固德电材:招股说明书

创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 固德电材系统（苏州）股份有限公司 Goode EIS （Suzhou） Corp., Ltd. （苏州市吴江区汾湖镇汾杨路 88 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （苏州工业园区星阳街 5 号）固德电材系统（苏州）股份有限公司 招股意向书 1-1-1 致投资者的声明 一、本次上市目的 公司主营业务为新能源汽车动力电池热失控防护零部件及电力电工绝缘产品的研发、生产与销售。为应对行业技术的更新换代，满足客户日益多样化的需求，公司需要不断加大研发投入，吸引更多高端人才加入，持续提升技术创新能力和产品研发能力，快速扩充产能，持续保持公司竞争地位。 本次发行上市将使公司借助资本市场平台优势，提升公司研发实力，加强公司新能源汽车热失控防护零部件等产品的市场竞争力。一方面，本次发行上市募集资金将提升公司研发和技术实力，提高智能制造水平，助推公司向新质生产力转型升级，有利于公司树立品牌形象，提高行业知名度，提升公司市场信誉，吸引优秀人才，实现高质量可持续发展。另一方面，上市将引入更加严格的监管机制和治理结构，推动公司更加规范、透明地运营，有助于公司深度融入并履行社会责任，实现企业的长期稳定发展，并为社会和股东创造更大价值。 二、现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，全面构建并持续完善现代企业治理体系。通过制定并执行《公司章程》、三会议事规则、董事会专门委员会议事规则及信息披露、投资者关系等制度规定，形成权责清晰、制衡有效的治理机制与内部控制，为高效实施专业化决策、充分保障中小股东利益、监督规范现代企业制度运行提供了切实保障。 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次发行募集资金拟投向年产新能源汽车热失控防护新材料零部件725万套及研发项目、陆河麦卡动力电池热失控防护材料生产基地建设项目和补充流动资金。本次募集资金投资项目围绕公司现有核心业务展开，符合国家产业政策等要求和行业发展趋势。 年产新能源汽车热失控防护新材料零部件 725 万套及研发项目是公司现有核心业务的扩建项目，通过新建生产厂房及配套设施、引进先进的自动化生产设固德电材系统（苏州）股份有限公司 招股意向书 1-1-2 备，提升公司智能制造水平，提升公司新能源汽车动力电池热失控防护零部件产能，增强公司对关键客户的配套能力，进而巩固公司的市场竞争优势。研发项目通过加大对研发场地、研发设备、配套软件等方面的投入，完善技术研发创新体系，提升公司技术实力。 陆河麦卡动力电池热失控防护材料生产基地建设项目由子公司麦卡电工实施，重点布局公司原材料制备的核心业务，有效支撑母公司新能源汽车热失控防护零部件扩产的原料需求，实现核心原材料到零部件制造全产业链产能的全面提升，契合公司发展战略，进一步增强核心竞争力和盈利能力。 补充流动资金有利于增强公司的营运能力和市场竞争能力，改善公司流动性指标，提高公司偿债能力，降低公司财务风险，优化公司财务结构。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司依托在云母材料及高性能树脂领域的核心技术积淀，成功实现传统绝缘材料创新应用，构建了覆盖新能源汽车电池热失控防护全场景解决方案的体系，形成了从电芯级到整包级的全系列防护产品。随着全球新能源汽车渗透率逐渐提升，新能源汽车动力电池热失控防护业务作为创新、突破性业务，成为公司现在和未来业绩的增长点。公司以中国市场为根基，开启全球化战略布局，通过在墨西哥设立子公司并建立生产基地，在美国和德国设立子公司构建营销网络，逐步覆盖北美、欧洲、日韩等全球核心汽车市场。报告期内，公司业务规模及盈利能力稳定提升。 公司将继续秉持“极致、高效、远见、创新”的理念，致力于成为全球领先的新能源汽车热失控防护解决方案提供商。公司将以精益化、自动化、数字化为基础，以技术创新为驱动，努力为客户提供安全、可靠的新能源汽车热失控防护零部件，持续提升企业竞争力，实现可持续发展，并为客户、员工和股东创造更多价值。 董事长：__________________ 朱国来 年 月 日 固德电材系统（苏州）股份有限公司 招股意向书 1-1-3 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 固德电材系统（苏州）股份有限公司 招股意向书 1-1-4 本次发行概况 发行股票类型 境内上市的人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行股份数量为 2,070 万股，发行完成后公开发行股数占发行后总股本的比例为 25%。本次发行股份均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份。 每股面值 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 2026 年 2 月 25 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 8,280 万股 保荐人、主承销商 东吴证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2026 年 2 月 6 日 固德电材系统（苏州）股份有限公司 招股意向书 1-1-5 目 录 致投资者的声明 ........................................................................................................... 1 发行人声明 ................................................................................................................... 3 本次发行概况 ....................................................................................................