互联网行业周报：苹果Vision Pro正式发售，关注细分行业投资机会

敬请阅读末页的重要说明 证券研究报告 | 行业定期报告 2024 年 02 月 07 日 推荐（维持） 互联网行业周报 TMT 及中小盘/传媒 年报及四季报发布在即，持续坚定推荐业绩表现稳中向好的港股互联网龙头公司，如腾讯控股、快手等，关注超跌反弹机会，同时建议关注苹果 Vision Pro正式发售带来的相关细分行业投资机会。 互联网行业上市公司重要公告： ❑ BOSS 直聘： ❑ BOSS 直聘发布个人取得实益所有权的声明，宣布意像（Image Frame Investment（HK）Limited）与腾讯各持有 BOSS 直聘 72,996,393 股，各占已发行股份的 9.8%。 行业新闻： ❑ 1 月 29 日，岚图汽车将与京东共同推出“岚京计划”，创新构建全线上用户体验销售平台，为用户提供“极致线上数字化交易体验”，集汽车展示、试驾、服务和零售于一体的全场景服务。 ❑ 1 月 30 日，新一批的 14 个国产 AI 大模型通过了备案许可，其中包括小米的小爱同学 AI 助手、第四范式的式说大模型、衔远科技的品商大模型和摹小仙大模型、零一万物的零一万物大模型、识因智能的一叶轻舟大模型、新壹科技的新壹视频大模型等。 ❑ 1 月 30 日，阿里云推出企业级大模型检索增强生成（RAG）解决方案，给大模型装上“最强知识外挂”，企业仅需几次点击即可连接 PB 级规模数据，让大模型成为洞悉行业和企业知识的专家，基础大模型不用再训练即可随时调用特定领域知识。其中 PAI-EAS 平台支持用户将模型一键部署为在线推理服务或 AI-Web 应用，比传统模式减少 50%的推理成本。 ❑ 1 月 31 日，中国信通院牵头制定的《智能化软件工程技术和应用要求第 1部分：代码大模型》标准近日发布，这是业内首个针对代码大模型的标准。 ❑ 2 月 2 日，文心一言 APP 正在内测数字分身新功能，即日起，iOS 和 Android用户升级新版本后，均可免费使用该功能。用户只需一张照片、录制三句语音，即可创建专属数字分身，并且支持个性化定义名称、声音、MBTI 性格等。 ❑ 2 月 2 日，国家新闻出版署下发 2024 年首批进口游戏版号，共计 32 款游戏获批，包括腾讯《DNF：起源》、朝夕光年《境·界刀鸣》、网易《歧路旅人：大陆的霸者》、恺英网络《纳萨力克：崛起》、完美世界《钓鱼：北大西洋》 ❑ 2 月 2 日，苹果 MR 头戴式设备 Vision Pro 在美国正式发售，售价为 3499美元（约合人民币 2.5 万元）。 重点关注标的： ❑ 腾讯控股、快手-W、网易-S ❑ 风险提示：1）相关政策收紧风险；2）行业竞争加剧风险；3）市场经营环境变化风险；4）系统性风险等。 行业规模 占比% 股票家数（只） 149 2.9 总市值（十亿元） 1212.0 1.8 流通市值（十亿元） 1077.6 1.8 行业指数 % 1m 6m 12m 绝对表现 -23.6 -29.8 -15.7 相对表现 -23.0 -12.2 3.3 资料来源：公司数据、招商证券 相关报告 1、《院线行业深度报告—下沉市场注入新动能，多元化布局增强院线公司竞争优势》2024-02-04 2、《传媒互联网行业周报—游戏及出版部分个股反弹，建议紧密关注MR 内容合作商》2024-01-30 3、《互联网行业周报—国家新闻出版署发布 115 款游戏获批信息》2024-01-29 顾佳 S1090513030002 gujia@cmschina.com.cn 谢笑妍 S1090519030003 xiexiaoyan1@cmschina.com.cn -40-200204060Feb/23May/23Sep/23Jan/24(%)传媒沪深300苹果 Vision Pro 正式发售，关注细分行业投资机会 敬请阅读末页的重要说明 2 行业定期报告 正文目录 一、 互联网上市公司重要公告及新闻一周回顾 ................................................. 3 二、 上周市场表现回顾 ..................................................................................... 4 1、 行业整体表现 .............................................................................................. 4 2、 公司一周涨跌幅 ........................................................................................... 5 三、 核心组合及推荐理由 .................................................................................. 6 图表目录 图 1：本期行业指数涨跌幅情况（1.29-2.2） ..................................................... 5 图 2：产业互联网综合服务指数.......................................................................... 5 图 3：恒生互联网科技业指数 ............................................................................. 5 表 1：互联网上市公司一周重要公告回顾 ........................................................... 3 表 2：互联网上市公司一周重要新闻回顾 ........................................................... 3 表 3：中概股及海外重点关注公司上周涨跌幅情况 ............................................ 5 表 4：核心推荐组合 ............................................................................................ 6 敬请阅读末页的重要说明 3 行业定期报告 一、互联网上市公司重要公告及新闻一周回顾 表 1：互联网上市公司一周重要公告回顾 日期 股票简称 股票代码 公告类型 核心内容 2024/02/01 BOSS 直聘 BZ.O 股份变动 BOSS 直聘发布个人取得实益所有权的声明，宣布意像（Image Frame Investment（HK）Limited）与腾讯各持有BOSS 直聘 72,996,393 股，各