2024跨越山海：中国快消品企业出海新商机报告

© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.跨越山海：中国快消企业出海新商机2024年6月26日© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.GDP 2023 +4.6% & 2024 +4.8% (预测) (来源: OECD.org)面对全球不确定性，东南亚增长呈现韧性 (vs 中国 2023 +5.3% & 2024 +4.9%; 全球 2023 +2.7%)2东南亚约有6.93亿人口(约占9%全球人口，约占中国人口的49%)数据来源: https://www.population-trends-asiapacific.org/data/sea, Overview-Economic-Outlook-Southeast-Asia-China-India.pdf (oecd.org), A Global Database of Inflation (worldbank.org), Southeast Asia: Economic overview Q4 2023 | McKinsey, asean.org/wp-content/uploads/2023/12/AIR-Special-2023.pdf潜力群岛 – 东南亚持续发力追赶世界发展+4.2% 通胀率 (预测)尽管通胀率居高不下，但由于能源部门的供应压力和食品价格上升减缓，东南亚地区所有国家的通胀率都降至目标范围内。(vs 中国 0.2% & 全球 +6.6%)2022年，流入东盟的外国直接投资(FDI)达2240亿美元，创历史新高(来源: asean.org)作为对比，全球外国直接投资下降了12%亚太地区旅游业GDP预计在未来十年 (2022-2032) 年增长+8.5%vs +4% 亚太地区整体GDP | +5.8% 全球旅游业GDP© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.3东南亚的多元化和年轻化为快消品牌发展带来潜力数据来源: 世界银行2022年人均GDP数据，联合国2023人口和平均年龄数据马来西亚 人口: 3.3 千万人均GDP: $11,993年龄中位数: 30.8主要宗教: 穆斯林, 佛教, 基督教, 印度教种族多样性: 高菲律宾 人口: 1.2 亿人均GDP: $3,499年龄中位数: 25.0主要宗教: 基督教种族多样性: 中等印度尼西亚 人口: 2.8 亿人均GDP: $4,788年龄中位数: 29.9主要宗教: 穆斯林种族多样性: 中等新加坡人口: 6.0 百万人均GDP: $82,808年龄中位数: 42.8主要宗教: 穆斯林, 佛教, 基督教, 印度教种族多样性: 高泰国 人口: 7.2 千万人均GDP: $6,910年龄中位数: 40.2主要宗教: 佛教种族多样性: 低越南 人口: 9.9 千万人均GDP: $4,164年龄中位数: 32.8主要宗教: 佛教种族多样性: 低中国 (作为基准) 人口: 14.26亿人均GDP: $12,720年龄中位数: 39.0主要宗教: -种族多样性: 低更高人均GDP:更年轻:更多样化:© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.4亚太地区快速消费品销额增长率基本稳定在+1.5%，主要受到菲律宾、马来西亚、泰国MAT2403（23年4月-24年3月12个月总和）消费强劲有机增长的驱动中国 全渠道销额增长+3.1 MAT2403-0.0% MAT 2303-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%2019vs20182020vs20192021vs2020. Q1'20vs.Q1'19 Q2'20vs.Q2'19 Q3'20vs.Q3'19 Q4'20vs.Q4'19 Q1'21vs.Q1'19 Q2'21vs.Q2'19 Q3'21vs.Q3'19Q4'21vs.Q4'19Q1'22vsQ1'21Q2'22vsQ2'21Q3'22vsQ3'21Q4'22vsQ4'21Q1'23vsQ1'22Q2'23vsQ2'22Q3'23vsQ3'22Q4'23vsQ4'22Q1'24vsQ1'23中国大陆印尼马来西亚泰国越南菲律宾新加坡国家分组依据：https://www.imf.org 数据来源: NIQ零售研究数据(至24年3月) 东南亚快速消费品同比销额增长表现© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.酒类母婴美妆饮料乳品冷冻食品家庭护理衣物护理口腔非处方药 & 健康包装食品宠物用品零食糖果-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%22%-5%-3%-1%1%3%5%7%9%11%13%15%17%Source: NIQ RMS data March 2024, Consumer Outlook 2024 (Indonesia, Singapore, Thailand)各品类的持续增长映射出东南亚快消市场的蓬勃发展东南亚市场产品大类销额重要性(%)和同比增长(%) – 24年3月年至今524年3月年至今 vs 同比23年3月年至今 vs 同比© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.6高成本困扰于 生活成本的增加74% 的消费者因生活成本攀升而承受更大经济压力(vs. 51% 2022年中)(vs. 69% 2024年中国)食品价格应对 攀升的食品价格41%的消费者称攀升的食品价格是他们最顾虑的问题之一(vs. 40% 2022年中)(vs. 21% 2024年中国)2024年, 34% 的东南亚消费者声称今年财务状况更糟糕vs. 2022年年中为34%同时 34% 的东南亚消费者声称今年财务状况好转vs. 2022年年中为36%并且 52% 相信在2024年底情况会继续好转数据来源：2024年消费者展望调查，3个东南亚市场中（印尼，新加坡，泰国）的平均%经济环境受冲击于 经济放缓49% 的消费者因宏观经济放缓而承受更大经济压力(vs. 39% 2022年中)(vs. 53% 2024年中国)© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.菲律宾: 食品价格的上涨对消费者产生压力，商超提供促销以助其缓解数据来源：NIQ菲律宾