工业母机：“大国重器”的高端突围与国产替代

行业研究|工业母机 1 工业母机：“大国重器”的高端突围与国产替代 文/周春云 摘要 工业母机是“制器之器”和“自强之基”，是关系国家安全和发展的战略性、基础性产业，其技术发展水平直接决定了一个国家制造业的竞争力，是国家工业实力和综合国力的核心象征。当前，全球产业链格局深度调整，高端制造竞争加剧，工业母机的战略地位愈发凸显，工业母机产业正迎来新一轮发展机遇。本文从内涵阐释、政策环境、产业链结构、竞争格局、行业运行情况及未来趋势六个维度，对行业进行深入剖析，旨在全面展示其战略重要性及发展前景。 一、工业母机内涵：制造业体系的基石 工业母机，又称机床，是“制造机器的机器”，通过对金属或其他材料的坯料进行加工，使之获得所需的几何形状、尺寸精度和表面质量，为各类工业提供各种机械设备，广泛应用于汽车、航空航天、3C 电子、模具制造等领域。工业母机类制造业是整个工业体系的基石和摇篮，处于产业链的核心环节，决定着一个国家或地区的工业发展水平和综合竞争力。 机床有多种分类方法，其中核心的分类方法是按照加工方式分类，可分为金属切削机床、金属成形机床和木工机床等。金属切削机床是指用于加工金属的各种切削加工数控机床及普通机床；金属成形机床是指以锻压、锤击和模压方式加工金属的机床，或以弯曲、折叠等方式加工金属的数控机床及普通机床；木工机床是专门用于木材加工的机床。 表 1 按加工方式划分的机床分类 大类 具体类别 金属切削机床 车床、铣床、钻床、镗床磨床、插床、拉床、锯床、螺纹加工机床、齿轮加工机床、加工中心、复合机床等 金属成形机床 锻造压力机及冲压成形压力机、自由锻压力机、模锻压力机、剪切机床、冲床、粉末成形压力机、其他锻造机及冲压机等 木工机床 木工车床、木工铣床、木工钻床、木工锯机、木工刨床、木工榫槽机、木工磨光机、木工联合机、木工接合组装和涂布机、木工辅机、木工多工序机床等 数据来源：公开资料，大公国际整理 二、产业政策：国家战略引领高端突围 目前我国工业母机中低端市场已基本实现自给，但决定制造业竞争力的高端领域对外依赖仍然严重。此外，技术封锁与制裁也持续对产业的高端化发展构成严峻挑战。截工业母机 行业研究 行业研究|工业母机 2 至 2025 年 5 月，共有 30 家中国工业母机重点企业被列入美国等国家的制裁清单，面临出口管制、技术封锁等限制。在此背景下，国家连续出台多项支持政策，旨在突破关键技术壁垒，推动产业从规模扩张向高端突破转型，加速国产替代。 《中国制造 2025》将高档数控机床列为未来十年制造业重点发展领域之一，《〈中国制造 2025〉重点领域技术路线图》明确了高档数控机床未来发展目标，指出到 2025 年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过 80%，《产业结构调整指导目录（2024年本）》中，首次将数控机床从机械类中提级，单独列为鼓励类产业。2025 年 9 月，国家标准委、工信部印发《工业母机高质量标准体系建设方案》，旨在通过标准化工作推动工业母机产业高端化、智能化、绿色化发展。 表 2 2023 年以来工业母机行业主要政策 时间 部门 文件/会议名称 主要内容 2023.6 工信部等五部门 《制造业可靠性提升实施意见》 重点提升立/卧式加工中心、五轴联动加工中心、车铣复合加工中心、重型数控机床、大型压铸机、液压/伺服压力机等工业母机 2023.7 财政部、税务总局 《财政部 税务总局关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知》 自 2023-2027 年,对生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统的增值税一般纳税人，允许按当期可抵扣进项税额加计 15%抵减企业应纳增值税税额 2023.9 财政部等四部门 《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》 进一步鼓励企业研发创新，促进集成电路产业和工业母机产业高质量发展，提高相关企业研发费用加计扣除比例 2024.4 工信部、发改委等七部门 《推动工业领域设备更新实施方案》 针对工业母机、农机、工程机械、电动自行车等生产设备整体处于中低水平的行业，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备 2024.7 工信部 《“工业母机+”百行万企产需对接活动实施方案》 建立完善产需对接渠道，推动工业母机供需双方在结对攻尖、应用迭代、更新升级、市场拓展等方面达成一批合作项目 2025.7 工信部等八部门 《机械工业数字化转型实施方案》 面向新能源汽车、新能源装备、航空航天等战略性新兴产业和传统产业改造提升需求，重点发展数控立式/卧式/龙门（五轴）加工中心、数控车床和车削中心等 2025.9 国家标准委、工信部 《工业母机高质量标准体系建设方案》 加快高端工业母机、高档数控系统、高性能功能部件、先进制造工艺、关键核心零部件等标准研制 数据来源：公开资料，大公国际整理 三、产业链全景解析 机床产业链条长、技术密集、关联度高，整个产业链可分为上游核心零部件与原材料、中游整机制造以及下游应用领域三个主要环节。 行业研究|工业母机 3 图 1 机床产业链 数据来源：公开资料，大公国际整理 （一）上游：技术壁垒核心区，“卡脖子”环节待突破 上游是技术壁垒最高、利润最丰厚的环节，也是我国“卡脖子”问题最集中的领域，包括铸件、钣焊件、精密件和功能部件、数控系统和电气元件等。其中数控系统被誉为机床的“大脑”，负责运动控制和逻辑处理，目前高端市场被日本发那科（FANUC）、三菱电机（Mitsubishi Electric）和德国西门子（Siemens）、海德汉（Heidenhain）等外资企业垄断；国内代表企业有武汉华中数控股份有限公司（以下简称“华中数控”）、科德数控股份有限公司（以下简称“科德数控”）等，其中华中数控以加工中心数控系统为主，科德数控以五轴数控系统为主。滚珠丝杠、轴承、刀库等精密功能部件直接影响机床的精度、刚性和稳定性，其中全球丝杠市场被日本 THK、NSK 等厂商占据主导，根据QYResearch，THK、NSK 等前四大厂商全球市场份额约 47%；国内丝杠厂商主要有南京工艺装备制造股份有限公司、陕西汉江机床有限公司等，但集中在中低端市场，在国内高端滚珠丝杠市场占比仅约 5%。 （二）中游：国产替代主战场，由大向强迈进 中游企业负责整合上游零部件，进行主机设计、制造、装配和调试，我国在此环节产业规模已连续 13 年位居全球第一。中游参与企业众多，但大多集中在中低端市场，聚焦高端市场的企业较少，呈现“中低端市场产能过剩、价格竞争激烈，但高端市场高度依赖进口、国产化率不足”的竞争特点。中游整机制造商是产业链的整合者，其技术水平和市场能力决定了最终产品的竞争力。目前国内头部企业正通过自主研发和并购，加快国产替代进程。 （三）下游：需求拉力核心，新兴领域注入强劲动力 下游主要包括汽车、航空航天、轨道交通、