维立志博-B:招股说明书

股份代號: 9887南京維立誌博生物科技股份有限公司Nanjing Leads Biolabs Co., Ltd.（於 中 華 人 民 共 和 國 成 立 的 股 份 有 限 公 司）全 球 發 售聯 席 保 薦 人聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人整 體 協 調 人 、 聯 席 全 球 協 調 人 、 聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人重 要 提 示重 要 提 示：閣 下 如 對 本 招 股 章 程 的 任 何 內 容 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 獨 立 專 業 意 見。Nanjing Leads Biolabs Co., Ltd.南京維立志博生物科技股份有限公司（於 中 華 人 民 共 和 國 成 立 的 股 份 有 限 公 司）全 球 發 售全 球 發 售 項 下 發 售 股 份 數 目：32,054,400股 H股（視 乎 發 售 量 調 整 權 及超 額 配 股 權 行 使 與 否 而 定）香 港 發 售 股 份 數 目：3,205,500股 H股（可 予 重 新 分 配）國 際 發 售 股 份 數 目：28,848,900股 H股（可 予 重 新 分 配 及視 乎 發 售 量 調 整 權 及 超 額 配 股 權 行 使與 否 而 定）最 高 發 售 價：每 股H股 35.00港 元，另 加1.0%經 紀 佣 金、0.00015%會 財 局 交 易 徵 費、0.0027%證 監會 交 易 徵 費 及0.00565%聯 交 所 交 易 費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面 值：每 股 H股 人 民 幣1.00元股 份 代 號：9887聯 席 保 薦 人整 體 協 調 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任何 損 失 承 擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程 連 同 本 招 股 章 程 附 錄 七「送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件」所 述 的 文 件 已 根 據 香 港 法 例 第 32 章 公 司（清 盤及 雜 項 條 文）條 例 第 342C條 的 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 以 及 公 司 註 冊 處 處 長對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日以協議釐定。預期定價日將為2025年7月23日（星期三）（香 港 時 間）或 之 前，且 無 論 如 何 不 遲 於2025年 7 月23 日（星 期 三）中 午 十 二 時 正（香 港 時 間）。發 售 價 將 不 會 高 於 每 股 發 售 股 份35.00港 元，且 現 時 預 期 不 會 低 於 每 股 發 售 股 份31.60 港 元。倘 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代表 包 銷 商）與 本 公 司 因 任 何 理 由 而 未 能 於 2025年 7月23 日（星 期 三）中 午 十 二 時 正（香 港 時 間）前 協 定 發 售 價，則 全 球 發 售 將不 會 進 行 並 將 告 失 效。整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）經 我 們 同 意 的 情 況 下 可 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 當 日 上 午 或 之 前，隨 時 調減 全 球 發 售 項 下 提 呈 發 售 的 發 售 股 份 數 目 及╱或 調 低 指 示 性 發 售 價 範 圍 至 低 於 本 招 股 章 程 所 述 者。在 此 情 況 下，本 公 司將 在 決 定 作 出 有 關 調 減 後，在 切 實 可 行 情 況 下 儘 快 且 無 論 如 何 不 遲 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 當 日 上 午，在 聯 交所 網 站 www.hkexnews.hk及 本 公 司 網 站 www.leadsbiolabs.com刊 登 公 告，且 發 售 將 告 取 消 並 按 經 修 訂 發 售 股 份 數 目 及╱或 經修 訂 發 售 價 範 圍 以 及 上 市 規 則 第11.13條 的 規 定（包 括 刊 發 補 充 或 新 招 股 章 程（如 適 用））重 新 啟 動。進 一 步 詳 情 載 於 本 招 股章 程「全 球 發 售 的 架 構」及「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」各 節。倘 於 上 市 日 期 上 午 八 時 正 前 發 生 若 干 事 件，則 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 香 港 包 銷 商）可 終 止 香 港 包 銷 商 於 香 港 包 銷 協議 項 下 的 責 任。有 關 進 一 步 詳 情，見「包 銷－香 港 包 銷 安 排－香 港 公 開 發 售－終 止 理 由」。在 作 出 投 資 決 定 前，有 意 投 資 者 應 審 慎 考 慮 本 招 股 章 程 所 載 的 所 有 資 料，包 括「風 險 因 素」一 節 所 載 的 風 險 因 素。發 售 股 份 並 無 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記，且 不 得 在 美 國 境 內 提 呈 發 售、出 售、質 押 或 轉 讓，惟 有美 國 證 券 法 及 美 國 適 用 州 證 券 法 登 記 規 定 的 豁 免 或 於 不 受 其 規 限 的 交 易 則 作 別 論。發 售 股 份(i)根 據 美 國 證 券 法 第144A 條或 根 據 美 國 證 券 法 登 記 規 定 的 另 一 項 可 動 用 豁 免 在 美 國 僅 向 合 資 格 機 構 買 家（定 義 見 美 國 證 券 法 第144A 條）及(ii)根 據 美國 證 券 法S 規 例 在 美 國 境 外 於 離 岸 交 易 中 提 呈 發 售 及 出 售。發 售 股 份 不 會 在 美 國 公 開 發 售。重 要 通 知我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序。我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向 公 眾 人 士 提 供 本 招 股 章 程 的 印 刷 本。本 招股 章 程 可 於 聯 交 所 網 站（www.hkexnews.hk）及 本 公 司 網 站（www.leadsbiolabs.com）查 閱。倘 閣 下 需 要 本 招 股 章 程 的 印 刷 本，可 從 上 述 網 址 下 載 並 打 印。2