汽车行业哈弗市场竞争力分析报告(2026版)：谁抢了“哈弗H6们”的用户

哈弗市场竞争力分析报告 (2026版)谁抢了“哈弗H6们”的用户团队成员院长/首席分析师周丽君行业分析师石本雅行业分析师王世祥十四五期间，哈弗H6的在华销量为什么会崩盘？哈弗H6的生命周期是否接近尾声？2017年起，H6的销量理应有个平稳发展期，但实际表现为急转直下，当年跌破50万辆，2018年跌至40万辆，2019年仅剩30万辆多点。期间H6除了遭遇大众SUV战略强势反击、90后青年出生人口持续减少等外因的冲击，还遭遇了长城优质资源由哈弗转向新高端品牌WEY等内因的冲击。2020-2021年H6迎来缓冲期，但2022年跌破25万辆，2024年跌破15万辆，2025年跌至10万辆，瞬间被打回原形(2012年近15万辆)。长城汽车董事长魏建军感叹：我现在很少看销量排行了，我们不能唯销量论；H6是哈弗的销量主力，其销量波动直接影响了哈弗的市场表现：2016年H6销量逼近55万辆，哈弗摇身一变为中国品牌新领头羊；2017年H6销量出现下滑，当年哈弗在华销量被吉利汽车超越；2022年H6跌破30万辆，当年哈弗被比亚迪超越；2025年比亚迪位居中国品牌销量榜首，吉利汽车紧随其后，哈弗在TOP10的末尾；从意气风发到走向巅峰再到跌落神坛，哈弗H6淋漓尽致演绎了一个完美的生命周期，理论上可以寿终正寝了。但面对哈弗H6的辉煌历史，长城汽车想说放弃谈何容易，2025年底长城汽车董事长魏建军在哈弗H6L上市前表示：“哈弗H6这个招牌不能搞砸了。”既然不想搞砸了，就得从长计议，先搞清楚为什么近十年哈弗H6的在华销量不断下滑？哈弗H6的困惑，也是多数中国品牌的困惑。与H6类似，十二五至十三五，荣威RX5、传祺GS4、长安CS75、博越、奔腾X80、宝骏560、风光580等诸多中国品牌紧凑型SUV，都经历了销量快速上升与快速下滑的过程，导致所在车企举步维艰。从2011年8月25日正式上市到2025年底，哈弗H6的在华终端销量走势犹如过山车：2012年H6一举逼近15万辆，H6就像一束强光，照亮中国车市，开启长城汽车，乃至中国品牌的传奇篇章；2013年H6突破20万辆，成为中国品牌的最畅销车型，H6让当时垄断车型销量排行TOP10的福克斯、朗逸、捷达、桑塔纳、轩逸等一众合资车型惊出一身冷汗，让本田CR-V、丰田RAV4等合资紧凑型SUV坐立不安，也让长城汽车最终决定哈弗品牌独立；2014年H6逼近30万辆，跃居至车型销量排行TOP5，助推CS75、CS35、奔腾X80等更多中国品牌SUV涌入与上量，彻底打破合资车型的垄断格局，合资车企从冷嘲热讽到认真对待，采购更多H6做针对性研究。创造巨大销量的哈弗H6，为长城汽车创造巨大利润，促成长城汽车心甘情愿暂停同样走量但利润不高的轿车业务，集中资源发展SUV，尤其是哈弗；2015年H6突破35万辆，稳居车型销量排行TOP3，持续助推宝骏560、传祺GS4、比亚迪S7等更多中国品牌SUV涌入与上量，合资车企不得不低下高贵头颅，争分夺秒制定SUV战略与布局SUV产品；2016年H6逼近55万辆，哈弗一跃成为中国品牌阵营的新领导品牌，长城汽车全球总销量一举突破100万辆，全球净利润一举突破100亿，为日后高端化储备了部分物质基础；2011-2025年哈弗H6在华终端销量走势(万辆)2013-2025年比亚迪、吉利与哈弗三大品牌在华终端销量走势(万辆)2016年中国品牌在华终端销量TOP10(万辆)2025年前三季度中国品牌在华终端销量TOP10(万辆)0102030405060201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025E0501001502002503003504002013201520172019202120232025E比亚迪吉利哈弗缺失平稳期上升期下滑期高峰050100哈弗五菱汽车吉利宝骏长安汽车比亚迪广汽传祺奇瑞长安欧尚江淮0100200300比亚迪吉利汽车长安汽车五菱汽车奇瑞鸿蒙智行零跑汽车理想汽车小鹏汽车哈弗在H6崩盘的2022年比亚迪的强势崛起容易被看到与被重视但有两大隐藏式新趋势容易被忽视一是H6用户加速换购，二是二手H6加速涌现2022年哈弗H6的在华终端销量突然跌破25万辆，比2021年足足少了10多万辆，哈弗跌破50万辆，比2021年少了20多万辆。期间，宋PLUS销量一举突破33万辆，比2021年多了20多万辆，比亚迪一举突破160万辆，比2021年翻了一倍多。由于哈弗H6与比亚迪宋PLUS存在竞争关系，且两者此消彼长的节点高度一致，导致H6与哈弗销量崩盘的罪魁祸首，很容易被锁定到宋PLUS和比亚迪；如果核心原因真是比亚迪导致了H6与哈弗的销量下滑，对长城汽车绝非好事，除了硬刚，长城基本上拿比亚迪没办法，因为人家不受你控制。有没有其它因素？这些因素有没有比比亚迪的影响更大？在有比比亚迪影响更大的因素中，有没有长城汽车可以掌控的？2022年，除了比亚迪强势崛起，还有两大隐藏式新趋势风起云涌，一是H6用户加速换购，二是二手H6加速涌现；存量时代，车企只瞄准竞品，忽略用户再购需求与自身二手车，很容易出现战略盲区。哈弗H6用户的平均换车周期大体七八年，2011年起H6销量呈现爆发式增长，2018年起H6换购用户的数量也会呈现爆发式增长，期间哈弗如能积极培育可以尽量留住H6换购用户的产品，哈弗品牌的在华销量不至于崩盘。2018年起随着H6换购用户的爆发式增长，二手H6也会加速涌现，期间新H6如能及时更新产品，大体也能大幅减少二手H6的冲击。面对同质化二手车的冲击，新车就是一头待宰的羔羊；面对H6换购用户与二手H6，无论是优化哈弗产品布局还是实现H6产品升级，长城汽车都掌握着主动权，如能找准自身问题，采取有效措施，自然能掌控市场节奏。与H6类似，荣威RX5、传祺GS4、长安CS75、博越、奔腾X80、宝骏560、风光580等诸多中国品牌紧凑型SUV，在2020年前后两三年，都出现用户加速换购与二手车加速涌现的两大隐藏式新趋势，理论上相关车企都有掌控市场节奏的主动权；2011-2025年哈弗H6在华终端销量走势(万辆)0102030405060201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025E比亚迪强势崛起H6用户加速换购二手H6快速涌现H6崩盘关键点2022年 按“2011年哈弗H6上市、2016年国内销量逼近55万辆”等关键节点推导，2018年起H6用户将快速掀起换购潮，2023年有望达到高潮。哈弗应在换购潮开始前的2017年，培育出能满足H6用户换购需求的新强势车型，应在换购高潮前的2022年，培育出能满足H6用户大规模换购的强势产品矩阵；2021年至2025年，哈弗的实际产品布局一直缺失一条清晰的主逻辑，更缺乏存量思维，大体经历了四个相对独立或碎片化的阶段：第一阶段集中2016年及之前，当时H6的一飞冲天，冲昏了不少长城高层的头脑，也不管用户是否买单，制定了从H1到H9的疯狂产品扩张计划，2014年起快速投放H1、H2、H9、H8、H7等众多产品。这种大跃进式的布局，为产品的可靠性等埋下了巨大隐患，变速箱投诉等接