新材料行业产业周报：甲骨文欲向BE采购2.8GW燃料电池，一箭八星发射成功

国海证券研究所请务必阅读正文后免责条款部分2026 年 04 月 19 日行业研究评级：推荐(维持)研究所：证券分析师：董伯骏S0350521080009dongbj@ghzq.com.cn证券分析师：杨仁文S0350521120001yangrw@ghzq.com.cn联系人：曾子华S0350124080006zengzh@ghzq.com.cn[Table_Title]甲骨文欲向 BE 采购 2.8GW 燃料电池，一箭八星发射成功——新材料产业周报最近一年走势行业相对表现2026/04/17表现1M3M12M基础化工-2.0%5.2%49.9%沪深 3002.0%-0.1%25.4%相关报告《新材料产业周报：2025 年全球 OLED 显示器出货量同比+92%，特斯拉自建芯片工厂项目将于近期启动（推荐）*基础化工*董伯骏，李永磊，杨仁文》——2026-03-29《新材料产业周报：2025 年我国基础研究投入占比创新高，Micro LED CPO 有望成为光互连替代方案（推荐）*基础化工*董伯骏，李永磊，杨仁文》——2026-03-08《新材料产业周报：Open AI 计划 2026Q4 正式启动 IPO，LED 行业迎来涨价潮（推荐）*基础化工*李永磊，董伯骏》——2026-02-01《有机硅行业系列深度报告：“反内卷”协同共振，供需平衡逐步修复（推荐）*基础化工*董伯骏，李永磊》——2026-01-30《新材料产业周报：我国 5G 用户普及率已达83.9%，NAND 价格突破历史新高（推荐）*基础化工*李永磊，董伯骏》——2025-12-28投资要点:核心逻辑新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G 材料等。板块动态：4 月 15 日，SEMI：美国燃料电池公司 Bloom Energy 周一宣布，其与甲骨文扩大合作，后者将采购 2.8GW 的 BE 燃料电池系统。首批1.2GW 正在部署中。Oracle OCI 执行副总裁 Mahesh Thiagarajan表示：“我们持续看到全球市场对 OCI 服务的强劲需求，这涵盖了我们整个数据中心产品组合，包括大型 GW 级 AI 数据中心。客户期望其 AI 工作负载和新型 AI 应用能够以峰值性能运行。Bloom 的燃料电池技术将加入 OCI 广泛的能源产品组合，通过提供可靠、清洁的电力，为我们的尖端 AI 基础设施提供进一步支持，且该电力可快速部署并轻松扩展。”2）航空航天板块：重点关注 PI 薄膜、精密陶瓷、碳纤维。板块动态：4 月 14 日，中国航天报公众号：4 月 14 日 12 时 03 分，力箭一号遥十二运载火箭在东风商业航天创新试验区发射，采用“一箭八星”的方式，将吉星高分 07A02 星等 8 颗卫星精准送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。力箭一号是中科宇航公司研制的一款四级固体运载火箭，由航天科技集团四院提供全部四级固体主发动机。此次任务是力箭一号运载火箭的第 12 次飞行。截至目前，力箭一号运载 1982051证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分2火箭已成功将 92 颗卫星送入太空，入轨载荷总质量超 12 吨。据介绍，力箭一号目前已通过脉动式总装测试生产线实现了节拍化生产，将总装测试周期缩短至 1 个月。此次任务中，力箭一号采用“专车”发射服务模式，能够根据卫星特性量身定制轨道参数与发射窗口等个性化指标，快速排期、快速总装、快速发射，大幅缩短从签约到入轨的周期。3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。板块动态：4 月 16 日，北极星火力发电网：4 月 15 日，内蒙古电投能源股份有限公司（简称：电投能源）发布《关于成立国家电投额济纳旗温图高勒 10 万千瓦风电项目公司公告》。公告显示，为加快推进国家电投额济纳旗温图高勒 10 万千瓦风电项目前期和工程建设工作，电投能源拟与阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司签订《关于开发建设国家电投额济纳旗温图高勒 10 万千瓦风电项目合资协议》。按照 90%：10%的比例共同出资，成立新能源项目公司，建设国家电投额济纳旗温图高勒 10 万千瓦风电项目。公告指出，该项目于2026 年 1 月取得项目建设指标，位于阿拉善盟额济纳旗温图高勒苏木，规划风电容量 10 万千瓦，配套建设 220KV 升压站 1 座，项目总投资约 4 亿元。项目建成有利于扩大公司在阿拉善地区的能源合理布局，对后续发展有重要意义。4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。板块动态：4 月 16 日，格隆汇：据央视，中国科学院青岛生物能源与过程研究所、太阳能光电转化与利用全国重点实验室高军研究员、李朝旭教授联合中国科学院理化技术研究所江雷研究员等人组成科研团队，成功开发出一种受生物钙离子通道启发的普适性重金属离子膜分离方法，可高效、绿色、选择性地提取铀、铜、金等多种对新能源至关重要的重金属资源，有望解决传统重金属资源提取技术高污染、低效率、高能耗的长期难题。5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。板块动态：4 月 17 日，北极星大气网：据工业和信息化部消息，为贯彻落实国务院办公厅《制造业绿色低碳发展行动方案（2025—2027 年）》，加快推进工业产品绿色设计，协同促进降碳减污扩绿增长，工业和信息化部联合国家发展改革委、教育部、生态环境部、市场监管总局等五部门近日联合印发《工业产品绿色设计指南（2026 年版）》。 证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分3《指南》适应国内外绿色低碳发展形势新变化新要求，凝聚行业绿色设计共识，明确了 11 个重点方向，分别是长寿命设计、无害化设计、轻量化设计、节能设计、节水设计、节材设计、降噪设计、节空间设计、易回收再生设计、可重复使用设计、零碳设计。《指南》进一步将 11 个绿色设计重点方向与行业实际应用紧密结合，以 15个重点行业为典型示例，细化形成 126 个解决方案，指导产品研发人员践行绿色设计理念和方法。行业评级及投资策略：新材料受到下游应用板块催化，逐步放量迎来景气周期，维持新材料行业“推荐”评级。风险提示：替代技术出现；行业竞争加剧；经济大幅下行；产品价格大幅波动；欧美先进技术封锁；AI 技术发展不及预期；重点关注公司业绩不达预期等。 证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分4重点关注公司及盈利预测重点公司股票2026/4/17EPSPE投资代码名称股价20242025A/E2026E20242025A/E2026E评级688323.SH瑞华泰21.70-0.320.010.26-2,170.0083.46增持300699.SZ光威复材35.310.890.730.9139.6148.6538.80买入688295.SH中复神鹰52.10-