北交所科技新产业跟踪第二十二期：交运部发布设备更新行动方案加速船舶、机车替换升级，北交所企业迎机遇

北交所策略专题报告 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 14 2024 年 06 月 16 日 《智能照明“小巨人”，布局智能家居领域拓展业务边界—北交所首次覆盖报告》-2024.6.14 《北交所新质生产力后备军筛选系列三，本期可关注维天信、和普威视等—北交所策略专题报告》-2024.6.12 《光伏头部集中化，焊带“小巨人”技术发展领域扩张—北交所首次覆盖报告》-2024.6.12 交运部发布设备更新行动方案加速船舶、机车替换升级，北交所企业迎机遇 ——北交所科技新产业跟踪第二十二期 诸海滨（分析师） 赵昊（分析师） 万枭（联系人） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 zhaohao@kysec.cn 证书编号：S0790522080002 wanxiao@kysec.cn 证书编号：S0790122090009  交运部印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，加速船舶/机车替换升级 2024 年 6 月 7 日，交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，实施城市公交车电动化替代、老旧营运柴油货车淘汰更新、老旧营运船舶报废更新、老旧机车淘汰更新、邮政快递老旧设备替代、物流设施设备更新改造、标准提升七大行动。在“标准提升行动”中，《方案》提及强化营运车船能耗、排放、技术标准升级和建立新能源机车及配套工程的标准体系两个层面，映射到“老旧营运船舶报废更新行动”与“老旧机车淘汰更新行动”两部分内容。北交所从事船用/机车用设备的共有克莱特（轨道交通风机、船用风机）、汇隆活塞（内燃机车柴油机、船舶柴油机）、铁大科技（铁路信号与通信设备）、方盛股份（板翅式换热器）四家，从事船用/机车用零部件及材料的共有丰光精密（高速列车减震器主件等）、七丰精工（中高端紧固件）、科强股份（高性能特种橡胶制品）三家。本次《交通运输大规模设备更新行动方案》的发布，我们认为在某种程度上加速了老、旧、高能耗等营运船舶以及营运机车的替换及升级进程，在设备更新系列政策日益细化、具体化的背景下，北交所中专注于营运船舶和营运机车绿色化改造、智能化改造的公司有望受益。  本周北交所科技新产业股价有所回升，涨跌幅中值+1.74% 本周（2024 年 6 月 10 日至 6 月 14 日），北交所科技新产业 141 家企业整体回升，区间涨跌幅中值为+1.74%，其中上涨公司达 101 家（占比 72%），殷图网联（+14.33%）、亿能电力（+13.81%）、卓兆点胶（+12.96%）、则成电子（+10.01%）、艾融软件（+9.12%）位列涨跌幅前五。北证 50、沪深 300、科创 50、创业板指周度涨跌幅分别为+1.55%、-0.91%、+2.21%、+0.58%。本周 141 家企业的市盈率维稳，中值维持 19.3X，总市值由 1545.43 亿元升至 1579.54 亿元，市值中值由 8.33 亿元升至 8.41 亿元。  本周多产业市盈率 TTM 中值维稳，汽车产业继续下跌 4%至 15X 智能制造 PE TTM 中值由 19.0X 升至 19.1X，亿能电力（+13.81%）、卓兆点胶（+12.96%）市值涨跌幅居前。电子 PE TTM 中值由 20.8X 降至 20.7X，则成电子（+10.01%）、倍益康（+9.09%）市值涨跌幅居前。汽车 PE TTM 中值由 15.6X降至 15.0X，开特股份（+7.30%）、智新电子（+4.54%）市值涨跌幅居前。信息技术 PE TTM 中值由 24.1X 升至 24.3X，殷图网联（+12.77%）、艾融软件（+9.12%）市值涨跌幅居前。本周四大产业市盈率 TTM 中值多呈现维稳状态，信息技术、智能制造产业整体已出现止跌回升，汽车产业继续下跌 4%至 15X。  捷众科技拟投资江苏墨迅科技有限公司 4.25%股权 捷众科技：投资的标的公司为江苏墨迅科技有限公司，该公司主要产品包括车用空调出风口执行器、主动进气隔栅执行器、充电小门执行器、以及座椅/沙发用无刷电机。本次对墨迅科技投资 1,000 万元，认购墨迅科技新增注册资本111.295633 万元，交易完成后将取得墨迅科技 4.2451%的股权。  风险提示：宏观经济环境变动风险、市场竞争风险、数据统计误差风险 相关研究报告 北交所研究团队 北交所研究 北交所策略专题报告 开源证券 证券研究报告 北交所策略专题报告 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 14 目 录 1、 专题：交运部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》 ............................................................................. 3 2、 总量：本周北交所科技新产业股价有所回升，涨跌幅中值+1.74% .................................................................................... 8 3、 行业：多产业市盈率 TTM 中值维稳，汽车产业继续下跌 4%至 15X .............................................................................. 10 4、 公告：捷众科技拟投资江苏墨迅科技有限公司 4.25%股权 ............................................................................................... 12 5、 风险提示 .................................................................................................................................................................................. 12 图表目录 图 1： 2024 年 6 月交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》 ....................................................... 3 图 2： 《交通运输大规模设备更新行动方案》提及七项行动、政策支持、保障措施 ............................................................ 3 图 3： “标准提升行动”中针对目标为营运车船和新能源机车 .................................................................................................... 4 图 4： “老旧营运船舶报废更新行动”鼓励支持清洁能源应用与其配套基础设施建设 ...................