富卫集团:招股说明书

重 要 提 示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。FWD GROUP HOLDINGS LIMITED富衛集團有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下發售股份數目 ： 91,342,100股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 9,134,300股股份（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 82,207,800股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價 ： 每股發售股份38.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費、0.00015%會計及財務匯報局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足及多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.03美元股份代號 ： 1828聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及整體協調人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及整體協調人高級聯席牽頭經辦人（按英文字母排序）聯席牽頭經辦人（按英文字母排序）財務顧問香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同「附錄六－送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所列的文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除另有公佈外，每股發售股份的發售價將為38.00港元。香港發售股份的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）就每股香港發售股份支付發售價38.00港元，連同1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會計及財務匯報局交易徵費。發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內提呈發售或出售，惟根據美國證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份可(a)根據第144A條或根據美國證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易，在美國僅向屬合資格機構買家的人士提呈發售、出售或交付，及(b)根據S規例在美國境外的離岸交易中提呈發售、出售或交付。有意投資者在作出投資決定前，應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干事由，則聯席全球協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。有關事由載於「包銷」。務請閣下參閱該節詳情。重要通知本公司已就香港公開發售採取全電子化申請程序。本公司不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.fwd.com 刊發。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。2025年6月26日（星期四）重 要 提 示致投資者的重要通知全電子化申請程序本公司已就香港公開發售採取全電子化申請程序。本公司不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.fwd.com 可供查閱。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在 www.hkeipo.hk 通過網上白表服務提出網上申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方式為指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。本公司不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本文件於上述網址可供網上閱覽。關於閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請香港發售股份須認購最少100股香港發售股份並按照下表所列確定認購數目。倘若通過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的申請應付金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)港元港元港元港元1003,838.322,50095,958.0830,0001,151,496.90600,00023,029,938.002007,676.653,000115,149.6940,0001,535,329.20700,00026,868,261.0030011,514.973,500134,341.3050,0001,919,161.50800,00030,706,584.0040015,353.294,000153,532.9260,0002,302,993.80900,00034,544,907.0050019,191.614,500172,724.5470,0002,686,826.101,000,00038,383,230.0060023,029.945,000191,916.1680,0003,070,658.402,000,00076,766,460.0070026,868.266,000230,299.3890,0003,454,490.703,000,000115,149,690.0080030,706.597,000268,682.61100,0003,838,323.004,567,100(1)175,300,049.7290034,544.908,000307,065.85200,0007,676,646.001,00038,383.249,000345,449.06300,00011,514,969.001,50057,574.8510,000383,832.30400,00015,353,292.002,00076,766.4520,000767,664.60500,00019,191,615.00附註：(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，佔最初發售的香港發售股份約50%。(2) 應付金額包括經紀佣金、香港證監會交易徵費、聯交所交易費及會計及財務匯報局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於透過網上白表服務申請渠道作出的申請），而香港證監會交易徵費、聯交所交易費及會計及財務匯報局交易徵費將分