瑞浦兰钧:招股说明书

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號 : 0666全球發售瑞浦蘭鈞能源股份有限公司REPT BATTERO Energy Co., Ltd.聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人重 要 提 示重要提示：倘　閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，　閣下應尋求獨立專業意見。REPT BATTERO Energy Co., Ltd.瑞浦蘭鈞能源股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:116,070,200股H股香港發售股份數目:11,607,200股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:104,463,000股H股（可予重新分配）最高發售價:每股H股20.60港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:0666聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同「附錄七－送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所列文件已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由整體協調人（為彼等本身及代表包銷商）與本公司於定價日協定。定價日預期為2023年12月14日（星期四）或前後，且於任何情況下，不遲於2023年12月14日（星期四）中午十二時正。除另行公佈外，發售價預期不高於每股發售股份20.60港元，且預期將不低於每股發售股份18.20港元。整體協調人（為彼等本身及代表包銷商）可在其認為適當及經我們同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止當日上午之前隨時調低全球發售項下提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或本招股章程所述的指示性發售價範圍（即18.20港元至20.60港元）。在此情況下，本公司將於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.chinarept.com 發佈調低全球發售項下提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍的通告。有關進一步詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。我們於中國註冊成立，且大部分業務於中國運營。有意投資者應留意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，亦應了解投資於中國註冊成立的公司所涉及的不同風險因素。有意投資者亦應了解中國的監管框架與香港不同，因而應考慮H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於「風險因素」、「附錄四 －主要法律及監管條文概要」及「附錄五－公司章程概要」章節。有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，尤其是上述各節所討論的事宜。香港發售股份的有意投資者應注意，倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，聯席保薦人及整體協調人（為彼等本身及代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使認購人認購香港發售股份的責任。有關該等理由，請參閱「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 香港包銷協議 － 終止理由」。　閣下務必參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟發售股份可(a)於美國境內根據第144A條或美國證券法其他登記豁免規定或在毋須受限於美國證券法登記規定的交易中僅向合資格機構買家或(b)根據S規例以離岸交易方式在美國境外發售、出售或交付。於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括「風險因素」所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則聯席保薦人及整體協調人（為彼等本身及代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。該等理由載於「包銷」。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本文件於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.chinarept.com 可供查閱。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網站下載並打印。2023年12月8日重 要 提 示– i –致香港發售股份投資者的重要通知全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 披露易 >新上市 >新上市資料」一節及本公司網站 www.chinarept.com 閱覽。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷版本內容相同。閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提交申請；或(2) 透過香港結算EIPO渠道以電子方式申請，並指示　閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，指示香港結算代理人代表　閣下申請香港發售股份。倘　閣下為中介公司、經紀或代理人，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供在線閱覽。有關申請香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– ii –閣下透過白表eIPO服務或向香港結算EIPO渠道申請認購的香港發售股份股數須至少為200股，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。若　閣下透過白表eIPO服務申請，　閣下可參考下表了解所選香港發售股份數目的應繳款項。　閣下必須在申請香港發售股份時全額支付相應的申請時應繳款項。若　閣下透過香港結算EIPO渠道申請，　閣下需要根據　閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律法規釐定）預付申請款項。瑞浦蘭鈞能源股份有限公司（每股香港發售股份20.60港元）可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元2004,161.555,000104,038.7580,0001,664,620.081,500,00031,211,626.504008,323.106,000124,846.5190,0001,872,697.592,000,00041,615,502.0060012,484.657,000145,654.26100,0002,080,775.102,500,00052,019,377.5080016,646.198,000166,462.01200,0004,161,550.203,000,0