计算机行业周观点：鸿蒙生态千帆起，数据要素持续引领市场

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 [Table_Title] 鸿蒙生态千帆起，数据要素持续引领市场 [Table_Title2] 计算机行业周报 [Table_Summary] 本周观点: 一、年末鸿蒙生态爆发式增长，进一步夯实三大操作系统的地位 2023 年年末，华为的鸿蒙生态突然迎来了一轮爆发式增长。根据 IT 之家和 36Kr，从数周前开始，美团、去哪儿、新浪、小红书、哔哩哔哩、钉钉、支付宝、麦当劳（中国）、高德地图等一众互联网头部企业已纷纷官宣加入鸿蒙生态，启动鸿蒙原生应用开发。同时腾讯、阿里、美团、网易等互联网大厂更是纷纷开始招聘专门的鸿蒙开发岗。这意味着在经过了数年时间的积蓄后，鸿蒙生态终于与 Android 分道扬镳，开始寻求真正的独立。华为鸿蒙如今的目标是创建一个在 iOS 和安卓之外、独立的、成功的移动端操作系统。此前在今年华为的秋季新品发布会上，余承东在活动尾声宣布鸿蒙原生应用全面启动，HarmonyOS NEXT 开发者预览版将于2024 年第一季度面向开发者开放。至此，鸿蒙从最初兼容 Android，也正式走向了要与 Android 和 iOS“三分天下”的道路。据 OFweek 通信网报道，11 月份华为手机在国内手机市场的份额达到了 14%，远超此前鸿蒙系统在国内手机操作系统 8%的市场份额，这意味着随着华为 5G 手机的回归，鸿蒙系统的市占率将快速上涨，进一步巩固鸿蒙系统作为国内三大手机操作系统的市场地位。12 月 19 日，来自政务、金融、教育等行业的八家企业共聚南京，与华为签约并官宣启动鸿蒙原生应用开发。在此之前，如美团、去哪儿、新浪、小红书、哔哩哔哩、钉钉、支付宝、麦当劳（中国）、高德地图等一众互联网头部企业已纷纷官宣加入鸿蒙生态，越来越多的伙伴和开发者正在积极拥抱鸿蒙生态，形成”鸿蒙千帆起“的繁荣景象。 二、“数据要素 x”概念火热，新动能机遇涌现 近日，国家发改委发布关于向社会公开征求《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）（征求意见稿）》意见的公告。该意见提出，到 2026 年底，数据要 评级及分析师信息 [Table_IndustryRank] 行业评级： 推荐 [Table_Pic] 行业走势图 [Table_Author] 分析师：刘泽晶 邮箱：liuzj1@hx168.com.cn SAC NO：S1120520020002 联系电话： 分析师：赵宇阳 邮箱：zhaoyy1@hx168.com.cn SAC NO：S1120523070006 联系电话： -14%-4%7%18%29%39%2022/122023/032023/062023/092023/12计算机沪深300证券研究报告|行业研究周报 仅供机构投资者使用 [Table_Date] 2023 年 12 月 23 日 证券研究报告|行业研究周报 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 2 素应用场景广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，打造 300 个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，数据产业年均增速超过 20%，数据交易规模增长 1 倍，数据赋能经济提质增效作用更加凸显，成为高质量发展的重要驱动力量。该意见并提出数据要素×智能制造、智慧农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、智慧城市、绿色低碳等 12个领域的重点行动。此前 11 月 25 日，国家数据局局长刘烈宏在 2023 全球数商大会上表示，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道研究实施“数据要素×”行动。数据要素领域的顶层设计进一步细化完善，有望催化产业加速落地。 三、投资建议 受益标的： 技术开发：受益公司包括，软通动力（ISV）、常山北明（ISV），润和软件（星闪联盟会员）、 芯海 科技（技术开发）； 生态应用类：受益公司包括，润达医疗（医疗 AI 应用）、捷顺科技（捷停车）、用友网络（企业服务）、金山办公（办公软件），科大讯飞（人工智能）； 鸿蒙产业链：智微智能（AIOT）、九联科技（鸿蒙物联网）； AI 一体机：开普云、恒为科技、软通动力、云从科技、科大讯飞、安恒信息； 服务器：中国长城、神州数码、拓维信息、四川长虹、天源迪科、高新发展等； 电源：泰嘉股份、杰华特、欧陆通、科华数据； 数据要素：数据运营商：中科江南、上海钢联、云赛智联、电科数字、万达信息、中远海科；数据加工：拓尔思、开普云、久远银海；国资云及数据开发商：太极股份、深桑达、易华录；三大运营商：中国移动、中国电信、中国联通。 四、风险提示 核心技术水平升级不及预期的风险，AI 伦理风险，政策推进不及预期的风险，中美贸易摩擦升级的风险。 证券研究报告|行业研究周报 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 3 盈利预测与估值 资料来源：wind、华西证券研究所 注：朗新科技（与通信联合覆盖）、金山办公（与中小盘联合覆盖）、指南针（与非银联合覆盖）。 证券研究报告|行业研究周报 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 4 正文目录 1. 本周热点：鸿蒙生态千帆起，数据要素持续引领市场 ................................................ 5 2. 鸿蒙生态千帆起，数据要素持续引领市场 ......................................................... 6 2.1.年末鸿蒙生态爆发式增长，进一步夯实三大操作系统的地位 ......................................... 6 2.2. 数据要素政策规划密集出台，产业蓝海市场即将开启 .............................................. 9 2.3 投资建议................................................................................... 15 3. 本周行情回顾 ............................................................................... 16 3.1 行业周涨跌及成交情况 ....................................................................... 16 3.2 个股周涨跌、成交及换手情况 ................................................................. 18 3.3 核心推荐标的行情跟踪 ....................................................................... 18 3.4 整体估值情况 ............................................