电子行业专题研究:关注CES2024展会

免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分,请务必一起阅读。 1 证券研究报告 电子 关注 CES 2024 展会 华泰研究 电子 增持 (维持) 研究员 黄乐平,PhD SAC No. S0570521050001 SFC No. AUZ066 leping.huang@htsc.com +(852) 3658 6000 研究员 陈旭东 SAC No. S0570521070004 SFC No. BPH392 chenxudong@htsc.com +(86) 21 2897 2228 研究员 丁宁 SAC No. S0570522120003 dingning021681@htsc.com +(86) 21 2897 2228 研究员 余熠 SAC No. S0570520090002 SFC No. BNC535 yuyi@htsc.com +(86) 755 8249 2388 研究员 张皓怡 SAC No. S0570522020001 zhanghaoyi@htsc.com +(86) 21 2897 2228 研究员 胡宇舟 SAC No. S0570523070005 SFC No. BOB674 huyuzhou@htsc.com +(86) 21 2897 2228 研究员 黄礼悦 SAC No. S0570523070007 SFC No. BRH099 andrewhuang@htsc.com +(86) 21 2897 2228 研究员 张宇 SAC No. S0570523090002 SFC No. BSF274 zhangyu@htsc.com +(86) 10 6321 1166 行业走势图 资料来源:Wind,华泰研究 2024 年 1 月 07 日│中国内地 专题研究 CES 2024 前瞻#1:关注 AI PC 第一次大规模亮相 CES 2024 将于 1/9-1/12 在美国拉斯维加斯举办,据 CES 官方预期数据,本次参展人数将达到 130 万人以上,包含 1000+家初创公司以及 3500+个参展商。AI PC 是本次展会焦点之一,我们预计 CES 2024 将迎来支持 AI功能 PC 的第一次大规模亮相,联想、华硕、宏碁、戴尔、三星等品牌厂商将展示其 AI PC 产品及应用。其中,1)联想:公司宣布本次展会将发布多款 AI PC 创新产品,此前发布的首款商务 AI PC ThinkPad X1 Carbon AI也将亮相。2)三星电子:1/9 将举办主题为“AI 时代的连接”的 CES 2024 发布会,届时有望展示搭载酷睿 Ultra 芯片的 Galaxy Book 4 系列。 CES 2024 前瞻#2:关注 AR/VR 和国际车企电动化、智能化最新进展 据 VRAR 星球统计,全球共超 350+家 XR 企业将参展 CES 2024,XREAL、小派、创维 XR、京东方等厂商届时将推出其最新 VR/AR 产品。其中,XREAL 将推出新品 XREAL Air 2 Ultra;小派科技将展出全球唯一一款搭载玻璃非球面镜片的 VR 头显 Pimax Crystal;创维 XR 也宣布将带来PANCAKE 2 等 3 款具备创新力产品。电动汽车方面,奔驰、本田等各大国际车企电动化、智能化最新进展及规划同样是市场关注焦点。奔驰宣布展会上将发布新一代 MBUX 人机交互系统;本田和索尼合作的首款电动车型“AFEELA” 将正式亮相,具备 Level 3 级别自动驾驶能力。 A 股:SW 电子下跌 6.4%,跑输上证指数(-1.5%) 过去一周全部 A 股日均成交额合计 7,224 亿元,环比下跌 10.9%。电子板块涨幅居前企业包括:国科微(+15.4%)、华海清科(+1.2%)、海光信息(+1.1%); 跌 幅 居 前 企 业 包 括 : 华 峰 测 控 (-14.1%)、 兆 易 创 新 (-13.7%)、晶升股份(-12.3%)。全部 A 股北向资金上周合计净流出 55 亿元,主要增持韦尔股份、生益科技、顺络电子,减持海光信息、东山精密、闻泰科技。TMT 其它板块,SW 通信跌 5.7%,SW 计算机跌 6.2%,SW 传媒跌 3.0%。 港股:恒生科技指数下跌 4.6%,跑输恒生指数(-3.0%) 过去一周全部港股日均成交额合计 588 亿港元,环比上涨 13.3%。恒生科技 主 要 成 分 股 中 涨 幅 居 前 的 企 业 包 括 : 携 程 集 团 (+6.3%)、 网 易(+3.9%);跌幅居前企业包括:蔚来(-13.2%)、万国数据(-12.7%)、京东健康(-12.0%)。传媒互联网板块,京东跌 6.4%,腾讯跌 0.5%。南向资金上周合计净流入 144 亿港元,主要增持中国移动、腾讯控股、美团,减持中芯国际、小米集团、舜宇光学科技。 海外:纳指下跌 3.2%,标普 500 下跌 1.5%,日经 225 下跌 0.3% 过去一周纳斯达克中概股下跌 4.2%,纳指下跌 3.2%,费城半导体下跌5.8%。十年美债利率上涨 17bp 至 4.05%。全球半导体板块跌幅居前企业包括:恩智浦(-10.4%)、应用材料(-8.1%)、英飞凌(-7.1%)。美股互联网:拼多多涨 0.2%,SEA 跌 6.4%,亚马逊跌 4.4%。美股汽车板块:Rivian(-18.7%)、NIO(-11.1%)。日本股市:上周日经 225 下跌 0.3%;日 本 科 技 股 方 面 , 涨 幅 居 前 为 Sharp(+2.1%)、Canon(+2.1%)、Panasonic(+2.0%); 跌 幅 居 前 为 LASERTEC(-8.5%)、Renesas(-6.3%)、Disco(-5.9%)。 风险提示:中美贸易摩擦升级风险,宏观下行风险,创新品渗透不及预期风险。本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容,均系对其客观公开信息的整理,并不代表本研究团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。 (18)(7)51627Jan-23May-23Sep-23Jan-24(%)电子沪深300 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分,请务必一起阅读。 2 电子 正文目录 电子板块行情和个股涨跌幅 .......................................................................................................................................... 3 全球股市主要指数 ................................................................................................................................................. 3 A 股科技板块个股涨跌幅 ....................

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信息科技
2024-01-07
华泰证券
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