泰德医药:招股说明书

股份代號 : 3880（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全 球 發 售聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Medtide Inc.泰德醫藥（浙江）股份有限公司重 要 提 示重要提示：閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Medtide Inc.泰德醫藥（浙江）股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:16,800,000股H股香港發售股份數目:1,680,000股H股（可予調整）國際發售股份數目:15,120,000股H股（可予調整）最高發售價:每股H股30.60港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退回）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:3880聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄五 － 送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所列文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。預期定價日將為2025年6月26日（星期四）（香港時間）或之前，且無論如何不遲於2025年6月26日（星期四）中午十二時正（香港時間）。發售價將不高於每股發售股份30.60港元，且現時預期不低於每股發售股份28.40港元。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何理由而未能於2025年6月26日（星期四）中午十二時正（香港時間）之前協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。整體協調人（代表包銷商）在認為合適的情況下，並徵得本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前任何時間，調減香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者（即28.40港元至30.60港元）。在此情況下，我們將在決定作出有關調減後在可行情況下盡快及無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在本公司網站 medtideinc.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告，而要約將會取消並於作出有關調減決定後在切實可行的情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，根據上市規則第11.13條的規定（包括刊發補充招股章程或新招股章程（如適用））按經修訂發售股份數目及 ╱ 或經修訂發售價範圍重新開展。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，則整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷」一節。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」一節所載風險因素。發售股份並無且不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，除非根據美國證券法登記規定的適用豁免或於不受登記規定約束的交易中進行。發售股份僅在美國境外根據美國證券法S規例進行的離岸交易中發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.medtideinc.com 可供閱覽。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。2025年6月20日重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的任何印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 medtideinc.com 閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請，並指示閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，指示香港結算代理人代表閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘閣下為中介機構、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– iii –閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購的香港發售股份股數須至少為100股，並須為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。倘閣下通過白表eIPO服務提出申請，閣下可參考下表了解閣下所選擇股數的應繳款項。閣下須於申請香港發售股份時全額支付相關的應繳款項。根據香港適用法例及法規的規定，倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額預付閣下的申請股款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元1003,090.852,00061,817.2010,000309,086.01200,0006,181,720.202006,181.732,50077,271.5020,000618,172.02250,0007,727,150.263009,272.583,00092,725.8130,000927,258.04300,0009,272,580.3040012,363.443,500108,180.1040,0001,236,344.05350,00010,818,010.3650015,454.294,000123,634.4050,0001,545,430.06400,00012,363,440.4060018,545.174,500139,088.7160,0001,854,516.05450,00013,908,870.4670021,636.025,000154,543.0070,0002,163,602.06500,00015,4