建筑施工行业2023年一季度观察报告：建筑施工行业或将维持中低速增长态势，行业集中度将持续提升

www.lhratings.com 研究报告 1 建筑施工行业或将维持中低速增长态势，行业集中度将持续提升 ---建筑施工行业 2023 年一季度观察报告 2022 年及 2023 年一季度，全国建筑业总产值总体维持中低速增长，新签合同额保持增长且增速有所回升，行业集中度进一步提升。房地产开发投资和房企拿地继续走弱，对未来新开工面积形成较大抑制；基础设施建设大力推进，作为经济“稳增长”的重要抓手，基建投资未来或将保持较高水平。 2023 年一季度，建筑施工企业营业总收入和利润总额同比小幅增长，利润率水平同比略有下降；受益于宽松的货币政策，建筑业整体短期流动性有所企稳，但民营企业短期偿债指标下降明显。 2023 年一季度，建筑施工企业新发债数量同比及环比均有所下降，发行金额同比有所增长、环比有所下降，高信用等级主体融资优势明显；从发行主体级别看，发行主体向高级别集中趋势延续，中央企业债券发行规模明显领先其他所有制企业，民营企业随债券到期兑付陆续退出公开债券市场。 整体看，联合资信认为建筑施工行业总体维持中低速增长，下游需求中基建投资将成为行业增长主要驱动力，行业集中度将持续提升。 联合资信 公用评级一部 |高志杰 |张雪婷 |王 治 |闫 蓉 |何 泰 |杨 柳 |陈佳琪 |王默璇 www.lhratings.com 研究报告 2 一、行业相关政策 建筑行业“十四五”发展规划强调行业应从“量”的扩张转向“质”的提升。2022年下半年以来，建筑行业相关政策仍以规范行业管理和促进行业转型升级为主导；随着我国向国际技术法规和技术标准通行规则靠拢，建筑行业各领域施工标准更加严格规范清晰。 表 1 2022 年下半年以来建筑业相关政策和动态 颁布时间 颁发部门 文件名称 核心内容及主旨 2022 年 7 月 住房和城乡建设部 住房和城乡建设部关于发布行业标准《市域快速轨道交通设计标准》的公告 标准编制组经广泛调查研究，参考有关国际标准和国外先进标准，为使市域快速轨道交通设施达到安全可靠、技术先进、功能完善、经济适用、运行高效、节能环保的目标，此规定要求市域快速轨道交通在运营组织、车辆、限界、线路、轨道、土建工程、机电工程、车辆基地、防灾和环境保护方面除应符合国家现行有关标准外还应符合本规定 2022 年 7 月 住房和城乡建设部、国家发展改革委 住房和城乡建设部、国家发展改革委关于印发“十四五”全国城市基础设施建设规划的通知 为解决制约城市基础设施高质量发展的瓶颈，本通知要求“十四五”期间，城市建设以建设高质量城市基础设施体系为目标，以整体优化、协同融合为导向，从增量建设为主转向存量提质增效与增量结构调整并重，响应碳达峰、碳中和目标要求，统筹系统与局部、存量与增量、建设与管理、灰色与绿色、传统与新型城市基础设施协调发展，推进城市基础设施体系化建设；推动区域重大基础设施互联互通，促进城乡基础设施一体化发展；完善社区配套基础设施，打通城市建设管理“最后一公里”，保障居民享有完善的基础设施配套服务体系 2022 年 8 月 住房和城乡建设部 住房和城乡建设部关于发布国家标准《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》的公告 为适应国际技术法规与技术标准同行规则，规范建筑与市政工程施工质量控制活动，提高施工质量控制水平，本规范要求建筑和市政工程在施工过程质量控制、施工质量验收和质量保修与维护过程中必须执行本规范 2022 年 8 月 住房和城乡建设部 住房和城乡建设部关于发布国家标准《城市轨道交通工程项目规范》的公告 为适应国际技术法规与技术标准同行规则，规范城市轨道交通工程规划建设和维护，保障城市轨道交通安全和运行效率，本规范要求城市轨道交通工程项目在限界、车辆、土建工程和机电设备系统方面必须执行本规范 2022 年 8 月 住房和城乡建设部 住房和城乡建设部关于发布国家标准《民用建筑通用规范》的公告 为适应国际技术法规与技术标准同行规则，规范民用建筑空间与部位的基本尺度、技术性要求及通用技术措施，本规范要求民用通用建筑在建筑面积与高度、建筑室外场地、建筑通用空间、建筑部件与构造方面必须执行本规范 2022 年 8 月 住房和城乡建设部 住房和城乡建设部关于发布国家标准《跨座式单轨交通设计标准》的公告 标准编制组经广泛调查研究，参考有关国际标准和国外先进标准，为使跨座式单轨交通工程设计达到安全可靠、功能合理、节能环保、经济适用和技术先进，本标准要求行车组织设计应结合城市轨道交通线网规划、线路功能定位、客流特征和网络化运营等明确运营需求，确定运营组织模式和管理方式 2022 年 9 月 住房和城乡建设部 住房和城乡建设部关于发布国家标准《金属非金属矿山充填工程技术标准》的公告 标准编制组经广泛调查研究，参考有关国际标准和国外先进标准，为规范矿山充填的工程设计、生产作业和质量检测，提高我国矿山充填技术水平，促进充填采矿法的推广应用，本标准对矿山充填过程中的充填材料、充填系统设计、充填作业和质量检测方面进行规范 2022 年 9 月 住房和城乡建设部 住房和城乡建设部关于发布国家标准《石油化工建筑物抗爆设计标准》的公告 标准编制组经广泛调查研究，参考有关国际标准和国外先进标准，为统一石油化工建筑物的抗暴设计，做到安全可靠、技术先进、经济合理，本标准对原有的抗暴设计进行修订，在基本规定、爆炸载荷、建筑设计、结构设计、通风与空调设计和既有建筑物抗暴设计方面进行规范 2022 年 9 月 住房和城乡建设部 住房和城乡建设部关于发布国家标准《尾矿堆积坝岩土工程技术标准》的公告 标准编制组经广泛调查研究，参考有关标准，为规范尾矿堆积坝岩土工程技术工作，做到技术先进，确保质量，保护环境，保障人民生命财产安全，本标准对原有的工程技术标准进行重新修订，在工程建设的基本规定、工程勘察要求、工程地质测绘与调查、勘探与取样、原位测试与室内试验、岩土工程分析、勘察文件编制、巡查与监测和隐患治理方面进行规范 www.lhratings.com 研究报告 3 2022 年 10 月 住房和城乡建设部办公厅、交通运输部办公厅、水利部办公厅、国家铁路局综合司、中国民用航空局综合司 住房和城乡建设部办公厅 交通运输部办公厅 水利部办公厅 国家铁路局综合司 中国民用航空局综合司关于阶段性缓缴工程质量保证金的通知 为贯彻落实党中央、国务院关于稳定经济增长、稳定市场主体的决策部署，对 2022 年 10 月 1 日至 12 月 31 日期间应缴纳的各类工程质量保证金，自应缴之日起缓缴一个季度，建设单位不得以扣留工程款等方式收取工程质量保证金。对于缓缴的工程质量保证金，施工单位应在缓缴期满后及时补缴。补缴时可采用金融机构、担保机构保函（保险）的方式缴纳，任何单位不得排斥、限制或拒绝 2022 年 10 月 住房和城乡建设部 住房和城乡建设部关于发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》的公告 为适应国际技术法规与技术标准同行规则，规范建筑与市政工程防水性能，保障人身健康和生命财产安全、生态环境安全、防水工程质量、满足经济社会管理需要，本规范在基本规定、材料工程要求、设计、施工、验收和运行维护方面进行规范 2022 年 11 月 住房和城乡