电力设备与新能源行业周报：特高压与主网建设加速推进，23年海外电网投资持续增长

1|请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 行业周报|电力设备 特高压与主网建设加速推进，23 年海外电网投资持续增长 电力设备与新能源行业周报 20240603-20240609 核心结论 分析师 杨敬梅 S0800518020002 021-38584220 yangjingmei@research.xbmail.com.cn 相关研究 电力设备：新能源汽车强制年检标准正式获批，检测设备厂商直接受益—新能源汽车强制年检行业动态跟踪 2024-06-04 电力设备：全球电网投资加码，低压电器出口有望受益—电新行业周报20240527-20240602 2024-06-02 电力设备：银包铜+0BB 助力 HJT 降本增效，变 压 器 出 口 延 续 高 景 气 — 电 新行 业 周 报20240520-20240526 2024-05-26 特高压与主网建设加速推进，23 年海外电网投资额持续增长。近日，国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，明确 23 年开工，3 直 2 交特高压工程特高压，结合此前披露的 9 直 5 交新项目，行业高景气度进一步验证；此外，文件披露了大量 750kV、500kV 变电站等项目，主网建设加速推进。IEA 发布的报告显示，2023 年全球电网投资额达到 3740 亿美元，同比+8.72%，高于 22 年的+7.50%，其中北美与欧洲电网投资明显提速，海外电力设备景气度进一步验证。电力设备板块推荐海兴电力、东方电子、伊戈尔、平高电气、许继电气、中国西电、安科瑞、四方股份、国电南瑞、思源电气，建议关注正泰电器、国能日新、望变电气、华明装备、金盘科技。 硅料 6 月排产预计降低，硅片厂商开始挺价。6 月份，头部硅料企业中 4 家均有不同程度的减产检修规划，其中一家计划减产超过万吨，另有一家取消减产计划；二、三线企业中预计至少有 5 家以上陆续加入减产行列，其中两家更是计划于 6 月全面停产。根据 SMM 光伏视界，本周硅片价格整体稳定，下游电池采买量有所增加，头部拉晶厂被锁定大量订单，对市场形成一定支撑，部分企业报价出现 0.05 元/片涨幅。但需要注意是部分大笔订单仅为签单锁单，产品并未交付，因此目前硅片在库库存未出现显著降幅。光伏行业推荐迈为股份、通威股份、阳光电源、德业股份、宇邦新材、福斯特、福莱特、中信博、协鑫科技，建议关注嘉泽新能、东方电气、上能电气、科华数据、威腾电气。 5 月 11 家国内主流新能源车企总体销量环比提升，蔚来单月销量破 2 万辆。5 月 国 内 11 家 新 能 源 主 流 车 企 共 交 付 53.56 万 辆 ， 同 环 比+41.72%/+13.02%；1-5 月累计交付 207.36 万辆，同比+35.27%。锂电板块推荐宁德时代、科达利、格力博、珠海冠宇、欣旺达、尚太科技、中伟股份、亿纬锂能；建议关注：特锐德、龙蟠科技、豪鹏科技。 山西规划 2GW 乡村振兴风电项目，风电行业蓬勃发展。5 月 31 日，山西省能源局、山西省农业农村厅发布关于《山西省驭风行动助力乡村振兴工程总体方案》的通知。《方案》指出以市为单位，各市选取 2 至 5 个农村居民人均可支配收入较低的县，建设一批就地就近开发利用的乡村振兴风电项目。全省计划下达乡村振兴风电项目规模约为 200 万千瓦，力争在 2026 年底完成建设。驭风行动持续进行中，看好风电成长性。推荐中天科技、东方电缆、天顺风能等。 风险提示：政策风险，行业需求不达预期风险，市场竞争加剧风险 证券研究报告 2024 年 06 月 09 日 行业周报|电力设备 西部证券 2024 年 06 月 09 日 2|请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 索引 内容目录 特高压与主网建设加速推进，23 年海外电网投资额持续增长 ................................................. 4 5 月 11 家国内主流新能源车企总体销量环比提升，蔚来单月销量破 2 万辆 ........................... 5 价格追踪 .................................................................................................................................. 8 光伏产业上周价格缓慢下跌 ................................................................................................ 8 本周动力电池价格维稳，锂盐价格下降 ............................................................................ 11 行业动态 ................................................................................................................................ 13 硅料 6 月排产预计降低 ..................................................................................................... 13 硅片厂商开始挺价 ............................................................................................................ 13 广东省:2027 年新能源汽车年产量达到 350 万辆以上 ...................................................... 13 比亚迪王传福:将在智能驾驶领域投入 1000 亿元 ............................................................. 13 理想汽车毕道明:今年底将上线超过 2000 座理想超充站 .................................................. 13 山西规划 2GW 乡村振兴风电项目，风电行业蓬勃发展 ................................................... 13 2024 年 5 月 62 个风电项目获核准，总装机容量达 6.5GW ............................................. 14 安徽省就人形机器人产业发展行动计划公开征求意见................................................. 14 山东省出台人形机器人产业发展路线