计算机行业周报：国产算力平台首迎成果，AI智能体生态扩容可期

1y计算机报告日期：2024 年 2 月 6 日摘要：2024 年开年以来，国内外大模型竞赛持续。在此过程中，算力领域依旧是必争之地。上周，美股科技巨头 2023 年 Q4 业绩表现亮眼。受海外映射影响，国内 AI 原生应用陆续上线，“大模型+应用”的商业路径逐步得到实践。维持计算机行业“推荐”评级。国内大模型进展基本符合预期，国产算力平台首迎成果。2024 年 1 月份，国内发布了两个对标 GPT-4 的通用大模型，分别为百川智能的Baichaun3 和科大讯飞的星火认知大模型 V3.5。讯飞星火 V3.5 的发布标志着首个基于全国产算力训练的大模型诞生，是算力国产化进程的一个阶段性里程碑。大模型依托于全国产化算力底座“飞星一号”平台。“飞星一号”平台由科大讯飞与华为于 2023 年 10 月发布，是双方基于华为的昇腾算力生态联手打造的国产算力底座，也是国内首个支撑万亿参数大模型训练的万卡国产算力平台。我们认为算力仍是大模型研发进度和质量的重要基石，建议持续关注国产算力建设和大模型的迭代进程。个股方面建议关注浪潮信息（000977.SZ）、科大讯飞（002230.SZ）、直真科技（003007.SZ）、恒为科技（603496.SH）、通富微电（002156.SZ）、软通动力（301236.SZ）、云从科技-UW（688327.SH ）。AI 智能体在国内陆续上线，静待生态扩容。近日，文心一言 APP 新上线数字分身功能（即 AI 智能体），该功能可帮助用户实现一张照片、三句语音为素材创建专属数字分身，并且支持个性化定义名称、声音、MBTI 性格等。文心一言 APP 以百度文心一言 4.0 大模型为底座，已上线多个 AI 功能。我们认为 AI 智能体在 C 端和 B 端都有较为广阔的应用前景。B 端场景中，建议关注 AI 智能体在智能客服、智能采购助手、在线教育等商业场景的落地。个股方面建议关注新国都（300130.SZ）、佳发教育（300559.SZ）。风险提示：国产算力建设不及预期；所引用数据资料的误差风险；AI应用落地速度不及预期；国产大模型迭代速度不及预期；重点关注公司业绩不达预期；政策标准出台速度不及预期。华龙证券研究所投资评级：推荐（维持）最近一年走势相对沪深 300 走势 2024/2/05表现1m3m12m计算机-26.7-25.5-31.0沪深 300-7.3-11.0-24.2研究员孙伯文执业证书编号：S0230523080004邮箱：sunbw@hlzqgs.com相关阅读请认真阅读文后免责条款证券研究报告国产算力平台首迎成果，AI 智能体生态扩容可期———计算机行业周报行业研究报告2请认真阅读文后免责条款正文目录1 一周市场表现...................................................................................................32 行业要闻.......................................................................................................... 43 重点公司公告...................................................................................................44 本周观点.......................................................................................................... 54.1 海外跟踪：美股科技巨头财报出炉，业绩增速超预期..........................................54.2 国产大模型进展符合预期，算力领域依旧是必争之地..........................................54.3 AI 智能体在国内陆续上线，静待生态扩容...........................................................95 风险提示........................................................................................................ 11图目录图 1 ：申万一级行业周涨跌幅一览....................................................................... 3图 2 ：计算机股票周涨幅前五............................................................................... 3图 3 ：计算机股票周跌幅前五............................................................................... 3图 4 ：Baichuan3 医疗能力测评横向对比............................................................ 6图 5 ：Baichuan3 诗词创作示例............................................................................ 7图 6 ：讯飞星火认知大模型 V3.5.......................................................................... 8图 7 ：科大讯飞 AI 学习机 T20............................................................................. 8图 8 ：文心一言 APP 智能体界面......................................................................... 10图 9 ：文心一言 APP 自定义智能体性格界面..................................................... 10表目录表 1 ：科大讯飞星火大模型迭代过程.................................................................. 7表 2 ：重点关注公司及盈利预测.........................................................................11行业研究报告3请认真阅读文后免责条款1 一周市场表现2024 年 1 月 29 日-2 月 2 日，申万计算机指数