紫金黄金国际:招股说明书

全球發售第 一 冊ZIJIN GOLD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED紫 金 黃 金 國 際 有 限 公 司股份代號：2259聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人聯席保薦人及保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人本招股說明書分為三冊編製，共同組成本招股說明書。 閣下應同時細閱本招股說明書各部份，藉此了解本招股說明書所涉及的事項，包括惟不限於有關香港公開發售及國際發售的事項。有意投資者就香港公開發售作出任何申請前，須請細閱本招股說明書各部份。我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股說明書的 印 刷 本。本 招 股 說 明 書 於 聯 交 所 網 站(www.hkexnews.hk)「披 露 易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站(www.zijingoldintl.com)可供閱覽。倘 閣下需要本招股說明書印刷本，可從上述網址下載並打印。重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。ZIJIN GOLD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED紫 金 黃 金 國 際 有 限 公 司（於香港註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 348,990,700股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 34,899,100股股份（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 314,091,600股股份（包括優先發售項下的17,449,600股預留股份）（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價 ： 每股發售股份71.59港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）股份代號 ： 2259聯席保薦人及保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄六「送呈公司註冊處處長及展示文件」所指文件，已遵照公司（清盤及雜項條文）條例第38D條規定遞交香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除非另行公佈，否則每股發售股份的發售價將為71.59港元。香港公開發售的申請人須於申請時（視乎申請渠道而定）支付發售價每股香港發售股份71.59港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。整體協調人（為彼等本身及代表包銷商）如認為適當，可根據有意專業及機構投資者在累計投標過程所表示的踴躍程度，經本公司同意後，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時將發售股份數目及╱或發售價調低至低於本招股章程所載者。在此情況下，有關調低發售股份數目及╱或發售價的通知，將於作出調低決定後盡快，且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午前，在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zijingoldintl.com刊登。進一步詳情載於「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，香港包銷商可終止其於香港包銷協議項下的責任。有關理由載於「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節。務請閣下參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不會在美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟發售股份可(a)於美國境內根據第144A條或在另行豁免遵守美國證券法登記規定的情況下或在毋須受限於美國證券法登記規定的交易中僅向合資格機構買家或(b)於美國境外在依賴S規例進行的離岸交易中發售、出售或交付。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件或本招股章程的印刷本。本招股章程在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.zijingoldintl.com可供閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。2025年9月19日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程在聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」頁面及我們的網站www.zijingoldintl.com可供閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：(a)於www.eipo.com.hk透過白表eIPO服務在線申請；或(b)通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第38D條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關閣下可通過電子化方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份」。最低認購數額及許可數目閣下應通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少100股香港發售股份，並按下表所列的其中一個數目申請認購。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。倘閣下通過白表eIPO服務提出申請，閣下可參照下表，了解就所選定股份數目應付的金額。閣下於申請認購香港發售股份時須全數支付該申請的相應應付金額。重 要 提 示i倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及法規釐定）預先支付申請款項。紫金黃金國際有限公司（股份代號：2259）（每股香港發售股份71.59港元）可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元1007,231.192,500180,779.9630,0002,169,359.561,000,00072,311,985.1620014,462.403,000216,935.9540,0002,892,479.411,500,000108,467,977.7330021,693