恒瑞医药:招股说明书

整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人全球發售（ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公司 ）股份代號 :1276江 蘇 恒 瑞 醫 藥 股 份 有 限 公 司Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd.聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示如閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd.江 蘇 恒 瑞 醫 藥 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目:224,519,800股H股（視乎發售量調整 權及超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:12,348,600股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:212,171,200股H股（可予重新分配， 視乎發售量調整權及超額配股權行使 與否而定）最高發售價:每股H股44.05港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元 繳足，多繳款項可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:1276聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排列）2025年5月15日香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所述的文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會、香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由本公司與整體協調人（為其本身及代表承銷商）於2025年5月21日（星期三）或前後協定。發售價不超過每股發售股份44.05港元且目前預期不低於每股發售股份41.45港元，惟另行公告者除外。倘若因任何原因，本公司與整體協調人（為其本身及代表承銷商）未能於2025年5月21日（星期三）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。整體協調人（為其本身及代表承銷商）在經我們同意的情況下，可於遞交香港公開發售申請截止當日上午或之前隨時將香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將在作出調減決定後在切實可行的範圍內盡快於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.hengrui.com 發佈調減香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍的通告，惟無論如何不會遲於遞交香港公開發售申請截止當日上午。有關進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。於作出投資決策前，有意投資者應注意，若上市日期上午八時正前出現若干理由，則整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。該等理由載於本招股章程「承銷－香港承銷安排－香港公開發售－終止理由」一節。閣下應細閱該節以了解更多詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法及適用美國州證券法登記規定的情況或無須遵守相關規定的交易則除外。發售股份可(i)根據美國證券法第144A條或根據美國證券法的其他可用豁免登記規定在美國僅向合資格機構買家（定義見第144A條）及(ii)根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份不會在美國公開發售。香港發售股份申請人可能需於申請時（視乎申請渠道而定）支付最高發售價每股香港發售股份44.05港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及本公司網站 www.hengrui.com 查閱。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：(1) 在網上通過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式提出申請，促使香港結算代理人指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷版內容相同。倘閣下為中介機構、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，可登錄上述網址在線閱覽本招股章程。有關閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。凡通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出申請，必須認購最少200股香港發售股份，且按下表所載該香港發售股份數目的倍數認購。重 要 提 示– iii –倘閣下通過網上白表服務提出申請，可參閱下表了解所選H股股份數目的應付金額。閣下須於申請香港發售股份時悉數支付應付相應最高金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，須按閣下的經紀或託管商指定的金額（按香港適用法例及法規釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元2008,898.855,000222,471.2280,0003,559,539.552,000,00088,988,488.5040017,797.716,000266,965.4790,0004,004,481.983,000,000133,482,732.7660026,696.547,000311,459.71100,0004,449,424.434,000,000177,976,977.0080035,595.398,000355,953.95200,0008,898,848.865,000,000222,471,221.261,00044,494.259,000400,448.19300,00013,348,273.286,174,200(1)274,716,362.841,20053,393.101