中国购车家庭收支洞察报告之负债篇（2025版）：降低负债助力中国车市跨越“中产陷阱”

中国购车家庭收支洞察报告之负债篇 (2025版)降低负债助力中国车市跨越“中产陷阱”团队成员院长/首席分析师周丽君行业分析师石本雅2024年中国购车家庭的负债渗透率降至65.97%户均负债62万元，压力仍较大，警惕中国车市陷入“中产陷阱”2024年中国购车家庭的负债总额集中20-70万元，占比近四成，50-70万元最突出，占比逼近14%。负债超过70万元的占比大幅下滑，70-100万元降至10%多点，100-150万元降至9%多点，150-200万元降至6.5%多点。虽然负债200万元以上的占比不足3%，但绝对值较大，大幅拉升了平均值。2024年中国购车家庭户均负债仍高达62万元，如经济稳定，年收入二三十万元的中产家庭，每年拿出三分之一偿还债务，差不多也得6~10年才能还清债务，压力仍不小。2024年中国购车家庭负债的中位数为38万元，比平均值少一大截，但年收入在10万元以内的购车家庭，如拿出三分之一偿还，也得十年多点，并不轻松；2020-2024年，中国乘用车(新车)市场加速中产化，中产占比由不足35%快速突破45%，中产家庭一跃成为中国车市的新主力。2025-2030年，一旦中国车市的中产占比持续提升，且中产负债没有改善，甚至进一步限制增换购，不排除中国车市陷入“中产陷阱”的可能，届时各家车企重中之重的高端化战略将面临严峻挑战。2015-2019年，由于房地产市场的持续火爆、P2P金融的不断暴雷等影响，中国购车家庭的负债渗透率快速提升，2019-2020年都突破了80%，即超八成购车家庭背负债务，就像头顶上空悬了把利剑，随时可能掉下来。新冠疫情后期才有所缓和，疫情结束后进一步下滑，2024年跌破70%，降至65.97%。2010-2019年购房的部分家庭，虽然贷款了20年或25年，但因利率波动、收入增加等，可能在贷款10年左右，提前还清了房贷，降低了负债。2020-2024年，中国各地的法拍房数量大幅提升，成为另一道风景；0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%2015201620172018201920202021202220232024数据来源：腾易研究院数据说明：工薪指家庭年收入低于15万元，中产介于15至50万元，富豪高于50万元2015-2024年中国购车家庭的负债渗透率走势2024年中国购车家庭的负债额度分布2014-2024年中国乘用车(新车)市场的各阶层购车用户占比走势0%2%4%6%8%10%12%14%16%10万元以内10-15万元15-20万元20-30万元30-50万元50-70万元70-100万元100-150万元150-200万元200万元以上中位数38万元平均数62万元0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20142015201620172018201920202021202220232024富豪中产工薪导致中国购车家庭高负债的核心原因就是买房超85%中产因买房负债，上学负债位居第六网络诈骗晋级TOP102024年仍有65.97%中国购车家庭背负债务，户均负债62万元，罪魁祸首就是买房，近八成购车家庭因买房负债，占比遥遥领先于买车、临时周转、装修与创业。中产与富豪的因买房负债渗透率双双突破85%，大幅高于工薪家庭。从实际金额看，2024年中国购车家庭的户均房贷余额46万元，占了家庭总负债的74.47%。擒贼先擒王，如要降低购车家庭的债务压力，首先要降低的就是房贷压力；近几年，上学快速成为多数中国购车家庭的新负债主要原因，2024年占比超9%，排行第六，这与阴魂不散的高额课外补习、快速提升的民办大学学费等密切相关。截至2025年9月，民办大学的学费少则两三万元，多则四五万元，再加每月两三千的生活费，以及不确定性开支，多数家庭一年得为此付出四五万元的高额费用，压得不少家庭透不过气，被迫负债。家里如有两个孩子，一个上大学，一个上初中，压力就更大了。国内大学不能光顾着学费看齐欧美大学，你能不能先把学术水平提升下！随着老年社会的快速到来与恶性病的不断年轻化，看病也成为中国购车家庭的主要负债原因之一，2024年占比超过7%；网络诈骗居然也堂而皇之晋级至中国购车家庭负债原因TOP10，2024年占比4.73%，位居第八，让人匪夷所思与毛骨悚然。其中工薪阶层渗透率超8%，成为网络诈骗的主要受害者。幸亏近几年中国政府重拳打击网络诈骗，否则后果不堪设想。2025-2030年希望相关部门再接再厉，把网络诈骗打出购车家庭负债原因TOP10，广大购车家庭更要提升防范意识，如小伙别赌博、大叔别裸聊、大妈别刷单，积极杜绝网络诈骗；随着中国居民生活水平的不断提升，旅游晋级至中国购车家庭负债原因TOP10，有利于间接助推旅游产业发展，尤其是与自驾游相关的产业。数据来源：腾易研究院数据说明：工薪指家庭年收入低于15万元，中产介于15至50万元，富豪高于50万元2024年中国购车家庭主要负债原因TOP102025年各阶层购车家庭因买房导致的负债渗透率2025年各阶层购车家庭因网络诈骗导致的负债渗透率2024年房贷占中国购车家庭总负债的比例0%50%100%买房买车临时周转装修创业/投资上学看病结婚网络诈骗旅游房贷占比74.47%其它25.53%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%工薪阶层中产阶层富豪阶层0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%工薪阶层中产阶层富豪阶层 2024年中国已婚购车家庭的户均负债总额突破70万元，单身用户不足30万元，已婚家庭的负债渗透率逼近70%，单身用户仅50%多点。近几年，越来越多的中国青年选择不结婚，部分原因可能是个人兴趣爱好，喜欢自由自在，免得结完婚还得离婚，也有部分原因就是实实在在的成本问题，即结不起婚、养不起娃等；2024年已婚购车家庭的最大负债原因就是买房，占比超八成，如果是在2016-2023年结婚买房，不少已婚家庭都得承受较高的房贷压力。其次是买车、装修，TOP3都与结婚强相关，它们就像一副副戴在已婚家庭脚上的沉重镣铐；如男女都有工作，结婚后的家庭收入自然会有提升，甚至会晋级至中产，如能减少已婚家庭的负债压力，有利于涵养中产车市；虽然单身购车用户的前两大负债原因也是买房与买车，但渗透率远低于已婚家庭，买房负债不足50%，买车负债仅30%，如果不考虑传宗接代，一个人生活轻松多了。目前，在不少城市，尤其是北上广深之一线大城市，单身男女买辆高端汽车和买套小户型，一个人快快乐乐过日子的案例越来越多，我不欠你钱，你不欠我情，没那么多烦恼的事情。除了网络诈骗，赌博也位列单身购车用户负债原因TOP10，太自由了或缺乏监督了，也有些副作用。2024年中产主力之已婚购车家庭户均负债突破70万元渗透率逼近70%，遥遥领先单身用户，“组建家庭”很有压力数据来源：腾易研究院2024年单身与已婚购车家庭的负债总额(万元)2024年单身与已婚购车家庭的负债渗透率2024年单身购车家庭主要负债原因TOP102024年已婚购车家庭主要负债原因TOP1001020304050607080单身已婚0%10%20%30%40%50%60%70%80%单身已婚0%50%100%买房买车创业/投资上学临时周转装修买数码