机械行业周报(2022年8月第2周)：聚焦新能源设备／培育钻石／电子特气；7月挖掘机销量增速转正

证券研究报告 | 行业周报 | 机械设备 http://www.stocke.com.cn 1/23 请务必阅读正文之后的免责条款部分 机械设备 报告日期：2022 年 08 月 14 日 聚焦新能源设备/培育钻石/电子特气；7 月挖掘机销量增速转正 ——机械行业周报（2022 年 8 月第 2 周） 【核心组合】杭氧股份、中兵红箭、上机数控、先导智能、迈为股份、晶盛机电、三一重工、新强联、金辰股份、亚玛顿、罗博特科、杰瑞股份、华测检测、宏华数科、凯美特气、斯莱克、四方达、乐惠国际 【最新关注】斯莱克、四方达、黄河旋风、凯美特气、华铁股份、百利科技 【重点股池】瀚川智能、奥特维、海目星、华特气体、英杰电气、运达股份、双环传动、春风动力、青鸟消防、恒立液压、先惠技术、天宜上佳、日月股份、利元亨、杭可科技、中际联合、捷佳伟创、巨星科技、中国电研、北方华创、中微公司、浙江鼎力、中联重科、建设机械、国茂股份、华铁应急、聚光科技、杭叉集团、杰克股份、铖昌科技、和而泰 【上周报告】 【华铁股份】深度报告：三箭齐发，后市场、汽车座椅、高铁品类扩张； 【百利科技】深度报告：锂电材料整线龙头，设备自供率趋势性提升，迎业绩拐点； 【培育钻石】培育钻石，惠丰钻石 CVD 法获突破，CVD 法为大克拉大势所趋； 【黄河旋风】重要里程碑，定增申请获证监会受理，培育钻石扩产有望提速； 【工程机械】7 月挖掘机销量增速转正，向上拐点逐步显现; 【杭氧股份】特气子公司混改大幕开启，特种气体进入发展快车道； 【斯莱克】转型新能源电池壳高成长赛道，技术革新迈向头部； 【奥特维】中报业绩、订单超预期；单晶炉、半导体键合机多点开花； 【金辰股份】1、再获海外最大组件龙头订单；期待 HJT 和 TOPCon 设备迈向头部；2、获辽宁省“省长质量奖”；光伏 HJTPECVD 设备亮相; 【捷佳伟创】中报业绩同比增长 11%；TOPCon/钙钛矿/半导体设备多点开花; 【东睦股份】拟投建 6 万吨软磁材料产业基地，粉末冶金龙头软磁布局再落一子； 【核心观点】 【光伏设备】CPIA 上调 2022 年光伏装机预期 10GW，预计大尺寸、薄片化、N 型提速。特斯拉正开发新版本太阳能屋顶（v3.5），重点改善太阳能屋顶耐用性和易安装性。协鑫乐山颗粒硅产品正式装车出货。推荐上机数控、金辰股份、亚玛顿、罗博特科、迈为股份、晶盛机电、奥特维、英杰电气、捷佳伟创等。 【锂电设备】乘联会统计 7 月新能源乘用车零售销量达 48.6 万辆，yoy+117%。乘联会将 2022 年新能源乘用车销量预测上调至 600 万辆（原预测 550 万辆），预测新能源汽车销量 650 万辆。宁德时代宣布在匈牙利建设第二座欧洲工厂，规划产能为100GWh，以宁德时代为代表的头部电池企业大规模招标在即，推荐锂电设备龙头先导智能、斯莱克、先惠技术、海目星、杭可科技、利元亨、联赢激光、威唐工业、百利科技；最新关注：瀚川智能。 【风电设备】国家能源局发布数据，截止 6 月底风电装机容量约 3.4 亿千瓦，yoy+17.2%；新增装机 12.94GW，yoy+2.1GW。2022 年下半年风电交付吊装进入高峰。风电设备将迎来“出口需求增加+大宗商品降价”的双重利好。二季度国内风电招标进入旺季、招标价格企稳、钢铁、铜和原油等大宗商品价格持续下降，风电设备龙头 行业评级: 看好(维持) 细分行业评级 工程机械 看好 光伏/锂电设备 看好 检验检测 看好 公司推荐 先导智能 买入 晶盛机电 买入 迈为股份 买入 三一重工 买入 中兵红箭 买入 新强联 买入 上机数控 买入 奥特维 买入 杰瑞股份 买入 华测检测 买入 海目星 买入 宏华数科 买入 分析师：邱世梁 执业证书号：S1230520050001 qiushiliang@stocke.com.cn 分析师：王华君 执业证书号：S1230520080005 wanghuajun@stocke.com.cn 分析师：刘欣畅 执业证书号：S1230521110001 liuxinchang@stocke.com.cn 分析师：张杨 执业证书号：S1230522050001 zhangyang01@stocke.com.cn 分析师：李思扬 执业证书号：S1230522020001 lisiyang@stocke.com.cn 报告撰写人：邱世梁、王华君、张杨、李思扬 股票报告网行业周报 http://www.stocke.com.cn 2/23 请务必阅读正文之后的免责条款部分 盈利能力将逐季修复。推荐新强联、运达股份、日月股份、中际联合、亚星锚链，看好东方电缆、海力风电、明阳智能等。 【半导体设备】据彭博社报道，美国正在收紧对中国获得先进芯片制造设备的限制，将向中国禁售技术的限制提升至 14nm；佩洛西与台积电董事长刘德音谈芯片问题。催生半导体设备国产替代需求加速，推荐：晶盛机电、北方华创、拓荆科技、罗博特科、奥特维、英杰电气；看好中微公司、精测电子、长川科技、至纯科技、华峰测控等。 【培育钻石】将复制新能源车成长路径。2022 年 1-6 月印度培育钻石毛坯进口额同比增长 72%,行业景气度持续。俄罗斯天然钻石减产，“缺口”或导致培育钻石需求进一步上涨；日本成功开发 2 英寸金刚石晶圆量产，工业金刚石未来应用空间大；预计2023 年全球培育钻石渗透率将超过 10%，2022-2025 年全球培育钻石原石复合增速35%。推荐中兵红箭、四方达、黄河旋风、力量钻石、国机精工，看好沃尔德。 【工业气体】零售气体价格跌幅收窄、稀有气体价格高位略有回落。8 月第二周同比跌幅 37%、环比提升 3%，连续 5 周环比持续提升；电子特气氪气、氙气价格维持高位，氖气市场价格持续回落至 1.3 万元。预计国内工业气体市场空间近 2000 亿元，海外可比公司 6000-10000 亿市值；看好电子特气国产替代。推荐杭氧股份、凯美特气、华特气体，看好陕鼓动力、金宏气体。 【工程机械】挖机销量增速 7 月转正，向上拐点逐步显现。据中国工程机械协会统计，2022 年 7 月纳入统计的 26 家主机制造企业，共计销售挖掘机 17939 台，同比转正增长 3.4%，较 6 月提升 14pct。其中国内销售 9250 台，同比下降 25%，降幅较 6月收窄 10pct；出口 8689 台，同比增长 73%，增幅较 6 月提升 15pct。持续聚焦市占率不断提升的龙头三一重工（中长期）、徐工机械（中短期）；持续推荐恒立液压、中联重科、浙江鼎力、杭叉集团、建设机械、安徽合力、华铁应急等。 【油气装备】国内海洋油气勘探开发迎来大号时机。据中国海洋能源发展报告2021，预计 2022 年，我国海洋油气产量仍将进一步提升，原油产量将达 5760 万吨，同比增长 5.4%，占全国原油增量 80%，继续保持全国石油增量领军地位；天然气产量将突破 200 亿立方米，同比增长 6.7%，占全国天然气增量 12%。推荐杰瑞股份、中密控股，看好中海油服等。 【检验检测】市场监管总局发布《2022 年度实施企业标准