传媒互联网周报：全球移动应用使用量创新高，2024年首批进口版号发放

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告 | 2024年02月06日超 配传媒互联网周报全球移动应用使用量创新高，2024 年首批进口版号发放核心观点行业研究·行业周报传媒超配·维持评级证券分析师：张衡证券分析师：陈瑶蓉021-60875160021-61761058zhangheng2@guosen.com.cnchenyaorong@guosen.com.cnS0980517060002S0980523100001市场走势资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理相关研究报告《传媒互联网周报-《幻兽帕鲁》爆火，AI 应用年度下载量和内购收入同比增长 60%以上》 ——2024-01-28《传媒互联网周报-《网络游戏管理办法》意见反馈即将截止，苹果宣布推出 Vision Pro 应用商店》 ——2024-01-21《传媒行业 1 月投资策略-AIGC/MR 等新兴产业趋势向上，关注春节档及板块超跌机会》 ——2024-01-15《传媒互联网周报-OpenAI 推出 GPT Store，苹果 Vision Pro 即将发售》 ——2024-01-15《传媒互联网周报-OpenAI、小冰等国多模态 AI 应用落地，“数据要素 X”三年行动计划正式印发》 ——2024-01-07传媒板块本周表现：行业下跌 12.44%，跑输沪深 300，跑输创业板指。本周（1.29-2.4）传媒行业下跌 12.44%，跑输沪深 300（-4.63%），跑输创业板指（-7.85%）。其中涨幅靠前的分别为中视传媒、时代出版、内蒙新华、中南传媒等，跌幅靠前的分别为文投控股、华闻集团、龙版传媒、广博股份等。横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名倒数第 9 位。重点关注：2023 年移动应用的使用量空前高涨，2024 年首批进口版号发布。1）2023 年全球移动应用商店支出达 1710 亿美元，同比增长 3%，每用户每日使用时长 5 小时，同比增长约 6%；2）2023 年，全球游戏市场规模 11,774亿元，同比增长 6%，发达国家仍为中国游戏出海主要方向，关注新兴国家游戏市场边际变化；3）2 月 2 日，2024 年首批进口游戏版号获批，共发放 32款；4）马斯克称第一位人类患者已经接受大脑植入芯片，目前恢复良好。本周重要数据跟踪：2023 年国内 TOP30 出海发行商收入达 109 亿美元，与2022 年持平。1）本周（1 月 27 日-2 月 2 日）电影票房 3.82 亿元，环比减少 19.44%。票房前三名分别为《年会不能停！》、《临时劫案》和《金手指》；2）综艺节目方面，《声生不息家年华》、《快乐老友记》和《花儿与少年丝路季第五季》排名居前。整体来看，排名前十的综艺中，芒果 TV 占 5 席，处领先地位；3）游戏方面，根据 SensorTower 数据，2023 年中国手游发行商收入前三名分别为米哈游、腾讯和三七互娱。随着全新热门游戏的上线，TOP30 出海发行商在海外市场依旧保持稳定的盈利能力，2023 年海外总收入达到 109 亿美元，与 2022 年持平，占海外市场手游总收入的近 18%。投资建议：持续看好 AIGC/VRARXR/数据要素等新科技带动下的板块中长期机遇，关注超跌龙头及 AIGC 主题。1）本周 dataai、sensortower 数据显示2023 年全球移动应用使用量空前高涨、海内外游戏市场回暖，2 月 2 日今年首批进口版号发布，板块中长期景气度提升，关注 AI 应用端超跌机会（昆仑万维、浙数文化、奥飞娱乐、视觉中国、华策影视、汤姆猫、中国科传、掌趣科技等标的）；数据要素方面，1 月数据资产正式入表后国家积极推动数据要素市场建设；短剧短期监管趋严，但景气度与热度提升趋势提升（紫天科技、华策影视、掌阅科技等）；2）市场持续调整之下，重点关注基本面较好且超跌的游戏（推荐恺英网络、三七互娱、巨人网络、姚记科技等标的）、媒体（分众传媒、芒果超媒）、IP 潮玩（泡泡玛特、阅文集团等）以及估值处于低位的出版板块；3）同时建议关注 VR/AR/MR、脑机接口等新交互形态机会（具体标的参见正文投资建议部分）。风险提示：监管政策风险；业绩风险；商誉及资产减值风险等。重点公司盈利预测及投资评级公司公司投资收盘价总市值EPSPE代码名称评级（元）（亿元）2023E2024E2023E2024E002517.SZ 恺英网络增持15.763390.660.822419300413.SZ 芒果超媒买入33.276221.261.502622002027.SZ 分众传媒买入7.3810660.340.422118资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告2内容目录板块周表现回顾 ................................................................ 4本周表现回顾：行业下跌 12.44%，跑输沪深 300，跑输创业板指 .............................. 4重点关注 ...................................................................... 4dataai 发布移动市场报告，移动应用的使用量空前高涨 ..................................... 42023 年海内外游戏市场整体回暖，国游出海承压 ........................................... 5马斯克表示首位人类患者已接受大脑植入手术 .............................................. 72 月 2 日 32 款进口游戏获批版号，“大厂 IP 力作”成看点 .................................. 7本周行业数据更新 .............................................................. 7电影票房表现情况 ...................................................................... 7电视剧(网剧） ......................................................................... 8综艺节目 .............................................................................. 9游戏 .................................................................................. 9数字藏品（NFT） ...................................................................... 11行业新闻 ......