量比去年多 10%，苹果产业走强。苹果正在开发智能眼镜和第二代 Vision Pro；华为运动健康发布玄玑感知系统；余承东曝光华为三折叠屏手机或将 9 月上市，消费电子板块持续拉升。海思全联接大会将在 9 月召开；鸿蒙原生应用超四千个，华为海思概念震荡拉升。华虹无锡二期项目首批光刻机顺利搬入，光刻机、光刻胶概念拉升。A 股五大上市险企 2024 年半年报全部披露完毕，半年共实现归属于母公司净利润 1717.99亿元，同比增长 12.55%，保险股震荡拉升。中国海关总署发布统计数据显示，2024年 1 至 7 月，我国半导体设备进口金额再创新高，半导体产业链集体走强。 其余方面，房地产、HBM、抖音平台、光刻机等板块涨幅居前。汇金持股、央企银行、央企煤炭、央企等板块跌幅居前。 2 资金表现 估算上证 50ETF、华泰柏瑞沪深 300ETF、易方达沪深 300ETF、嘉实沪深 300ETF、华夏沪深 300ETF、央企创新驱动 ETF、央企科技 ETF、金融 ETF、创业板 ETF、南方中证 500ETF、南方中证 1000ETF、广发中证 1000ETF、华夏中证 1000ETF、科创 50ETF、华泰柏瑞中证 2000ETF、南方中证 2000ETF 十六支监测 ETF8 月 30 日战略加仓。2024 年至 8 月 30 日战略加仓合计 7,266.59 亿元。 8 月 30 日回购金额共 75.77 亿元，较上一交易日增量 49.86 亿元。电力设备、医药生物、基础化工、农林牧渔金额居前。电力设备、医药生物、基础化工、农林牧渔分别回购 23.68 亿、15.54 亿、7.36 亿、5.75 亿。 每日宏观动态 3 敬 请 关 注 文 后 特 别 声 明 与 免 责 条 款 图表1:战略加仓 ETF 资金估算（截至 8 月 30 日） 资料来源：Wind，方正证券研究所；战略性买入估算以 23 年 1 月至当日日均成交额为基准计算，单支 ETF 当日成交额超该 ETF 期间日均成交额 1.3 倍，估算额单支 ETF 超过 0.4 亿且合计超过 50 亿元，识别为异动日期。 000001.SH399001.SZ399006.SZ510050510300510310159919510330515900560170510230159915510500512100560010159845588000563300159531上证综指深证成指创业板指上证50ETF华泰柏瑞沪深300ETF易方达沪深300ETF嘉实沪深300ETF华夏沪深300ETF央企创新驱动ETF央企科技ETF金融ETF创业板ETF南方中证500ETF南方中证1000ETF广发中证1000ETF华夏中证1000ETF科创50ETF华泰