计算机行业周报-周观点：OpenClaw高热度持续，继续重视AIInfra投资机会

计算机 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 9 计算机 2026 年 03 月 08 日 投资评级：看好（首次） 行业走势图 数据来源：聚源 《周观点：继续看好 AI Infra 投资机会—行业周报》-2026.3.1 《周观点：全年维度看好 AI 的价值落地与商业化—行业周报》-2026.2.23 《周观点：2026 年，多模态模型有望迎来 DS 时刻—行业周报》-2026.2.8 周观点：OpenClaw 高热度持续，继续重视 AI Infra投资机会 ——行业周报 刘逍遥（分析师） liuxiaoyao@kysec.cn 证书编号：S0790520090001  市场回顾：本周（2026.3.2-2026.3.6），沪深 300 指数下跌 1.07%，计算机指数下跌 5.29%。  周观点：OpenClaw 高热度持续，继续重视 AI Infra 投资机会 （1）OpenClaw 高热度持续，带来算力需求激增 3 月 6 日，腾讯云 Lighthouse 的工程师为用户免费提供安装教学 OpenClaw 的一站式服务，近千人在腾讯楼下排队。甚至出现“龙虾/OpenClaw 上门安装”服务，服务价格从 300 元到 1000 元不等，500 元/次为最常见的价格，服务内容涵盖本地部署、调试运行和基础使用指导。“远程安装”价格为 50 元~100 元/次。开源 AI 助手 OpenClaw 开启 Agent 新范式，成为国内主流云厂商竞相接入的焦点，腾讯云、阿里云、华为云、天翼云、移动云、京东云、火山引擎、百度智能云等纷纷宣布支持，OpenClaw 持续完成任务，包括写代码、调试、调用工具、读取文件、再迭代。Token 消耗从“人机对话”升级为“机器自循环”。一次任务可能消耗数十万、数百万 Token，带动海量的算力需求。 （2）Seedance 2.0 公布标准定价，有望驱动算力需求进一步增加 年初以来字节跳动推出的 Seedance 2.0 模型在即梦 AI 平台上线后引起广泛关注，被称为“地表最强视频生成模型”。Seedance 2.0 模型上线后，即梦 AI 平台频繁出现服务器过载情况，提交视频生成任务时，系统显示排队人数超千人，预计等待时间长达 3 小时，即便使用“免费加速”功能，仍需 2 小时左右。3 月 4 日，Seedance2.0 价格公布，包含视频输入是 28 元/百万 tokens，不含视频输入的价格是 46 元/百万 tokens。在即梦生成 15 秒视频，是 2.5 元。同样，在 Seedance2.0 生成 15 秒视频，需要消耗 30.888 万 tokens。Seedance2.0 定价公布后，正式迈入商业化阶段，有望驱动算力需求进一步增加。 （3）海内外云厂商相继提价，验证下游需求旺盛 2026 年 1 月，亚马逊云科技（AWS）上调其 EC2 机器学习容量块（Capacity Blocks for ML）价格约 15%。Google Cloud 也宣布将于 2026 年 5 月 1 日对 CDN Interconnect、Direct Peering、 Carrier Peering 等方式进行数据传输的价格进行调整，其中北美地区翻倍。2 月，国内网宿科技、Ucloud 相继发布涨价函，验证下游需求旺盛。  投资建议 以 Seedance 2.0、OpenClaw 为代表的应用产品有望带来算力需求的高增，同时国内外云厂商相继发布涨价函，进一步反映下游算力需求的旺盛。建议关注 AI Infra 产业链，推荐深信服、海光信息等，受益标的包括博睿数据、东方国信、寒武纪、海天瑞声、并行科技、青云科技、优刻得、网宿科技、金山云、云赛智联、首都在线、铜牛信息、大位科技、润泽科技、东阳光等。  风险提示：宏观经济环境下行风险；政策落地不及预期等。 -29%-14%0%14%29%2025-032025-072025-11计算机沪深300相关研究报告 开源证券 证券研究报告 行业周报 行业研究 行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 9 目 录 1、 周观点：OpenClaw 高热度持续，继续重视 AI Infra 投资机会 ............................................................................................. 3 2、 公司动态：中控技术发布 2026 年 1-2 月业绩预告，通行宝控股孙公司签订日常经营合同 ............................................. 4 2.1、 业绩快报/预告：中控技术发布 2026 年 1-2 月业绩预告 ............................................................................................. 4 2.2、 重大合同：通行宝控股孙公司签订日常经营合同 ....................................................................................................... 4 2.3、 投资和并购： 东华软件投资设立子公司 ...................................................................................................................... 4 2.4、 其他公告：辰安科技定增方案获国务院国资委批复 ................................................................................................... 4 3、 行业动态：字节 Seedance 2.0 公布定价标准，OpenAI 最强模型 GPT-5.4 正式登场 ......................................................... 5 3.1、 国内要闻：字节 Seedance 2.0 公布定价标准，生成视频一秒 1 块钱 ........................................................................ 5 3.2、 海外要闻：OpenAI 最强模型 GPT-5.4 正式登场，AI 编程助手 Cursor 年化收入突破 20 亿美元 ......................... 6 4、 风险提示 ....................................................................................................................................